Günlük Analiz 23-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Piyasalar, Yoğun bir bilanço dönemi ve ABD'deki çekişmeli başkanlık seçimleri öncesinde durgun seyrediyor. Dün Nasdaq %0,18'lik mütevazı bir yükselişi yönetirken, Dow Jones ve S&P 500 nispeten sabit kaldı. Ancak son zamanlarda Donald Trump’ın başkan seçilme olasılıklarının artması piyasaların dikkatini çekerken, Trump’ın enflasyonu artırma potansiyeli taşıyan politikalarının (gümrük tarifeleri ve göçmen kısıtlamaları) doların güçlenmesine katkı sağladığı düşünülüyor. (DXY) Dolar endeksi, Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 104.17’ye ulaştı. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, Asya seansında %4.216 seviyesinde işlem gördü.
• Bu gelişmelerle beraber yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin hız ve derinlik konusundaki görünümleri revize ediliyor. Piyasa, Fed'in faiz indirimlerinde ölçülü bir tutum sergileyeceğini fiyatlıyor ve 2025'e kadar uygulanan genişlemeci politikalar konusunda temkinli. Özellikle Trump'ın seçim şansının artması, Fed'in 2024 ortasında faiz indirimlerine ara verme ihtimalini güçlendiriyor. Piyasalar bu yıl için toplamda 41 baz puanlık (bps) indirim beklerken, 2025'e kadar 100 baz puanlık indirim daha fiyatlanıyor. Gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim öngörülüyor, güçlü ekonomik veriler nedeniyle ancak daha büyük indirim maliyetleri azaldı.
• Orta Doğu'daki çatışmalar ve ABD seçimleri ile Fed politikalarındaki belirsizlik güvenli liman talebini artırırken, altın fiyatları $2,749 ile rekor seviyeye ulaştı. Brent petrol %0.4 düşüşle $75.73’e, WTI petrol ise %0.38 düşüşle $71.47’ye geriledi.
• Aynı zamanda açıklanmaya devam eden 3. çeyrek bilançoları, hisse senedi piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor. Verizon, Q3 gelir tahminlerini kaçırdıktan sonra hisse senetlerinin düştüğünü gördü ve bu, telekom sektöründeki potansiyel zorluklara işaret etti. Bu arada, GE Aerospace, devam eden tedarik zinciri kısıtlamalarının gelir rakamlarını olumsuz etkilemesiyle hisse senedi değerinde düşüşle karşı karşıya kaldı. Buna karşılık, General Motors, beklenenden daha iyi Q3 sonuçları bildirdikten sonra hisse senedinin yükseldiğini gördü ve bu da yatırımcının otomobil üreticisine olan güvenini artırdı.

• Bugünde piyasaların odağında ekonomideki genel gidişatı ölçümleyebilmek için açıklanacak bilançolar yer alıyor. Bugün Akzo Nobel, Volvo Car, Swedbank, Heineken, Reckitt Benckiser, Lloyds Banking hisselerinin finansalları beklenilmekte.
• Bugünün veri takviminde ise ABD - ikinci el konut satışları ile ABD’deki mevcut ekonomik koşullar hakkında bilançolardan daha net görünüm sağlayabilecek Fed’in Bej Kitabı yer alıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Geçtiğimiz hafta yaşanan zayıf yükseliş denemeleri, direnç noktalarının aşılamamasıyla birlikte yeniden satış baskısının hakim olduğu bir piyasa görünümü oluşturdu. Ancak dün 8,650 seviyesinin korunmasıyla birlikte, tepki alımları yeniden devreye girdi. Piyasa Salı gününü %2.13 oranında değer kazanarak 8,838 puandan tamamladı ve 8,650 seviyesi, seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak izlenmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece, yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği ve 9,050 seviyesinin direnç olarak test edilebileceğini düşünüyoruz. Dün gerçekleşen tepki alımlarını, kısa vadeli taban oluşumu açısından önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerin daha da güç kazanabilmesi için 9,050 seviyesinin aşılması kritik, bu durumda kısa vadeli ana direnç olan 9,200 seviyesinin hedeflenmesi mümkün olabilir. Geri çekilmelerde ise 8,650 desteği önemini korumaya devam ediyor ve bu seviye üzerindeki hareketler, tepki ataklarının devam edebileceğini işaret ediyor.

Dirençler;  8.900 - 9.050 - 9.150 - 9.200

Destekler;  8.800 - 8.750 -  8.650 - 8.600 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün 9.690,00 seviyesinde pozitif başladı. Gün içinde 9.997,74 - 9659,00 seviyeleri arasında hareket ederek günü 220 puanlık değer kazanımı ile 9.910 seviyesinde pozitif, alıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın hala 22 ve 56 günlük ortalamalarının altında seyrediyor olsa da bugünde benzer bir şekilde alım yönlü potansiyelini devam ettirmesini bekliyoruz. Gün içinde 10.050 seviyesinin kırılıp kırılmayacağı takip edilmelidir. Kırılması durumunda sırasıyla 10.100 - 10.250 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Olası beklentilerimizin aksine satışların artması durumunda 9.600 seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 9.630 - 9.600 - 9.590 - 9.550 - 9.540 - 9.500

Direnç: 10.050 - 10.140 - 10.150 - 10.200 - 10.250

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı bir önceki seansa paralel bir seviyede açılış gerçeklestirse de Gün içinde satışların tekrar derinleşmesi ile günü 34,50 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde günlerdir süregelen düşük seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Gün içinde 34,47 - 34,45 seviyelerine kadar satışlar derinleşebilir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 34,52 seviyeleri beklenebilir. 

Destek: 34,48 - 34,47 - 34,45 - 34,40

Direnç: 34,50 - 34,51 - 34,52

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD piyasalarında Salı günü yatay ve sakin bir görünüm hakimdi. Sp500 endeksi gün içi en düşük 5.821 seviyesini test ettikten sonra kapanışı yüzde 0,05 aşağıda 5.851 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak, 5850-5875 aralığında hareket eden sp500 endeksinde Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5850’nin altına düşüşlerde ise 5825 ve 5800 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER; 5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ;  Nasdaq endeksi Salı gün majör ABD endeksleri arasında tek pozitif kapanış alan endeks olarak öne çıkıyor. Gün içi en düşük 20.218 seviyesi görüldükten sonra kapanış yüzde 0,11 yukarıda 20.383 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor. 

DİRENÇLER; 20.390 -  20.450 - 20.500 - 20.620

DESTEKLER; 20.150 - 20.100 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altındaki yükseliş sürüyor. Haftanın ilk işlem işlem gününde 2722 seviyesini aşarak 2748 seviyesinde rekor tazeleyen sarı metal Yeni işlem gününde hafif geri çekilmeler yaşasa da yükselişini hız kesmeden devam ettirdi ve 2750 seviyesinde bir kez daha rekor kırıldı. Fiyatlamalar halen zirve seviyelerde seyrederken, Dolar endeksinin değer kazanmasına rağmen altının sürekli rekor kırması, alıcıların piyasa üzerindeki güçlü konumlarını koruduklarını ortaya koyuyor. Yükseliş trendinin sürmesi durumunda 2770 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 2722 seviyesi destek olarak yakından izlenebilir.

Dirençler; - 2.755 - 2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 - 2.550 

GÜMÜŞ; Gümüş, Salı günü ons başına yaklaşık 34 dolar seviyesinde tutunarak, neredeyse 12 yılın en yüksek seviyelerinde seyretti. Bu yükseliş, ABD seçimlerindeki belirsizlikler, Orta Doğu'daki artan gerilimler ve ek parasal gevşeme beklentilerinin değerli metallere olan güvenli liman talebini artırmasıyla destekleniyor. Bunlara ek olarak Dünyanın temiz enerjiye yönelmesiyle birlikte, güneş panellerinde kullanılan gümüşe yönelik endüstriyel talebin güçleneceği beklentilerin de fiyatları yükselttiği söylenebilir., bugün itibari ilen yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 35,00 seviyesi ana psikolojik direnç seviyesi olarak izlenebilirken, aşağı yönlü olası hareketlerde 34,20 ve 33,55 seviyesi destek olarak takip edilebilir

Dirençler;  34.90 - 35.00 - 35,30 - 35,70

Destekler; 33.70 - 33.50 - 33.20 - 33.00