Günlük Analiz 22-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD borsalarında, bazı hisse senetlerinin iyi performans göstermesine rağmen, genel piyasa geriledi. Dow Jones %0,8, S&P 500 %0,18 düşerken, Nasdaq %0,27'lik mütevazı bir kazanç elde etti. Buna da altı haftalık kazanç serisinin ardından piyasalar pazartesi günü nefeslendi denilebilir. Bu değişim, Hazine getirilerinin artmasıyla hisse senetlerinin cazibesinin azalması ve yatırımcıların geçen haftanın en yüksek seviyelerinden geri adım atarak temkinli davranmasıyla gerçekleşti.
• Döviz piyasaları, ABD Hazine tahvillerindeki hareketleri yakından yansıtıyor ve artan getiriler doları başlıca para birimleri karşısında yükseltiyor. Euro, 1,0819 dolarla Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Ancak doların son dönemdeki gücünün kısmen yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferine ilişkin piyasa beklentilerinden kaynaklanmakta. Trump'ın başkanlığı döneminde ticaret, vergilendirme ve göç gibi konularda enflasyonist baskıları artırabilecek politikalar uygulanabileceği ve bunun da daha yüksek getiri ve daha güçlü bir dolara yol açabileceği düşünülüyor. Öte yandan, Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir zafer kazanırsa, piyasalar şu anki zayıf konumu nedeniyle daha sert tepki verebilir.
• Petrol fiyatları pazartesi günü %2’ye yakın yükselirken, ABD'nin Orta Doğu'da ateşkes için diplomatik çabalarını yenilemesinin ardından arz kesintilerine ilişkin bazı acil endişeleri hafifletti. Aynı zamanda, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki durgun talep piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ederek petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor. Bugünün erken saatlerinde Aralık ayı vadeli West Texas Intermediate (WTI) kontratı %0,3 düşüşle varil başına 69,81 dolara geriledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri ise %0,3 düşüşle varil başına 74,03 dolardan işlem gördü.

• Bu hafta hafif bir ekonomik veri takvimiyle yatırımcılar, daha geniş ekonomi ve piyasa duyarlılığı hakkında ipuçları için ABD kazanç raporlarına odaklanıyor. Bu hafta sadece 114 S&P 500 şirketinin bilançosu beklenilmektedir. Bilanço sezonu, özellikle artan getiriler ve yüksek hisse senedi değerlemelerinin hassas dengesi göz önüne alındığında, hem döviz hem de hisse senedi piyasalarında kısa vadeli hareketleri şekillendirmede kilit rol oynayacaktır.
• Bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes görüşmelerini canlandırmayı amaçlayan geniş kapsamlı Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail'e gidiyor. Görüşmenin özellikle petrol fiyatlarına olan yansımaları yakından takip edilecek.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Yeni haftaya zayıf bir görünümle başlayan BIST-100 Endeksi, günü %1,58 oranında değer kaybederek 8.654 puandan kapattı. Fibonacci düzeltme seviyesinin %61,8'ine denk gelen 8.750 seviyesinin altında kalındığı sürece, satıcılı seyrin devam etmesi muhtemel görünüyor. Endekste 8.600 seviyesi ilk güçlü destek noktası olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında 8.550 – 8.500 aralığı önemli destek bölgeleri olarak dikkat çekiyor. Özellikle 8.500 seviyesinin altında gerçekleşecek kapanışlar, satışların hızlanmasına yol açabilir. Tepki alımlarında ise 8.750 ve 8.800 seviyeleri kısa vadede direnç noktaları olarak izlenebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda 8.850 – 8.900 aralığı ve 9.000 seviyesi direnç konumunda olacak. 9.000 puan üzerinde kapanışlar gerçekleşirse, endeks kısa vadede toparlanma eğilimi gösterebilir. Ancak bu seviyelerin altında kalındığı sürece, dalgalı ve zayıf bir görünümün devamı beklenebilir. Bugün BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlaması öngörülüyor

Dirençler;  8.700 - 8.900 - 9.050 - 9.150 - 

Destekler;   8.650 - 8.600 - 8550 - 8.300

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün beklentilerimiz dogrultusunda kısmen alıcılı bir başlangıç yaparak ve yine beklentilerimiz doğrultusunda Gün içinde sert satışların görülmesiyle endeks günü 9.842 destek seviyesinde negatif kapattı. Yakın vadeli kontrat da bugünde düşük fiyatlamaların takip edilmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda güne satıcılı başlamasını ve gün içinde 9.500 seviyelerine kadar geri çekilmelerin görülmesini beklemekteyiz. Olası alımların artmasıyla 10.400 - 10.300 seviyeleri takip edilebilir 

Destek: 9.600 - 9.550 - 9.500 - 9.490 - 9.450

Direnç: 9.950 - 10.000 - 10.250 - 10.300 - 10.310

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dün bir kez daha düşük bir başlangıç yaparken gün içinde ADB başkanlık seçimi yarısında Trump’ın önce geçtiği ihtimallerinin güçlenmesiyle doların yükselmesini sağladı. Yakın vadeli kontratın bugün alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ancak gün içinde tekrar TL' nin güçlenmesi beklenebilir bu doğrultuda kontratın 34,50 - 34,45 destek seviyelerine kadar çekişmeleri görülebilir. Olası aksi yönlü gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 34,68 - 34,75 destek noktaları çalışabilir. 

Destek: 34,50 - 34,48 -34,44 - 34,50 - 34,60

Direnç: 34,68 - 34,70 - 34,71 - 34,72 - 34,75

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Conference Board öncü ekonomik göstergeler endeksindeki düşüş, Fed üyelerinin kademeli faiz indirimini savunmaya devam etmesi, yaklaşan başkanlık seçimi ve tahvil getirilerindeki artış, piyasalarda satış baskısı oluşturdu. Bu gelişmeler sonucunda, S&P 500 endeksi günü %0,2 düşüşle tamamlarken, Nasdaq Bileşik endeksi %0,3 oranında bir artış kaydetti. Teknik olarak, 5850-5875 aralığında hareket eden sp500 endeksinde Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5850’nin altına düşüşlerde ise 5825 ve 5800 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER; 5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ;  Teknoloji sektörüne ait hisse senetlerinin yükselişi, NASDAQ100 Endeksi'nde toparlanmalara destek sağlarken, 10 yıllık hazine tahvil faizinin %4,2'nin üzerine çıkması bu toparlanmaları sınırlıyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki artan jeopolitik riskler ve yaklaşan başkanlık seçimleri, piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor. Gün içerisinde, endeks fiyatlamaları açısından FOMC üyesi Harker’ın konuşması ve Richmond Fed imalat endeksi yakından izlenebilir. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor. 

DİRENÇLER; 20.360 -  20.450 - 20.500 - 20.620

DESTEKLER; 20.150 - 20.100 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Yeni haftaya 2721 seviyesinden başlayan altın, gün içinde 2740 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ancak, bu seviyeden gelen satış baskılarıyla birlikte, günü açılış seviyesinin biraz altında kapattı. Yeni işlem gününde Asya seansında alıcıların etkisiyle fiyatlar 2734 bölgesine taşınmış durumda. Yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda 2745 seviyesi direnç olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 2722 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler; 2.730 - 2.750 - 2.800 - 2850

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 - 2.550 

GÜMÜŞ; Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 31.66 seviyesinden hızla yükselerek 33.75 seviyesine ulaşan gümüş, yeni haftada da yükselişini sürdürerek, en son Kasım 2012'de görülen 34.26 seviyesine kadar çıktı. Hafif geri çekilmelerin ardından, bugün itibarıyla 34.13 bölgesinde işlem görmeye devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 34.40 seviyesi direnç olarak izlenebilirken, aşağı yönlü olası hareketlerde 33.55 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler;  34.00 - 34.20 - 34.50 - 34,70

Destekler; 33.70 - 33.50 - 33.20 - 33.00