Günlük Analiz 23-07-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Dün güne kısmen pozitif başlayan endekste alımların etkisi ile bir önceki zirve gün için de test edilirken yeni bir rekor gelmemesi dikkat çekti. Piyasa uzun süre 11.200 üzerinde fiyatlamalarını sürdürse de gün sonuna doğru gelen satışların etkisi ile tekrar bu seviyenin altına çekilerek baskılanmaya devam etti. Endeks gün sonu kapanışını ise 0.15% lik değer kaybıyla 11.172.75 puan seviyesinde tamamladı. Bugün holding ve demir-çelik grubu hisseler endeksi yukarı yönde desteklerken, banka ve holding hisseleri ise satıcılı seyir izleyerek endeksin baskılanmasına neden oldu. Gelişmeler pozitif olsa da belki de yabancı eksikliği nedeniyle endeksin yukarı yönlü hamlelerinin kısıtlı kaldığını görüyoruz. Bu durum kısa vade teknik görünüm üzerinde de baskı oluşturuyor. Piyasanın bugün mevcut kademelerinde dengeli görünümünü koruyarak başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yakın seviyeler arasında yatay bant hareketlerini sürdürmesi muhtemel görünen piyasanın özellikle TCMB faiz kararı sonrası oynaklığını artırması beklenmelidir. Endeks yukarı yönlü potansiyelini sürdürse de daha alt kademelerden destek alarak yönünü yukarı çevirmeye çalışacaktır. Bugün piyasa yine mevcut kademelerine yakın dengeli bir kapanış gerçekleştirecektir. 

Dirençler; 11.200 - 11.252 - 11.300 - 11.350 - 11.500

Destekler; 11.120 - 11.000 - 10.830 - 10.700 - 10.553   

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• ISCTR: İŞ Bankası, iştirak portföyünün yeni kurulacak bir Holding çatısı altında yönetilmesine ilişkin süreçler devam etmekte.

• CWENE- CW Enerji ile Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 4 milyon 50 bin dolar tutarında güneş enerjisi santrali kurulumu için sözleşme imzalandı.

• EREGL: Erdemir Madencilik, altın madeni bulduğunu duyurdu ve rezerv tespit çalışmalarına başladığını duyurdu.

• TERA: Tera Yatırım Menkul Değerler, bedelsiz iç kaynaklardan %200 oranında sermaye arttırımı yapacak.

• KLSYN: Koleksiyon Mobilya, yurtiçi bir müşteri ile hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 29.970.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

• ENJSA:Enerjisa Enerji, FTSE4Good endeksi'nde üst üste üçüncü kez yer aldı.

• KORDS: Kordsa, lise çağındaki gençleri ileri malzeme teknolojileriyle buluşturacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

• Bu hafta kar payı ödemesi yapacak şirketler:

  22.07.2024: AVPGY, GRTRK, LKMNH,TRGYO

  23.07.2024: DURDO, PRKME

 25.07.2024: AHGAZ, YAPRK

 26.07.2024: BRKSN, ENERY, VESBE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün beklentilerimiz doğrultusunda yükselerek alıcılı bir başlangıç yapmasına rağmen gün içinde gelen satışlar ile günü günü negatif görünümle kapattı. Yakın vadeli kontratın güne kısmen yükselerek başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde yatay seyrini sürdürmesini beklediğimiz endeksde 12771 - 12800 seviyeleri görülebilir. Endeksin 12900 seviyelerine gelmesinin uzak olmadığını düşünüyoruz. Satışların devam etmesinde 12631 - 12577 seviyeleri önemli destek noktalarıdır. 

Destek: 12631 - 12577 - 12563 - 12520 - 12500

Direnç: 12771 - 12800- 12848 - 12873 - 12890

DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün satıcılı bir güne başladı. Gün içinde baskılanmanın devam etmesiyle beklentilerimiz doğrultusunda günü eksi kapattı. Yakın vadeli kontratdaki 33,0000 desteğinin kırılarak aşağı yönlü fiyatlamalarının bugünde devam etmesini bekliyoruz. Burada 33,1600 - 33,0800 destekleri önemli hale gelmektedir. Olası gelişmelerde 33,3500 - 33,4379 seviyeleri direnç noktalarıdır.

Destek: 33,1600 - 33,1200 - 33,0800 - 33,0000 - 32,900

Direnç: 33,38 - 33,4281 - 33,4505 - 33,5000 - 33,5473 

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Dün açılıştan itibaren pozitif fiyatlamaya dönen S&P 500 endeksinde özellikle dikkat çekmiş olduğumuz 5600 direenci yukarı yönde zorlanırken piyasa bu seviye üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bu dönüş son dönem aşırı gerilen piyasalar açısından son derece değerli bir geri dönüş olarak nitlenebilir. Piyasanın bugün vadeli tarafta yine kapanışa yakın dengeli bir görünümde seyrettiğini görüyoruz. Günün devamı ve özellikle ABD seansında piyasa çift yönlü fiyatlamalar ile düşüş sonrası gerçekleşen tepki yükselişini sindirmeye çalışacak ve yine 5600 üzerinde tutunarak bozulan teknik görünümünü toparlamaya çalışacaktır. Piyasanın 5600 üzeri pozitif kapanış yapmasını bekliyoruz.   

DİRENÇ; 5.630 - 5.670 - 5.720 - 5.780 - 5.850  

Pivot; 5.600

DESTEK;  5.600 - 5.550 - 5.500 - 5.450 - 5.400       

NASDAQ; Son dönem her türlü olumsuz sürece negatif tepki veren ve gelişmelerin adeta düzeltmeye neden olduğu teknoloji hisselerinde de dün tepki alımları ile bir nebze de olsa yara sarma operasyonu vardı. Piyasa gerek seans öncesi ve gerek seans sonrası gerçekleşen alımların etkisi ile kritik 20 bin direncini aşmaya çalışırken gün sonu kapanışını bu seviye üzerinde gerçekleştirerek önemli bir kapanışta gerçekleştirdi diyebiliriz. Son dönem bozulan teknik görünümün toparlanması açısından bu kapanış önemliydi. Bugün vadeli tarafta piyasa yine mevcut kademelerinde dengeli bir gün başlangıcı gerçekleştirirken günün devamında da özellikle yakın desteklerinden vereceği tepkiler ile yükselişini 20 bin seviyesi üzerinde ivmelendirmeye çalışacaktır. Bu yönlü fiyatlamalarda günlük hedefi 20.300 seviyeleri olarak belirleyebiliriz. Ancak piyasanın şimdilik bu seviyelere aşabileceğini düşünmüyoruz. Piyasa 20 bin üzerinde yerini sağlamlaştırırken günü de pozitif tamamlayacaktır. Olası ters senaryoda ise bir önceki dip kademeleri dikkatle izlenmeli ve 19.472 desteği öncelikle beklenmelidir.        

DİRENÇLER; 20.000 - 20.160 - 20.270 - 20.500 - 21.000

DESTEKLER; 19.772 - 19.700 - 19.650 - 19.550 - 19.440 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• CrowdStrike (CRWD), ürünlerinden birinin neden olduğu büyük bir BT kesintisinin ardından piyasa öncesi %20 düştü. Piyasa öncesi %2,5 düşen Microsoft (MSFT), çoğu hizmetin artık iyileştiğini söylüyor.

• Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.

• Amazon (AMZN), Prime Day etkinliği sırasında ABD'de yapılan online harcamalar, bir önceki yıla göre %11 artarak 14,2 milyar dolara ulaştı.

• Meta Platforms (META), Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri için %5 hisselerini almayı planlıyor.

• Tesla (TSLA), üst üste üçüncü çeyrek düşüşü.

• OpenAI, geliştiriciler için daha hafif ve daha ucuz bir model olan GPT-4o Mini'yi piyasaya sürdü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın son dönüş sonrası 2400 altı denemelerini dün yaparken sonrasında gelen alımların etkisi ile 2400 seviyesine yakın fiyatlanarak günü tamamladı. Piyasanın bugün de düne paralel yatay bant hareketleri ile mevcut kademelerinde ki dengesini korumasını bekliyoruz. Ancak yakın desteklerden piyasa istediği tepkileri alamayacak olursa düşüş 2350 ons altına doğru açılabilir. Haliyle teknik görünümde baskı artışının olduğu altın için desteklerden gelecek tepki ve 2400 seviyesinin üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Bugün piyasanın yakın desteklerin üzerinde hafif negatif kapanış gerçekleştireceğini düşünüyoruz. 

Dirençler; 2430 - 2450 - 2483 - 2500 - 2550

Destekler; 2400 - 2375 - 2350 - 2330 - 2300   

GÜMÜŞ; Gümüşte özellikle tepkilerin cılız kalması aşağı yönlü baskılanmayı artırıyor. Piyasa bugün de düne paralel satıcılı eğilimini devam ettirecektir. Bu bağlamda  özellikle yakın destek kademeleri aşağı yönde zorlanırken olası kırılmalarda düşüşünd erinleşmesi beklenmelidir. Bu yönlü gelişme durumunda 27 ons kademeleri ilk etapta hedeflenmelidir. Gümüşün baskılanarak günü negatif tamamlayacağını düşünüyoruz.     

Dirençler; 29.00 - 30.00 - 30.50 - 30.80  

Destekler; 28.50 - 28.00 - 27.40 - 27.00