Günlük Analiz 21-11-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Rusya'nın nükleer silah kullanım koşullarını güncellemesi ve Ukrayna'nın İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rus hedeflerini vurması, piyasalarda jeopolitik risk algısını artırdı. Putin'in Trump ile Ukrayna barışını müzakere etmeye açık olduğu yönündeki haberler kısa süreli iyimserlik yaratırken, artan gerilim risk iştahını yeniden daralttı. Bu gelişmelerle BIST-100 günü %2'nin üzerinde kayıpla kapattı. Volatilitenin kısa vadede yüksek seyretmesi bekleniyor.
• Nasdaq, yatırımcıların Rusya-Ukrayna geriliminin artışı ve Target'ın zayıf finansal sonuçları konusunda kaygılarıyla %0,11 düşüş yaşadı. Öte yandan, Dow Jones %0,32 yükselerek günü artışla tamamlarken, S&P 500 endeksi yatay bir seyir izledi.
• Avrupa endekslerinde de negatif bir seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.45, FTSE100 %0.17 ve DAX %0.29 oranında düşüş yaşadı.
• Dünün en önemli konu başlığı olan NVIDIA bilançosu ise kapanışın ardından açıklandı. Beklentilere kıyasla daha iyimser rakamlar söz konusu olsa da yapay zeka sektörünün lideri NVIDIA ’nın düşük gelir tahminleri yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı, şirket hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %2'nin üzerinde geri çekildi. Nasdaq ve S&P 500 vadeli işlemleri sırasıyla %0,47 ve %0,3 düştü. Nvidia, son yedi çeyrekteki en yavaş gelir artışını öngörmesiyle dikkat çekerken, bu durum piyasalardaki teknoloji hisselerine yönelik iyimserliği azalttı.
• Trump'ın etkisi doları güçlendirmeye devam ediyor. Dolar endeksi 106,56 seviyesinde işlem görürken, son seçimlerden bu yana %2’den fazla yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan arz endişeleri, Brent petrolünü %0,5 artışla 73,17 dolara, ABD WTI petrolünü ise 69,11 dolara taşıdı. Altın, güvenli liman talebiyle üst üste dördüncü seansta da yükselerek ons başına 2.654 dolara ulaştı.

• Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik ve siyasi gelişmeler yakından takip edilirken ABD’den gelecek öncü gösterge niteliğinde olan Philadelphia Fed İmalat Endeksi’ nin kasım ayı raporları, ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik haklarında yararlanma verilerinin etkileri takip edilecek.
• Yurt içinde gözler TCMB PPK toplantısında. Politika faizinin P’de sabit tutulması öngörülse de, ilk faiz değişikliğinin indirim yönünde olacağına dair güçlü bir beklenti var. İndirim için zamanlamada ekonomistlerin bir kısmı Aralık ayını, diğerleri ise 2024’ü işaret ediyor. Bugünkü toplantı raporları, beklentilerde daha fazla netlik sağlayabilir.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; BIST100 endeksi, dün tepki alımlarıyla 9307 seviyesine kadar yükselse de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle %2.18 kayıpla 9031.82 seviyesinden kapandı. Bankacılık endeksi %1.72, sanayi endeksi ise %2.20 oranında değer kaybetti. Teknik olarak 200 günlük üssel ortalamanın altına inilmesi ve kırılan düşüş trendine geri dönülmesi olumsuz bir görünüm yaratıyor. Bugün TCMB faiz kararı ile ABD işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satış verileri takip edilecek. Endeksin 8850-9150 aralığını destek ve direnç seviyeleri olarak izleyeceğiz. 9150’nin üzerinde kapanış olmadıkça güçlü toparlanma beklenmemeli.

Dirençler;   9250 - 9300 - 9450

Destekler;  9.000 - 8.700 - 8.500 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• KCHOL – S & P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun BB+’ya yükseltildiği, not görünümünün Durağan olarak belirlendiği ve kısa vadeli kredi notunun teyit edildiği açıklandı.
• CWENE – Şirketin 270 milyon TL tutarında ürün satış çerçeve sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DCTTR – Şirketin 852.000 dolar tutarında pamuk satışı anlaşması yaptığı açıklandı.
• EKGYO – Merkez Ankara projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4,5 milyar TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Gelirinin 5,4 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
• ENJSA – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Negatif’ten Stabil’e yükseldiği açıklandı.
• GLYHO – Şirket bağlı ortaklığı GPH’nin Ekim ayında limanlarına gelen gemi sayısının 2023 Ekim’e göre %25, gemilerin doluluk oranı ise %104 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.
• MEGAP – (Konkordato) Şirkete mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresinin 16 Ocak’a uzatıldığı açıklandı.
• RGYAS – Halka arzdan elde edilen fonun 2,3 milyar TL’sinin finansman borç ödemelerinde, 359,7 milyon TL’sinin ilişkili taraflara ticari borç ödemelerinde, 100 milyon TL’sinin Maltepe Park yatırımında, 359,6 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• FROTO – Şirket sermayesinin 350,9 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• OYLUM – Yener Büyüknalbant tarafından 8,06 – 8,11 TL fiyat aralığından 255.777 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,74’e yükseldi.
• GOKNR – Turkey Juice Company tarafından 25,98 TL fiyattan 610.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %52,86’ya geriledi.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Aralık vadeli kontrat çarşamba günü hafif yükselerek 10.557,50 seviyesinde alıcılı bir başlangıç yatı ve 10.182,75-10.617,25 seviyeleri arasında hareket etti. Endekse gün içerisinde dengeli fiyatlamalar takip edilse de seans kapanışına Ukrayna’nın Rusya’ya İngiliz vizeleri ile saldırmasının ardından jeopolitik tansiyonlar yükselirken kontratta sert geri çekilmeler takip edildi. Vadeli kontratın güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ancak gün içerisinde gelecek küresel ekonomik ve siyasi haberlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faiz kararı endeks üzerinde volatilite yaratacaktır. Bu gelişmelerle birlikte gün içerisinde viski iştahın düşmesi ile 10.150-10.000 geniş seviye aralığı takip edilebilir. Olası olumlu haber akışına paralel alımların artması durumunda 10.300 ve 22 günlük hareketli ortalaması olan 10.436 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 10.150-10.120-10.100-10.000-9.900

Direnç: 10.300-10.320-10.360-10.400-10.436

DOLAR/TL YAKIN VADE; Kasım vadeli dolar TL kontratı dün 34,86 seviyesinde düşük bir başlangıç yaparken gün içerisinde satıcılı seyrini devam ettirerek 34,78 destek seviyesinde düşük bir kapanış gerçekleştirdi. Vadeli kontratın bugün de Doları endeksindeki güçlenme zıt olarak değer kaybının takip edilmesini bekliyoruz bu doğrultuda 34,65-34,60 destek seviyeleri dikkat çekerken olası alımların görünmesi durumunda 34,85 direnç seviyesi takip edilebilir.

Destek:34,73-34,70-34,65-34,60

Direnç: 34,77-34,78-34,80-34,85

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Rusya-Ukrayna geriliminin artması, ABD endekslerinde durgun bir gün yaşanmasına neden olurken, S&P 500 yatay kapanış yaptı ve endeksteki 310 şirket günü artıda tamamladı. NVIDIA'nın kapanış sonrası açıklanan bilançosu beklentilerden olumlu olsa da hisseler %2'nin üzerinde değer kaybetti. Bugün açıklanacak Philadelphia ve Kansas imalat endeksleri, ekonomik aktiviteyle ilgili daha net sinyaller verebilir. Güçlü veriler doların değer kazanmasına yol açabilir ve yarınki PMI verisinin 50 eşik seviyesini aşma ihtimalini artırabilir. Bu senaryoda Aralık ayında faiz indirimi beklentisinin azalması şaşırtıcı olmaz. Teknik olarak sp500 endeksinde 5.900 üzeri kalındıkça pozitif ivme korunabilir bu durumda 5,950 ilk hedef olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında kapanışlar ise endeksi 5.780 seviyesine doğru baskılayabilir.

DİRENÇLER; 6.000 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850  5.700 - 5.690 - 5.650 

NASDAQ;  NVIDIA, piyasa beklentilerini aşan sonuçlar ve güçlü öngörüler açıklamasına rağmen, seans sonrası işlemlerde yapay zeka talebinin zirveye ulaşmış olabileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde satış baskısı takip ettik. Artan jeopolitik riskler ise toparlanan NASDAQ100 endeksinde baskı yarattı. Endeks, 20680-20785 aralığında, 21 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamaların desteklediği bölgede işlem görüyor. Pozitif bir görünüm için 20785 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması beklenirken, bu durumda 20900 ve 21000 seviyeleri hedeflenebilir. Negatif senaryo için ise ilk etapta 20680 altında kalıcılık görmek gerek, bu durumda 20500 ile 20375 seviyelerine geri çekilmeler gözlemlenebilir.

DİRENÇLER;  20.700 - 20.800 - 20.900 

DESTEKLER; 20.350 - 20.250 - 20.100

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (AAPL):  Apple en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn ile Tayvan'da yapay zeka sunucuları üretmek için görüşmeler gerçekleştiriyor.
• ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN  Değerli metaller, güne jeopolitik risklerin düşük seyriyle kırılgan başlasa da altın 2620 doların üzerinde tutunarak dirençli bir görünüm sergiledi. Ukrayna’nın Rusya’ya İngiliz yapımı füzelerle saldırmasının ardından güvenli liman arayışı tekrardan hız kazandı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 2650 dolar seviyesini test etmeye başladı. Yukarı yönlü hareketlerde 2670 dolar ilk önemli direnç olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması durumunda 2700 dolar ve üzeri hedefler gündeme gelebilir. Aşağıda ise 2620 dolar, kısa vadede kritik bir destek noktası olarak dikkat çekiyor.

Dirençler; 2.680 - 2.700 - 2,750

Destekler; 2550 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ;  Kısa vadede artan jeopolitik risklerle de beraber gümüşteki geri çekilmelerin şuan için sınırlı kalabileceğini değerlendiriyoruz. Yükseliş kanalı içerisinde hareketine devam eden gümüşte 29,50$ üzerindeki seyir korundukça yukarı ataklar görmemiz olası. Şu an 31,15$ seviyesinden işlem gören gümüşte, 30,53$ ve 30$ seviyeleri destek, 31,16$ ve 31,50$ seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

Dirençler;  31.50 - 31.80 - 32.20

Destekler 31.20 - 31.00 - 29,50