Günlük Analiz 24-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD seçim yarışında, gümrük vergileri gibi enflasyonist politikalar uygulanması muhtemel başkan adayı Donald Trump’ın kazanma olasılıklarının güçlenmesi, piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bu durum doları başlıca para birimlerine karşı güçlendirirken ABD tahvil getirileri güç kazanmaya devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesi olan %4,26'ya ulaştı.
• Güçlü ekonomik verilere rağmen, artan belirsizlik ortamında piyasalarda riskten kaçınma eğilimlerinin artması akıllara FED’in ‘her şeye rağmen faiz indirimlerine devam edecek mi?’ sorusunu getirdi. Para piyasaları bu yıl sadece 40 baz puanlık bir gevşemeye işaret ediyor. Bu belirsizlikler hisse senedi piyasalarında baskıyı arttırırken teknoloji hisseleri öncülüğünde ABD borsaları düşük bir kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,96 düşüşle, Nasdaq %1,60 düşüşle ve S&P 500 ise üst üste üçüncü kez %0,92 kayıpla geriledi.
• Faiz oranına duyarlı mega sermayeli şirketler arasında Nvidia %2,81 düştü, Apple %2,16, Meta Platformlar %3,15 ve Amazon %2,63 gerileyerek teknoloji endeksinin yoğun olduğu Nasdaq'ı zorladı.
• Fed “Bej Kitap” anketi, ABD ekonomik faaliyetlerinin Eylül ayından Ekim ayı başına kadar çok az değiştiğini ve firmaların işe alımlarında bir artış olduğunu gösterdi.
• Çarşamba günü ECB Başkanı Christine Lagarde, politika yapıcıların karar verirken “temkinli” olmaları gerektiğini söyleyerek daha ölçülü bir duruş sergiledi, ancak meslektaşı Mario Centeno, para otoritesinin 12 Aralık'taki bir sonraki toplantısında faizlerin 50 baz puan düşürülebileceğini öne sürdü.
• Asya'da Tokyo Nikkei önceki kayıplarını tersine çevirerek %0,2 yükseldi. MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi, Çin hisselerindeki düşüşün baskısıyla %0,3 düştü. Çin'in mavi çipleri, %0,8 düştü.

• Perşembe günü Avrupa piyasaları, özellikle avro bölgesinden gelen ön Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) okumalarına yakından dikkat edecek. Zayıf veriler büyüme endişelerini artırabilir.
•  ABD PMI verisi (Ekim) risk iştahının düştüğü bu haftada ABD ekonomisinin direncine dair göstergeler sunacaktır. Ancak Zayıf sonuçlar, Fed'in gelecekteki faiz artışlarına dair beklentileri etkileyebilir.
• ABD haftalık işsizlik başvuruları, İşgücü piyasasının gücüne dair bir gösterge.
• İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmaları faiz politikalarıyla ilgili daha fazla ip ucu bulabilmek için yakın takip edilmeye devam ediliyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul’da Çarşamba günü satıcılı bir görünüm hâkimdi ve BIST100 Endeksi, %1,40 oranında değer kaybederek 8.714 puandan kapanış yaptı. Özellikle hizmet sektörünü kapsayan XUHIZMET Endeksi %1,88’lik düşüşle en fazla değer kaybeden endeks olurken, sanayi endeksi olan XUSIN %1,30 ve banka endeksi XBANK ise %1,20 düşüşle onu izledi. Piyasada gözlenen bu satış baskısı, son dönemde test edilen en düşük seviye olan 8.650 puandan başlayan toparlanma çabalarının yeterince güç kazanamadığını ve satışların devam ettiğini ortaya koyuyor. Teknik anlamda, 8.500-8.700 puan aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak izlenirken, yukarı yönlü anlamlı bir toparlanmadan söz edebilmek için öncelikle 9.000 puan seviyesinin geçilmesi, esas olarak ise 9.200 direnç seviyesinin üzerinde kalıcı hareketlerin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde, piyasanın baskı altında kalmaya devam edebileceği ve satış eğiliminin süreceği beklenebilir.

Dirençler;  8.800 - 8.900 - 9.050 - 9.150 

Destekler;   8.700 -  8.650 - 8.600 - 8.500

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dün düşük bir başlangıç yaparken beklentilerimizin aksine gün içinde gelen alımlarla yükselerek günü 34,53 seviyesinde alıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde benzer bir görünüm ile yukarı yönlü ivmelenmesine devam ederek sınırlı bir yükseliş kaydetmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda 34,61 - 64,67 direnç seviyeleri gün içinde takip edilebilir. Olası satışların devam etmesi durumunda 34,50 desteğinin kırılarak satışların derinleşmesi beklenebilir.

Destek: 39,80 - 39,78 - 39,77 - 39,75 - 39,50

Direnç: 40,05 - 40,07 - 40,10 - 40,14 - 40,15

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün güne yatay bir başlangıç yaparken gün içinde satışların derinleşmesi ile son üç ayda görülen en düşük 9.618,75 destek seviyelerine kadar sarkarak günü 9.970,00 desteğinde kapattı. Yakın vadeli kontratın bugün alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz fakat alımların güçlenmesinden ziyade kararsız indikatörlerinde işareti ile gün içinde satışların derinleşmesi beklenebilir. Bu doğrultuda 9.615,00 - 9.550,00 destek aralığı takip edilmelidir. Olası beklentilerimizin aksine alımların devam etmesi durumunda 9.850,00 - 9.900,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 9.610 - 9.605 - 9.600 - 9.550 - 9.500

Direnç: 9.850 - 9.900 - 9.950 - 10.000 - 10.070

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Haftanın ortasında ABD piyasalarında satışların bir miktar derinleştiğini gözlemledik. Sp500 endeksi gün içi en düşük 5.762 seviyesini test ettikten sonra kapanışı yüzde 0,92 aşağıda 5.797 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak, 5760-5875 aralığında hareket eden sp500 endeksinde Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5750’nin altına düşüşlerde ise 5725 ve 5670 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER; 5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ;  Dün ABD hisse senedi endekslerinde satıcılı seyir hakimdi. Nasdaq endeksi gün içinde en düşük 19,934 seviyesini test ettikten sonra seans sonuna doğru gelen alımlarla beraber kayıpları bir miktar telafi edebilmiş ve kapanış 20 bin seviyesi üzerinde 20.066 seviyesinden kapandı. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.100 aralığı içerisinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.400 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. . Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 20.100 seviyesi öne çıkıyor. Gün içinde İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

DİRENÇLER;  20.100 - 20.390 -  20.450 

DESTEKLER; 20.050 - 20.000 -  19.900

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Geçtiğimiz gün 2.758 seviyesine ulaşarak rekor tazeleyen altın, bu seviyenin ardından gelen yoğun kar satışlarıyla geri çekilerek günü 2.715 seviyesinde negatif bir kapanışla tamamladı. Yeni işlem gününde ise sarı metalde bir miktar toparlanma gözlemlendi ve fiyat 2.726 seviyelerinde dengelenmeye başladı. Bu toparlanmanın yukarı yönlü devam etmesi durumunda 2.745 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir. Bu seviyenin aşılması, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına neden olacaktır. Ancak, yeniden satış baskısının artması halinde 2.708 seviyesi destek olarak takip edilebilir ve bu bölgenin altına sarkılması durumunda daha fazla geri çekilme olasılığı gündeme gelebilir. Yatırımcılar, bu kritik direnç ve destek seviyelerini dikkatle izlerken, piyasa volatilitesine karşı temkinli olmayı sürdürmeli.

Dirençler; - 2.755 - 2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 - 2.550 

GÜMÜŞ;  Gümüş fiyatları, dün %3,3'lük bir geri çekilme yaşayarak salı günü elde ettiği tüm kazançları geri verdi ve 33,70$ seviyesinden günü düşüşle kapattı. Değerli metallerdeki son hareketlere baktığımızda, altın analizinde de belirttiğimiz gibi, bu geri çekilmelerin genellikle düzeltme niteliğinde ve sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Teknik açıdan gümüş fiyatlarında yükseliş potansiyelinin hâlâ var olduğunu ve düşüşlerin büyük ölçüde sınırlı kalmayı sürdürebileceğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde, 34,40$, 35$ ve 35,70$ seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 33,50$, 33$ ve 32,50$ seviyeleri güçlü destek bölgeleri olarak izleniyor. Bu seviyeler arasında gerçekleşecek fiyat hareketleri, yatırımcıların kısa vadeli pozisyonlarını yönlendirmede belirleyici olabilir. Yatırımcıların, özellikle bu direnç ve destek bölgelerinde yaşanacak olası kırılmaları yakından takip etmeleri kritik öneme sahip.

Dirençler;  34.90 - 35.00 - 35,30 - 35,70

Destekler; 33.70 - 33.50 - 33.20 - 33.00