Günlük Analiz 25-07-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Dün tespitlerimize paralel satıcılı eğilimini neredeyse gün boyu sürdüren hisse senedi piyasasında özellikle kritik 11 bin aşağı yönde zorlanırken endeks gün sonu kapanışını günün en düşük seviyesinden ve 11 bin kademesinin hemen altında tamamladı. Endeks günlük periyotta 0.88% lik değer kaybı yaşarken gün sonu kapanışını da 10.991,57 puan seviyesinde gerçekleştirmiş oldu. Endeksin düşüşünde bankacılık, holding ve otomotiv hisseleri öncülük ederken, perakende, tarım ve inşaat gibi sektör hisseleri de endeksi yukarı yönde destekledi Piyasa bugün yeni gün başlangıcında birazda yurt dışında ki bozulan iştahın yansıması ile satıcılı eğilimini sürdürecektir. Bu bağlamda özellikle 10.850 kademesine doğru satışların bir miktar derinleşmesi ve piyasanın bu kademe etrafında dengelenerek satışların hızını kesmesi beklenmelidir. Olası sarkmalara rağmen düşüşün özellikle 10.800 kademelerinde sonlanacağını ve hatta günün devamında bu seviyelerden tepki gelerek tekrar 11 bin kademesine doğru bir toparlanma olabileceğini düşünüyoruz. Kısa vade bozulan teknik görünümün toparlanması açısından bu yönlü fiyatlamalar etkili olacaktır. Toparlanma ya da beklentimizin aksine daha alıcılı bir piyasa sekmesinde ise özellikle 11 bin kademesinin aşılıp aşılmayacağı ve kapanışın bu kademe üzerinde olup olmayacağı dikkatle izlenmelidir. Aşağı yönlü baskılanmalarda ise 10.850 desteğinin kırıldığı senaryoda 10.600 - 10.500 kademeleri öncelikle hedeflenmelidir.              

Dirençler; 11.000 - 11.120 - 11.250 - 11.300 - 11.350 

Pivot; 11.000

Destekler; 10.850 - 10.700 - 10.600 - 10.500 - 10.350   

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• DCTTR- DCT TRADING, 25-26 temmuzda halka arz oluyor. Satış fiyatı:14,00₺

• LİLAK- Lila Kağıt, Halka arz sonrası yatırım projelerine odaklandı. 5 yılda 5 milyar TL'lik yatırım yapacak.

• SKBNK- Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Mevduat notlarını üç kademe birden artırdı, görünümü ise pozitif olarak belirledi.

• TCELL- Ericsson ve Turkcell, mobil şebekelerdeki iletim kapasitesini artırmaya yönelik yeni iş birliği yapmaya başladı.

• YKBNK- Yapı Kredi, Almanya'da bankacılık faaliyetlerine başlıyor

• MARBL- Tureks Turunç Madencilik, iki mermer sahasının terkinine karar verdi

• RODRG- RODRİGO TEKSTİL, Bedelsiz iç kaynaklarından %300 oranında sermaye arttırımına karar verdi.

• RNO- Renault, Yeni Renault Duster Türkiye'de satışa sunuldu.

• KRGYO- Körfez Gayrimenkul, Bedelsiz iç kaynaklarından %400 oanında sermaye arttırımına karar verdi.

• KOPOL- Koza Polyester, Bedelsiz iç kaynaklarından %500 oranında sermaye arttırımına karar verdi.

• BRSAN- Borusan Otomotiv, Türkiye temsilciliğini üstlendiği BMW Motorrad, Yeni R 1300 GS Adventure modelini tanıttı

• KRDMD- Kardemir Çelik, UK Cares sertifikasını almaya hak kazandı

• EREGL- Ereğli Demir ve Çelik, Moody's, Şirketin 2029 vadeli 750 milyon USD tutarındaki tahviline sırasıyla 'B+' ve 'B3' nihai notunu vermiştir.

• RYGYO- Reysas Gayrimenkul, Bedelsiz iç kaynaklarından %300 oranında sermaye arttırımına karar verdi.

• Bu hafta kar payı ödemesi yapacak şirketler:

 25.07.2024: AHGAZ, YAPRK

 26.07.2024: BRKSN, ENERY, VESBE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün satıcılı bir güne başladı. Gün içinde alım gücünü arttırmaya çalışsada satış baskısının artmasıyla -143'lük fark ile günün en düşük değerinde kapanışını gerçekleştirdi. Endeksdeki teknik göstergelerin hepsinin olumsuz görüntüsünden kontratın bugünde satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde aşağı yönlü ivemlenmesine devam ederek 12360 - 12300 desteklerini çalıştırması kuvvetle muhtemeldir Burada 12360 seviyesi yakın takip edilmeli. Olası yukarı yönlü ataklarda ise 12677 - 12721 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir.

Destek: 12360 - 12296 - 12281 - 12200 - 12104

Direnç: 12616 - 12678 - 12700 - 12745 - 12854

DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat hafta başı itibariyle satıcılı eğilimine devam ediyor. Teknik göstergelerin hepsinin aşağı yönlü ivemlenlemerine dayanarak endeksin bugünde satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde baskılanmanın devam etmesiyle 32,98 - 32,85 seviyeleri görülebilir. Beklentimizin aksine, olası bir tepki atağında 33,18 - 33,36 dirençleri izlenilebilir.

Destek: 32,98 - 32,85 - 32,80 - 32,77 - 32,50

Direnç: 33,18 - 33,24 - 33,36 - 33,39 - 33,44

YURT DIŞI PİYASALAR

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• NVDA- Nvidia Samsung'un HBM3 çiplerinin Çin pazarındaki işlemcilerinde kullanılmasını onayladı.

• KRX- LG Energy Solution, Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç bataryası üretmek üzere Çinli firmalarla görüşüyor

• GOOGL- Alphabet, geliri ve karı ikinci çeyrekte arttı ve Waymo'ya 5 milyar dolar yatırım yapacak.

• TSLA- Elon Musk, Tesla'nın xAI'ye 5 milyar dolar yatırım yapıp yapmaması gerektiğini soran bir anket başlattı

• META- Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta'ya 220 milyon dolar ceza verdi

• DAL- ABD, uçuş iptallerine ilişkin Delta hakkında soruşturma başlattı

• TSLA- Tesla, net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 düştü.

• CrowdStrike (CRWD), ürünlerinden birinin neden olduğu büyük bir BT kesintisinin ardından piyasa öncesi %20 düştü. Piyasa öncesi %2,5 düşen Microsoft (MSFT), çoğu hizmetin artık iyileştiğini söylüyor.

• Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.

• Amazon (AMZN), Prime Day etkinliği sırasında ABD'de yapılan online harcamalar, bir önceki yıla göre %11 artarak 14,2 milyar dolara ulaştı.

• Meta Platforms (META), Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri için %5 hisselerini almayı planlıyor.

• Tesla (TSLA), üst üste üçüncü çeyrek düşüşü.

• OpenAI, geliştiriciler için daha hafif ve daha ucuz bir model olan GPT-4o Mini'yi piyasaya sürdü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Pay piyasaları teknoloji tarafında hayal kırıklığı oluşturan finansal sonuçların etkisi ile satışlarını sertleştirirken dün özellikle S&P 500 beklentilerimize paralel 5600 altında 5470 kritik desteğine kadar sert geri çekildi. Esasen piyasanın gördüğü en yüksek seviyeden itibaren başlayan düşüşün 56' günlük ortalama destek seviyesine kadar sürdüğünü görüyoruz. Endeks son bir hafta içerisinde gördüğü en yüksek kademeden yaklaşık 4.5% lik bir düzeltme gerçekleştirmiş oldu. Bugün vadeli tarafta piyasa kapanışına yakın dengeli ve kısmen alıcılı bir görünümde başlangıç yapmış görünüyor. Günün devamında ve özellikle piyasa açılışında tepki alımlarının etkisini artırması beklenebilir. Piyasa hem 2.çeyrek bilanço performanslarına ve hem de bugün ve yarın gelecek ekonomik veri takvimine duyarlı fiyatlamalarını ön planda tutmaya devam edecektir. Bu aşamada gelecek tepkilerin gücü ve özellikle 5460 kademesinin olası sarkmalara rağmen tutunması bundan sonrası için kritik önemde görülmelidir. Olası kırılmada düşüşün kademeli olarak 5100 - 5000 seviyelerine kadar genişleme potansiyeli olduğu göz ardı edilmemelidir. Desteklerin tutunduğu senaryoda ise piyasa gelişmelere odaklı 5700 - 5500 bandında bir süre yatay seyredecektir.    

DİRENÇ; 5.500 - 5.560 - 5.600 - 5.670 - 5.720 - 5.750 

Pivot; 5.500 

DESTEK;  5.460 - 5.400 - 5.350 - 5.200 - 5.100 - 5.000       

NASDAQ; 20 bin kademelerinde tutunamayan ve olumsuz bilanço okumaları ile satışlarını sertleştiren teknoloji hisseleri dün son dönemlerin en sert geri çekilmesini yaşadı. Özellikle 19.500 desteğinin bırakması ile birazda panik havasında satışların sertleştiği seansta piyasa 19.200 seviyelerinin de altını görmesinin ardından hız kesti ve günü bu kademelerde negatif tamamladı. Piyasada bugün vadeli taraf başlangıcının nispeten alım yönlü olduğunu görüyoruz. Gerek erken piyasa açılışında ve gerekse canlı piyasada özellikle gelecek bilançolara odaklı çift yönlü fiyatlamalar devam edecektir. Yine bugün gelecek büyüme verisi ve yarın ki ABD PCE verisi piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olacaktır. Piyasanın yön arayışı içerisinde oynaklığının artmaya devam etmesini ve gelen tepkilerin ilk etapta cılız kalmasını bekliyoruz. Bugün için endeksin 19.500 üzeri kapanış yapıp yapamayacağını görmeye çalışacağız. Aşağı yönlü baskının arttığı senaryoda ise özellikle 19 bin kademesi dikkatle izlenmelidir. Bu kademenin bıraktığı durumda düşüşün derinleşmesi ve genel trendin bozulması kaçınılmaz olacaktır.        

DİRENÇLER; 19.510 - 19.700 - 19.850 - 20.000 - 20.200 

DESTEKLER; 19.150 - 19.000 - 18.850 - 18.700 - 18.500 

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün günlük periyotta 2400 üzerinde ataklarını genişletmeye çalışırken, özellikle gün sonuna doğru gelen satışların etkisi ile tekrar geriledi ve günü 2400 ons seviyesi altında tamamladı. Altın Asya piyasasında ise daha sert satışlarla karşılaşıyor. ve özellikle Gazze'de ateşkes ihtimalinin tartışıldığı bir süreçte jeopolitik risklere dair endişelerin azalacağı beklentisi ile bu sert dönüşün gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyoruz. Altında ki fiyatlama davranışlarını kısa vade de daha dikkatli izlemekte fayda var. Altın bugün 2350 kademesine doğru baskılanırken özellikle bu kademe üzerinde tepki vererek dengelenmeye çalışacak ve bir taraftan da veri akışına paralel yön tayin etmeye çalışacaktır. Altında bir süre 2400 - 2350 bandı çalışabilir.   

Dirençler; 2380 - 2400 - 2430 - 2450

Destekler; 2350 - 2330 - 2300 - 2280   

GÜMÜŞ; Gümüş dün daha alıcılı eğilimde bir piyasa fiyatlama eğilimi içerisinde yönünü yukarı çevirmeye çalışırken, gün sonuna doğru gelen satışların etkisi ile piyasa bir kez daha baskılanarak günün en düşüğüne yakın kapanış gerçekleştirdi. Asya tarafında ise piyasa açılışı ve devamında gümüşte sert satışların geldiğini görüyoruz. Bunun temel sebebini şuan bilmemekle beraber teknik açıdan baktığımızda aşağı yönlü bir kırılma riskinin var olduğunu son dönem yorumlarımızda sıklıkla dile getirdiğimizi hatırlatmak isteriz. Gümüş bu yönlü kırılma ile bugün daha çok baskılanarak alt destek kademelerini zorlamaya devam edecektir. ABD büyüme verisine odaklı fiyatlamaların da görüleceği günde gümüşün 28 ons seviyesine yakın günü tamamlamasını bekliyoruz.     

Dirençler; 28.00 - 28.50 - 29.00 - 30.00   

Destekler; 27.70 -  27.40 - 27.00 - 26.50