Günlük Analiz 25-11-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; BIST100 endeksi, Cuma günü %1.94 değer kazanarak 9549.89 seviyesinde kapandı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankacılık hisselerindeki alımlar ve artan işlem hacmi, endekste kısa vadeli kritik seviyelerin aşılmasını sağladı. Yeni haftada, yurt içinde Tüketici Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranları, yurt dışında ise Almanya İFO verisi takip edilecek. Teknik olarak, 9500 seviyesi kritik destek olarak izlenirken, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozisyonların korunması ve endeks 30 hisselerinde artış yapılması düşünülebilir. İlk önemli dirençler ise 10.100-10.159 bandında. 9500 altına tekrar inilmesi senaryolarında ise 9270’e kadar bir geri çekilme riskini doğurabilir.

Dirençler;    9.550 - 9.600 - 9.700

Destekler;  9.350 - 9.200 - 9.000 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• KCHOL – S & P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun BB+’ya yükseltildiği, not görünümünün Durağan olarak belirlendiği ve kısa vadeli kredi notunun teyit edildiği açıklandı.
• CWENE – Şirketin 270 milyon TL tutarında ürün satış çerçeve sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DCTTR – Şirketin 852.000 dolar tutarında pamuk satışı anlaşması yaptığı açıklandı.
• EKGYO – Merkez Ankara projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4,5 milyar TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Gelirinin 5,4 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
• ENJSA – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Negatif’ten Stabil’e yükseldiği açıklandı.
• GLYHO – Şirket bağlı ortaklığı GPH’nin Ekim ayında limanlarına gelen gemi sayısının 2023 Ekim’e göre %25, gemilerin doluluk oranı ise %104 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.
• MEGAP – (Konkordato) Şirkete mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresinin 16 Ocak’a uzatıldığı açıklandı.
• RGYAS – Halka arzdan elde edilen fonun 2,3 milyar TL’sinin finansman borç ödemelerinde, 359,7 milyon TL’sinin ilişkili taraflara ticari borç ödemelerinde, 100 milyon TL’sinin Maltepe Park yatırımında, 359,6 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• FROTO – Şirket sermayesinin 350,9 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• OYLUM – Yener Büyüknalbant tarafından 8,06 – 8,11 TL fiyat aralığından 255.777 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,74’e yükseldi.
• GOKNR – Turkey Juice Company tarafından 25,98 TL fiyattan 610.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %52,86’ya geriledi.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Aralık vadeli kontrat hafta başında değer kayıpları görse de cuma günü Türkiye cumhuriyeti Merkez bankasının sekizinci kez faizleri serbest tutması ve beraberinde güvercin açıklamalar ile endeks güçlenerek haftayı 10.860,50 seviyesinde alıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın yeni haftaya yüksek bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz beklentilerimize paralel alımların görülmesi durumunda 11.000-11.119 kritik direnç seviyelerinin görülmesi beklenebilir. Olası endeksi değer kayıplarının görülmesi durumunda sırasıyla 10.500-10.437 -10.300 destek seviyelerinin görülmesi beklenebilir.

Direnç:  11.000-11.119-11.150-11.200

Destek: 10.500-10.437-10.400-10.300

DOLAR/TL YAKIN VADE; Kasım vadeli dolar TL kontratı cuma günü 34,79 seviyesinde güçlü bir açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 34,79 -34,68 seviyeleri arasında hareket ederek haftayı 34,68 seviyesinde , düşük bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’ın hazine bakanlarının ismini açıklamasının ardından dolarda görülebilecek hareketliliklere bağlı volatilitenin yüksek olduğu bir haftaya açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde 34,65-34,60 kritik destek seviyelerine kadar sarkmalar takip edilebilir. Olası haber akışıyla alımların güçlenmesi durumunda 34,90-35,00 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 34,65-34,63-34,60-34,55-34,50

Direnç: 34,85-34,86-34,88-34,90-35,00

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; 11 Kasım'da 6.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiren S&P 500 Endeksi (SPX), ardından sağlıklı bir konsolidasyon sürecine girdi ve bu süreçte endeks, 20 günlük Basit Hareketli Ortalamasına kadar geriledi. Piyasalarda yükseliş beklentisinin hakim olduğu zamanlarda bu tür bir fiyat hareketi olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir. Bu noktada, bir sonraki destek seviyesi olarak 50 günlük Basit Hareketli Ortalama seviyesi (5900) öne çıkarken, kısa vadeli direnç ise mevcut seviyenin yaklaşık %1 üzerinde, 6.000 seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli teknik görünüm, genel olarak pozitif bir tablo çiziyor.

DİRENÇLER; 6.000 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850  5.700 - 5.690 - 5.650 

NASDAQ; Trump’ın Hazine Bakanlığı için Scott Bessent’i aday göstermesi, gümrük vergilerine daha ölçülü bir yaklaşım beklentisi yaratırken, 10 yıllık tahvil faizlerini zayıflatıp nasdaq endeksine yukarı yönlü ivme kazandırabilir. Teknik olarak, endeks 20.780-20.900 bölgesi üzerinde kaldığı sürece 21.000 ve 21.100 dirençlerine doğru yükseliş alanı korunabilir. Ancak, bu bölgenin altında saatlik kapanışlar, 20.650 ve 20.500 seviyelerini gündeme taşıyabilir. 205.00 bölgesi, gerilemelerin devamında kritik bir destek noktası olarak takip ediliyor.

DİRENÇLER;  20.780 - 20.800 - 20.900 

DESTEKLER; 20.350 - 20.250 - 20.100

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (AAPL):  Apple en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn ile Tayvan'da yapay zeka sunucuları üretmek için görüşmeler gerçekleştiriyor.
• ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN  Geçtiğimiz hafta boyunca yükseliş sergileyerek 2.567 seviyesinden 2715 seviyesine ulaşan sarı metal, yeni haftada 2.721 denemelerinin ardından gelen satışlarla 2.659 seviyesine kadar geriledi. Şu an 2.673 civarında işlem gören metalde, düşüşlerin sürmesi halinde 2.640 destek bölgesi öne çıkabilir. Yükselişin devamı için ise 2.715 direncinin kalıcı şekilde aşılması kritik.

Dirençler; 2.690 - 2.700 - 2,750

Destekler; 2550 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ;  Geçtiğimiz hafta 30.80 – 31.54 aralığında yatay seyreden gümüş, yeni haftaya da benzer bir görünümle başladı. Fiyatlar anlık olarak 30.80 desteğinde tutunmaya çalışsa da, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşler hızlanarak 30.08 bölgesine inebilir. Öte yandan, yükselişlerin ivme kazanıp 31.54 direncini aşması halinde, 32.13 seviyesi bir sonraki hedef olabilir

Dirençler;  31.50 - 31.80 - 32.20

Destekler 30.00 - 29,50 - 29,00