Günlük Analiz 23-09-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Geçtiğimiz hafta Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Bist-100 endeksi bu olumlu havayla beraber haftayı %2.2 yükselerek 9.900 seviyesinden kapadı. Haftalık bazda en yüksek artışı gösteren endeks, %7.9 ile GMYO oldu, onu %4.75 yükselişle XBANK ve %4.35 ile Mali endeks takip etti. Öte yandan, en fazla gerileyen endeks %4.41 düşüşle Spor endeksi olurken, ardından %2.18 düşüşle Taş Toprak Endeksi ve %1.30 kayıpla Aracı Kurum endeksi geliyor.10 bin psikolojik seviyesi aşılamamış olsa da kritik destek seviyelerinden bir miktar uzaklaşmayı başaran endeksle beraber yatırımcılar biraz olsun rahatlamış gözüküyor. Bununla beraber iç tarafta TCMB’nin faiz indirimine gitmemesine rağmen karar metnindeki daha ılımlı ifadeler piyasalar tarafından pozitif algılandı. Diğer taraftan Altın fiyatları EUR/USD paritesindeki artışla desteklenerek 2625$/ons seviyesini görüp rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanmaya başladı. Global piyasalardaki pozitif hava Borsa Endeksi'ni desteklerken, endeksin 10.200 seviyesini aşması kritik olabilir. Ancak güçlü bilançolar veya en kötünün geride kaldığına dair beklentiler olmadan ilerlemenin zor olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar açıklanan bilançolar zayıf geldi ve 3. çeyrek beklentileri de olumsuz. Bu nedenle bir süre endeksin 9200-10500 aralığında yatay hareket etmesi olası. 

 Dirençler;  10.000 - 10.065 - 10.150

Destekler;  9.850 - 9.805 - 9.760  

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (ASELS)- ASELSAN: Asya ve Pasifik bölgesindeki müşterileriyle 44,4 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. 
• (ARCLK)- Beko: ortadoğu’da ilk farikasını 100 milyon dolarlık stratejik fabrikası ile Mısır’da açtı.
• (THY)- Türk Hava Yolları: iki 'Airbus A 321 Neo' uçağının finansmanı için ilk kez 'sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı' modelini kullandığını duyurdu.
• (OBAMS)- Oba Makarna’nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle üretim 3-6 ay duracak.
• (TTKOM)- Türk Telekom’dan mobilde tarihi rekor: Toplam abone sayısı 52,6 milyona ulaştı.
• (VESTL)- Vestel, 40 yıllık tecrübesini otomotiv elektroniği alanına aktaracak..
• BRSAN- Borusan: LACP Vision ve ARC Awards'tan beş ödülle döndü.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün yatay bir başlangıç yaptı. Daha sonrasında beklentilerimiz doğrultusunda yükselerek kritik 11.250 direncinin üzerinde pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bu yükseliş hareketleriyle beraber Küresel ekonomideki pozitif gelişmelerin katkısıyla yükselerek alıcılı bir açılış gerçekleştirecektir. Tüm ondikatorelerinde desteğiyle gün içinde sert alımların görülmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda sırasıyla 11.500, 11.560, 11.600 direnç seviyeleri takip edilebilir bu seviyelerinde kırılması durumunda 11.800 direnç noktası bekleniyor. Olası beklentilerimizin aksine satışların artması durumunda 11.000 - 10.950 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 11.000 - 10.960 - 10.950 - 10.930 - 10.900 - 10.800

Direnç: 11.400 - 11.450 - 11.500 - 11.560 - 11.600 - 11.800

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dün faiz indirimi beklentileri ve belirsizlikler doğrultusunda yatay bir başlangıç yaparken dar bir bant aralığında hareket ederek günü 35,78 destek seviyesinde negatif kapattı. Dün 50 baz puanlık jumbo bir faiz indiriminin ardından bugün vadeli kontratın düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içinde de satışların devam etmesi beklenmektedir. 35,60 - 35,40 destek seviyelerimiz olarak yer almaktadır. Olası aksi yönlü alımların görülmesi durumunda 35,90 - 36,00 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 35,60 - 35,50 - 35,44 - 35,40 - 35,35 - 35,30

Direnç: 35,85 - 35,90 - 35,97 - 36,00 - 36,10 - 36,20

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Teknik olarak bakıldığında sp500 endeksinin ABD Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından önemli 5.600-5.650 destek bölgelerinin üzerinde hareket ettiğini gözlemliyoruz. Kısa vadeli fiyatlamalara baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.890- 5.634 aralığı üzerinde kaldıkça pozitif eğilim korunabilir. Yükseliş devam ederse, 5800 ve 5825 seviyelerine doğru hareketin sürmesi muhtemel. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün endeks için öncü hizmet ve imalat PMI verileri önemli olacak.

DİRENÇLER;   5.730 - 5.750  5.760 - 5.800

DESTEKLER; 5.700 5.650 5.600 5.560 

NASDAQ; Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz açıklamalarıın ardından, NASDAQ100 endeksinin yükselişine devam ettiğini takip ettik. Bugün Gün içinde öncü hizmet ve imalat PMI verileri endeks için takip edilebilir.

NASDAQ100, teknik göstergelerin işaret ettiği 19.400- 19.650 destek bölgesinin üzerinde işlem görüyor. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.000 aralığında kaldığı sürece, yükseliş beklentisi devam edebilir. Yükselişin sürmesi halinde, 20.250 ve 20.350 seviyeleri ilk hedefler olarak takip edilebilir.

Negatif bir senaryonun geçerli hale geldiğini söylemek için 19.300 seviyesinin altında kapanışlar arıyor olacağız. Bu durumda tekrardan 19 bin seviyelerine doğru satış baskısı gözlemlenebilir

DİRENÇLER; 19.850 - 20.00 - 20.150 - 20.200

DESTEKLER; 19.750 - 19.700 - 19.650  - 19.500

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• INTC- INTEL: Çip üreticisi ABD'li Intel, Doğu Almanya'daki yarı iletken üretim tesislerinin inşaatını ertelediğini duyurdu. 2. ABD Savunma Bakanlığı için yarı iletkenler üretmek için 3,5 milyar dolara kadar federal hibe almaya hak kazandığı haberinin ardından Pazartesi günü %6 sıçradı.
• (AAPL)- Apple: iPhone 16 modellerine olan talebin beklenenden daha düşük olduğunu ve teslimat sürelerinin kısaldığını söylemesinin ardından neredeyse %3 düştü.
• (MSFT)- Microsoft: yönetim kurulunun 60 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programını ve temettüde %10'luk bir artışı onayladığını söyledi.
• TUP- Tupperware Brands: iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
• (ORCL)- Oracle: veritabanı yazılımını AWS'ye entegre etmek için Amazon (AMZN) Web Services ile ortaklık kurdu.
• (AMZN)- Amazon: gelecek yıl itibarıyla çalışanlarının 5 gün ofise gelmesini zorunlu kılarak, hibrit çalışma sisteminin sonlanacağını bildirdi.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN;   Altın öngördüğümüz üzere rekor tazelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,72 yükselerek yeni en yüksek seviye olan 2.621 seviyesinde kapatan altında, yeni hafta i itibari ile alımların devam ettiğini ve 2.630 üzeri fiyatlamaların geldiğini takip ediyoruz. 2.700 hedef seviyemizi korudğumuz sarı metale teknik olarak bakıldığında 2.550 2.600 üzerinde kalındığı sürece yükseliş ivmesinin korunacağı görüşündeyiz. Bu seviyenin altında fiyatlamaların gelmeye başlaması durumunda ise ilk etapta 2.530 seviyesine doğru bir geri çekilme gözlemlenebilir.

Dirençler;   2640 - 2650 -  2700 - 2750

Destekler; 2.600  2.550 - 2.500 - 2450 

GÜMÜŞ;  Ons gümüş tarafında pozitif kalmaya devam ediyoruz. 29.70 – 30.50 destek aralığının korunduğu sürece yükseliş ivmesinin devam etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin aşağı doğru zorlanması durumunda psikolojik destek seviyesi olarak gördüğümüz 30 seviyesinin korunup korunamadığını takip ediyor olacağız. Bu seviyelerin korunması orta vadede gümüşte 32 seviyelerini gündemde tutacaktır. 30 seviyesi altında kapanışlar tekrardan 28 seviyesine doğru satışları tetikleyebilir

Dirençler;  31.16  - 31.48 - 31.80 - 32.00

Destekler;  30.85 - 30.53 - 30.15 - 30.00