Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 22-07-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Ve Biden gitti...Demokratların yeni umudu 'Kamala Harris'; 

- Esasen cuma günü dünya siber saldırı haberleri ve bir çok alanda yaşanan aksaklık ve sıkıntılarla sarsıldı. Küresel bir siber saldırının birçok sektörde faaliyetleri aksatarak piyasaları sarsmasıyla tüm dünyada endeksler Cuma günü düşüş yaşarken , dolar, hazine tahvili getirileriyle birlikte yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq, nisan ayından bu yana en büyük haftalık yüzdelik düşüşlerini kaydetti. Kesinti, hava yollarından bankalara, sağlık hizmetlerine kadar birçok hizmeti etkiledi. Cboe Volatilite Endeksi (.VIX), Nisan sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Özetle zaten son günlerde istim üzerinde olan piyasalar bu gelişme ile risk off moduna geçerken, güvenilir liman arayışı ile özellikle dolara hücum yaşandı. Hafta sonu siber saldırıya dair bir çok sorunun giderdiği yönünde gelişmeler oldu.  
- Hafta sonunun diğer önemli gelişmesi yine ABD siyasetinde gerçekleşti. Esasen Trump ile çıktığı tartışma programı sonrası hem yaşı ve hem de sağlık durumundan dolayı sürekli eleştirilen ve adaylıktan çekilmesi yönünde baskı kurulan ABD Başkanı Biden dün yayınladığı bildiri ile resmen adaylıktan çekildiğini kamu oyuna duyurdu. Bu gelişme ile ABD seçimleri için yeni bir süre.ç başladı diyebiliriz. Biden'ın yerine Kamala Harris büyük olasılık demokratların yeni adayı olurken, Biden'a göre önde görülen Trump açısından ise bundan sonrasına yönelik şartların tekrar değişeceği kesin.  
- Piyasalar açısından ekonomi,k aktiviteye ve istihdam tarafındaki bozulmaya paralel FED'in eylül ayı faiz indirimi olasılığı neredeyse 100% gözüyle bakılıyor. Piyasalar FED'in bu yıl sonuna kadar da en az 75 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor. Bu bağlamda risk iştahı açısından pozitif olan bu beklenti diğer gelişmelerin etkisi ile son hafta içerisinde oldukça olumsuz bir noktaya gitti. Borsalarda ki satışın önemli bir düzeltme hareketi olarak öncelikle görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
- Çok fazla bilinmez olan bir ortamda piyasalarda ki dalgalanmaları normal karşılamak gerekir. Siyaset özelinde baz senaryomuz özellikle seçime yönelik Kamala Harris'in tekrar dengeleri değiştirdiği bir ortamda piyasaların bu gelişmeye daha sert pozitif fiyatlama ile karşılık vermesi yönünde olacaktır.   

Moodys ilk defa Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden artırdı 'B1>B3';

- Cuma akşamı piyasaların kapanmasının ardından Moody's ten beklenen karar geldi. Moodys B3 olan kredi notumuzu B1 olarak iki kademe birden yükseltirken, görünümümüzü de pozitif bıraktı. Görünümün pozitif tutulması ileri dönemde benzer not artışlarının devam edeceği yönünde yorumlanabilir. Bu gelişme ayrıca piyasanın bir basamaklık beklentisinin üzerinde olmasından dolayı bu hafta iç piyasalarda pozitif etkilere neden olmaya devam edecektir. 
- Son gün itibariyle borsa cephesi hafif artıda haftayı tamamlarken, kur cephesinde ise müsaadeli yükseliş eğilimi 33 seviyesi üzerinde devam ediyor görünüyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizi 42% seviyelerinde seyrederken, CDS risk primimizde 263 baz puan seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ons'a bağlı sert düşüşün ardından 2550 seviyelerine geriledi. 
- Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan TCMB ve BDDK bültenlerine göre 12 Temmuz ile biten haftada rezervlerde rekor artış devam etmiş görünüyor. Brüt altın ve döviz rezervleri 153.8 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı. Rezervlerde ki iyileşmenin yılın son çeyreğine kadar devam etmesini bekliyoruz. Öte yandan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcının hisse tarafında tekrar satıcı olduğunu görüyoruz. Burada dışarıdaki olumsuz havaya paralel içeride de risk iştahının yabancı nezdinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Tahvil tarafında ise yabancı alımları devam ediyor.

GÜNDEM;
- Moodys Türkiye değerlendirmesi yankıları***
- Biden'ın adaylıktan vaz geçmesinin piyasa yansımaları***
 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  geçtiğimiz hafta boyunca Moodys not artırım kararına yönelik beklentileri ön planda tutan ve fiyatlayan piyasa cuma günü ise bir miktar hız keserken, bir miktar da kar realize etmiş oldu. Sabah saatlerinde alıcılı bir eğilimde gün başlangıcı yapan endeks, günün devamında ise satışların etkisi ile neredeyse gün sonuna karda negatif tarafta fiyatlamalarını sürdürdü. Seans sonuna doğru özellikle bankacılık tarafında ki alımlarında etkisi ile endeks günü hafif artıda 0.15% lik değer kazanımı ile 11.156,20 seviyesinde tamamladı. Bankacılık endeksi 0,78% yükselirken,  holdingler 0,22% lik değer kaybı ile günü tamamladı. Ulaştırma, elektrik gibi endekslerde de satışlar gün boyu hakimdi. 

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu iki basamak birden yükseltti!

Geçtiğimiz hafta cuma günü yurt içi piyasaların kapanması sonrası Moodys beklenen kararını açıkladı ve Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden artırarak B3 ten B1 e yükseltti. Görünümü de pozitifte bırakan Moodys esasen piyasa beklentisinin üzerinde bir hamle ile içeriye yönelik güçlü mesajlarda vermiş oldu. Piyasaların genel olarak bir basamaklık artışı fiyatladığını düşünüyoruz. Haliyle piyasa iki basamak artışı sürpriz karşılayacak ve bugün açılıştan itibaren bu etki ile pozitif fiyatlamalar daha çok ön plana çıkacaktır. Endeks güne artıda başlarken günün devamında da pozitif havayı sürdürmesini bekliyoruz. Bu etki ile 11.252 zirvesini bir kez daha test etmesi muhtemel görünen endeksin yeniz rekor denemeleri ile günü de yükseğine yakın pozitif tamamlamasını bekliyoruz.           

Dirençler; 11.180 - 11.252 - 11.300 - 11.380 - 11.500

Pivot; 11.000

Destekler; 11.000 - 10.870 - 10.778 - 10.670 - 10.500 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• SISE- Şişe Cam: Hollanda'daki iştiraki Sisecam Investment B.V. (SIBV) aracılığıyla Pivdenna BV ismiyle yeni şirket kurdu.

• KCHOL- Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olan ihaleye katılacağını açıkladı.

• VOD- Vodafone Business, Penti'nin yeşil dijital dönüşümünde teknoloji çözüm ortağı oldu.

• CWENE- CW Enerji ile Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 4 milyon 50 bin dolar tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu için sözleşme imzalandı.

• EREGL: Erdemir Madencilik, altın madeni bulduğunu duyurdu ve rezerv tespit çalışmalarına başladığını duyurdu.

• TERA: Tera Yatırım Menkul Değerler, bedelsiz iç kaynaklardan %200 oranında sermaye arttırımı yapacak.

• KLSYN: Koleksiyon Mobilya, yurtiçi bir müşteri ile hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 29.970.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

• Bu hafta kar payı ödemesi yapacak şirketler:

  22.07.2024: AVPGY, GRTRK, LKMNH,TRGYO

  23.07.2024: DURDO, PRKME

  25.07.2024: AHGAZ, YAPRK

 26.07.2024: BRKSN, ENERY, VESBE






BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat kısmen yatay görünümlü bur haftayı geride bırakırken cuma günüde kısmen alıcılı bir başlangıç ile pozitif görünümünü koruyarak alıcılı bir şekilde günü tamamladı. Burada 12702 seviyesi endeksi tutmuş görünüyor. Yakın vadeli kontratın yeni haftaya yükselerek alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ayrıca içerideki olumlu verilerin ve gelişmelerin sonuç fiyatlamaları ile yukarı yönlü ivmelenmeyle devam etmesini bekliyoruz. 12800 önemli direnç noktası iken 12848 - 12900 görülebilecek seviyeleridir. Olası kırılmalarda ise 12700 - 12684 seviyeleri endeksi tutacaktır.

Direnç: 12800 - 12848 - 12852 - 12885 - 12900

Destek:12700 - 12684 - 12632 - 12600 - 12554


DOLAR/TL YAKIN VADE;Temmuz vadeli kontrat, cuma günü günün en yüksek değeri ile kısmen alıcılı bir başlangıç yaparken gün içinde baskılanmanın artmasıyla haftayı satıcılı kapattı. Kontratın yeni haftayada hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. TL'nin dolar karşısında güçlenmesiyle patitenin aşağı yönlü eğilimini sürdürerek önemli direnç noktaları 33,37 - 33,30 seviyelerini test etmesini bekliyoruz. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 33,50 - 33,54 önemli direnç seviyeleridir.

Direnç: 33,5000 - 33,5490 - 33,6050 - 33,6467 - 33,7000

Destek: 33,3711 - 33,3578 - 33,3250 - 33,3000 - 33,0000

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Geçen hafta cuma günü siber saldırı ile global çapta erişim ve hizmet sorunlarının aksayacağı düzeyde kriz yaşaması hisse senedi tarafında da sert satışların gerçekleşmesine neden oldu. S&P 500 endeksi    hafif alıcılı başladığı günde direk negatif bölgeye geçerek gün boyunca baskılandı ve günü de düşük tamamladı. Gerek teknolojik alt yapı sorunlarına neden olan krizin şimdilik aşılmış görünmesi ve gerekse Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesi ile yeni haftaya vadeli tarafta kısmen alıcılı bir eğilimde endeksin start verdiğini görüyoruz. Esasen teknik açıdan kısa vade görünüm negatif olmakla beraber gelişmelere odaklı gelecek tepkilerinde ilk etapta kısıtlı kalmasını bekliyoruz. Piyasa yakın desteklerinden vereceği tepkiler ile sınırlı yükselişler gösterirken,  bir taraftan da teknik görünümünü düzeltmeye çalışacaktır. Toparlanmalarda endeksin 5600 seviyesini aşıp aşmayacağını izlerken, olası düşüşün devamında ise  5440 - 5400 gibi kademeler beklenmelidir. Günlük seyrin kısa bant hareketleri ile dalgalı olmasını beklerken, kapanışın da buna paralel açılış seviyesine yakın gerçekleşmesini bekliyoruz.   

DİRENÇ; 5.600 - 5.650 - 5.700 - 5.750 - 5.850  

DESTEK;  5.540 - 5.500 - 5.440 - 5.400 - 5.250      


NASDAQ; Son dönem gelişmelere paralel ciddi bir düzeltme eğiliminde sert satışlarla gerileyen Nasdaq cuma günü gerçekleşen siber saldırı etkisi ve küresel çaptaki aksaklıklar nedeniyle düşüşünü bir tık daha genişletmiş oldu. Endeks gördüğü zirve seviyeden cuma itibariye yaklaşık 6.7% lik bir düzeltme yapmış oldu. Kısa vade teknik görünümünde bozulduğu süreçte endeks için daha önce ön görmüş olduğumuz düzeltmenin dip seviyesi olan 19.400 seviyelerine az bir mesafe kaldığını belirtmek isteriz. Piyasa yeni haftaya ise Biden'ın başkanlık adaylığından çekildiği haberi ile başladı. Esasen haber genel olarak beklense de piyasalar nezdinde kısmen alıcılı ve kısmen de karmaşık bir görünümde fiyatlanıyor diyebiliriz. Piyasanın bugün kısa bant hareketleri ile dalgalı seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Özellikle alımların yakın dirençlerde hız kesmesi ve piyasanın olası baskılanmalarda 19.400 kademelerini çalıştırması muhtemel görünüyor. Piyasa gün sonu kapanışını ise açılış seviyesine yakın dengeli gerçekleştirecektir.        

DİRENÇLER; 20.000 - 20.160 - 20.270 - 20.500 - 21.000

DESTEKLER; 19.700 - 19.550 - 19.440 - 19.400 - 19.300

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• CrowdStrike (CRWD), ürünlerinden birinin neden olduğu büyük bir BT kesintisinin ardından piyasa öncesi %20 düştü. Piyasa öncesi %2,5 düşen Microsoft (MSFT), çoğu hizmetin artık iyileştiğini söylüyor.

• Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.

• Amazon (AMZN), Prime Day etkinliği sırasında ABD'de yapılan online harcamalar, bir önceki yıla göre %11 artarak 14,2 milyar dolara ulaştı.

• Meta Platforms (META), Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri için %5 hisselerini almayı planlıyor.

• Tesla (TSLA), üst üste üçüncü çeyrek düşüşü.

• OpenAI, geliştiriciler için daha hafif ve daha ucuz bir model olan GPT-4o Mini'yi piyasaya sürdü.





NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Parite cuma günü güçlenen dolar etkisi ile kısmen baskılanarak günü geçirirken gün sonu kapanışını da 1.090 seviyesinin hemen altında gerçekleştirdi. Yeni gün başlangıcında paritede dengeli görünümün devam ettiğini görüyoruz. Piyasa özellikle Biden'ın adaylıktan çekildiği haberini hazmetmeye çalıştığı atmosferde yakın destek direnç kademeleri aralığında yön arayışını sürdüreceğini düşünüyoruz. Parite gün sonu kapanışını yine mevcut kademelerinde dengelenerek tamamlayacaktır.

Dirençler; 1.0900 - 1.0920 - 1.0950 - 1.0970   

Destekler; 1.0870 - 1.0840 - 1.0820 - 1.0800 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Küresel çapta yaşanan siber saldırı krizine rağmen altın cuma günü günün en çok kaybedeni konumundaydı. Piyasa 2500 üzeri hedeflerinden uzaklaşırken, cuma gelen satışlarla tekrar yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. Yeni hafta başlangıcında 2400 seviyelerinde tutunmaya çalışan altının bu kademe üzerinde kısa tepkilerle dengelenmeye çalışması muhtemel görünüyor. Genel olarak piyasa bugün daha yavaş bant hareketlerle yatay bir seyir izlerken, gelecek tepki alımları ile tekrar toparlanmaya çalışacaktır. Piyasanın gün sonu kapanışını açılış seviyesine yakın hafif artıda tamamlamasını bekliyoruz. 2400 desteğinin bıraktığı durumlarda ise 2350 seviyeleri beklenmelidir. 

Dirençler; 2430 - 2450 - 2483 - 2500 - 2550

Destekler; 2400 - 2375 - 2350 - 2330 - 2300   


GÜMÜŞ; Gümüşte bozgun cuma günü de devam etti. Piyasa 30 ons altında baskılanmaya devam ederken haftayı da negatif tarafta ve haftanın en düşük seviyesine yakın tamamladı. Yeni hafta başlangıcında gümüş kısmen açılış seviyesine yakın dengelenmeye çalışsa da hem güçlenen dolar etkisi ve hem de kısa vade teknik görünüm etkisi ile bugün de piyasanın baskılanmaya devam edeceğini düşünüyoruz.Düşüşün derinleştiği noktada 28 - 27 ons kademeleri öncelikle hedeflenmelidir. Gümüş gün sonu kapanışını yine negatif bölgede eksi olarak gerçekleştirecektir.    

Dirençler; 30.00 - 30.50 - 30.80 - 31.00 

Destekler; 29.00 - 28.50 - 28.00 - 27.40

Ücretsiz Deneme Hesabı