Günlük Analiz 26-07-2024
Ekonomi Takvimi
Günlük Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
BIST100 GÜNLÜK GRAFİK
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
BIST100; Dün piyasa beklentimiz doğrultusunda satış ağırlıklı bir gün geçirirken özellikle kritik gördüğümüz 10.800 seviyelerinde baskılanarak günü tamamladı. Güne satıcılı başlayan endeks devamında kısmen gelen tepkiler ile toparlanmaya çalışsa da uzun süre direndiği 11 bin kademesinde daha fazla tutunamayarak gün sonuna doğru bu seviyenin altına sarktı. Gün sonunda ise piyasa tepki veremezken, endeks günü 1.09% luk değer kaybederek 10.871,41 puan seviyesinde tamamladı. Endekste bankacılık ve holding hisseleri başta olmak üzere hacimli ve özellikle endeks ağırlığı yüksek olan hisselerde satışların gün boyu etkili olduğunu gördük. Esasen piyasa dün de işaret etmiş olduğumuz 10.850 kritik 21' günlük ortalama desteğinin hemen üzerinde kapanış gerçekleştirmiş oldu. Bu kademenin tutunmuş olması her ne kadar önemli olsa da bu seviyeden tepki gelememiş olması ise aşağı yönlü düşüş senaryosuna dair ihtimali güçlü tutuyor. Bu bağlamda endeksin haftanın son gününe tekrar baskılanarak start vermesini bekliyoruz. özellikle bu kademeden sarkmaların alımlarla karşılanıp beklenen tepki ile tekrar bu seviye üzerinde piyasanın 11 bine doğru toparlanıp toparlanmayacağını günün ilk yarısında dikkatle izleyeceğiz. Satışların etkisini artırdığı ve tepkilerin cılız kaldığı ortamda düşüşün 10.600 - 10.500 kademelerine doğru genişlemesi beklenmelidir. Bu yönlü senaryoda piyasa bu kademelerde dip oluşturacak ve düşüşünü sonlandıracaktır. sonrasında ise zirveden itibaren gerçekleşen yaklaşık 6% lık bir düzeltme hareketi ile hafta boyunca sürdürdüğü düşüş serisini de sonlandırmış olacaktır. Endeks hafta boyu sürdürdüğü düşüş serisinin ardından oluşturacağı dip seviyesinden vereceği tepki ile önce 10.850 ve akabinde 11 bin kademelerini tekrar aşmaya çalışacaktır.
Dirençler; 11.000 - 11.120 - 11.250 - 11.300 - 11.350
Pivot; 10.850
Destekler; 10.850 - 10.700 - 10.600 - 10.500 - 10.350
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
• DCTTR- DCT TRADING, 25-26 temmuzda halka arz oluyor. Satış fiyatı:14,00₺
TUPRS- Tüpraş, Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulan gemideki ham petrolün tamamının geri alındığını açıkladı.
• SKBNK- Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Mevduat notlarını üç kademe birden artırdı, görünümü ise pozitif olarak belirledi.
• TCELL- Ericsson ve Turkcell, mobil şebekelerdeki iletim kapasitesini artırmaya yönelik yeni iş birliği yapmaya başladı.
• YKBNK- Yapı Kredi, Almanya'da bankacılık faaliyetlerine başlıyor
• MARBL- Tureks Turunç Madencilik, iki mermer sahasının terkinine karar verdi
• RODRG- RODRİGO TEKSTİL, Bedelsiz iç kaynaklarından %300 oranında sermaye arttırımına karar verdi.
• RNO- Renault, Yeni Renault Duster Türkiye'de satışa sunuldu.
• KRGYO- Körfez Gayrimenkul, Bedelsiz iç kaynaklarından %400 oanında sermaye arttırımına karar verdi.
• KOPOL- Koza Polyester, Bedelsiz iç kaynaklarından %500 oranında sermaye arttırımına karar verdi.
• BRSAN- Borusan Otomotiv, Türkiye temsilciliğini üstlendiği BMW Motorrad, Yeni R 1300 GS Adventure modelini tanıttı
• KRDMD- Kardemir Çelik, UK Cares sertifikasını almaya hak kazandı
• EREGL- Ereğli Demir ve Çelik, Moody's, Şirketin 2029 vadeli 750 milyon USD tutarındaki tahviline sırasıyla 'B+' ve 'B3' nihai notunu vermiştir.
• RYGYO- Reysas Gayrimenkul, Bedelsiz iç kaynaklarından %300 oranında sermaye arttırımına karar verdi.
• Bu hafta kar payı ödemesi yapacak şirketler:
25.07.2024: AHGAZ, YAPRK
26.07.2024: BRKSN, ENERY, VESBE
BIST30 YAKIN VADE
DOLAR/TL YAKIN VADE
NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün tekrar satıcılı bir başlangıç yaptı. kontratda gün boyu satış baskısı devam ederken -1.5,5% 'lik bir değer kaybı ile 12237,50 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bir düşüş trendinden bahsedebileceğimiz endeksin bugün de satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Düşüşlerin bir süre daha devam etmesini beklerken kontrat 12131 seviyesinde tutulabilir. Bu seviyenin de altına düşmesi durumunda 11996 - 11966 önemli destek noktaları olarak görünüyor. Beklentimizin aksine yukarı yönlü bir atak gelirse 12448 seviyeleri takip edilebilir.
Destek:12131 - 12100 - 11996 - 11966 - 11800
Direnç:12448 - 12456 - 12498 - 12510 - 12550
DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat, dün son iki günün kapanışının üzerinde alıcılı bir başlangıç yaptı. Gün boyu açılış seviyesinin üzerinde fiyatlamalara devam eden kontratı dün ABD tarafından gelen verilerin olumlu sonuçları etkilemiş görünüyor. Kontratın bugünde alıcılı bir güne start vermesini bekliyoruz. Bu etki ile 33,31 - 33,37 seviyeleri yakın direnç noktaları olarak görünüyor. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 33,15 - 33,04 seviyeleri önemli destek noktaları olarak takip edilebilir.
Destek: 33,15 - 33,04 - 33,00 - 32,90 - 32,88
Direnç: 33,31 - 33,37 - 33,42 - 33,47 - 33,52
YURT DIŞI PİYASALAR
S&P 500
NASDAQ
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
S&P 500; Hisse senedi piyasaları çarşamba günü gerçekleşen büyük geri çekilmenin devamını dün de getirdiler. S&P 500 hisselerin başlangıç sonrası tepkilerini 5500 üzerine taşımaya çalışsa da satış baskısına daha fazla dayanamayarak dün işaret etmiş olduğumuz kritik 56' günlük ortalama desteğimiz olan 5460 seviyesine kadar geri çekilimini derinleştirdi. Bu kademede satışların hız kesmesi ile dengelenen endeks gün sonunda yeterli tepki veremeyince yine kapanışını bu seviyenin hemen altında gerçekleştirmiş oldu. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta endekste tepki alımlarının etkili olduğunu görüyoruz. Çarşambadan itibaren yaklaşık 3.6% lık değer kaybeden endekste bugün özellikle ABD PCE verisine odaklı fiyatlamalar ile tepkisel piyasa hareketleri izlememiz muhtemel. Endeksin kritik 5.460 kademesinden vereceği tepkinin gelişmelerinde desteklediği senaryoda 5500 seviyesini aşarak pozitif bölgede gün tamamlayacağını ve bir nebze olsun kısa vade görünümünü dengeleyeceğini düşünüyoruz. Beklentimizin aksine 5460 kademesinin tutunamadığı ve bu seviyeden kırılma ile düşüşün derinleştiği durumda ise 5200 ve 5000 kademeleri hedeflenerek piyasa yönünde kalınmalıdır.
DİRENÇ; 5.500 - 5.560 - 5.600 - 5.670 - 5.720 - 5.750
Pivot; 5.500
DESTEK; 5.460 - 5.400 - 5.350 - 5.200 - 5.100 - 5.000
NASDAQ; Nasdaq 100 çarşamba günü gösterdiği 2022 den bu yana en kötü günlük düşüş performansının ardında dünde düşüşünü derinleştirdi ve kritik 19 bin seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyelerden sarkmalar gerçekleşse de piyasa bu kademelerde satışların hız kesmesi ile tekrar tepki vermeye çalışarak günü 19 bin kademesinde tamamladı. Endeksin yeni gün başlangıcında vadeli tarafta alıcılı bir eğilimde tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Çarşambadan bu yana yaklaşık 5.7% değer kaybeden teknoloji hisselerinde piyasa bugün için bir miktar yara sarmaya çalışacaktır. Özellikle ABD PCE verisi öncesi kısıtlı olmasını beklediğimiz tepki alımları ile piyasa 19 bin puan seviyesi üzerinde tutunmaya ve kısa vade görünümünü kısmende olsa toparlamaya çalışacaktır. Özellikle verinin enflasyonda düşüş işaret etmesi tepki alımlarını bir miktar daha güçlendirecek ve endeks haftalık kapanışını pozitif tarafta gerçekleştirecektir. Gelişmelerin desteklememesi ve piaysanın beklentimizin aksine 19 bin desteğini kırarak düşüşünü derinleştirdiği senaryoda ise endeks artan panik havasında kademeli olarak 18 bin puan seviyesine doğru düşüşünü derinleştirecektir. Olası kırılmalarda piyasa yönünde kalınmalıdır.
DİRENÇLER; 19.250 - 19.520 - 19.700 - 19.850 - 20.000
Pivot; 19.000
DESTEKLER; 19.000 - 18.850 - 18.700 - 18.500 - 19.000
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
META-WhatsApp ABD'de aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
APPL-Apple artık Çin'deki ilk 5 akıllı telefon satıcısı arasında değil.
OPENAL- ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka alanında Çin'in önüne geçmek için 'ABD liderliğinde küresel bir koalisyon' kurulması çağrısında bulundu.
NVDA- Nvidia Samsung'un HBM3 çiplerinin Çin pazarındaki işlemcilerinde kullanılmasını onayladı.
KRX- LG Energy Solution, Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç bataryası üretmek üzere Çinli firmalarla görüşüyor
GOOGL- Alphabet, geliri ve karı ikinci çeyrekte arttı ve Waymo'ya 5 milyar dolar yatırım yapacak.
META- Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta'ya 220 milyon dolar ceza verdi
CrowdStrike (CRWD), ürünlerinden birinin neden olduğu büyük bir BT kesintisinin ardından piyasa öncesi %20 düştü. Piyasa öncesi %2,5 düşen Microsoft (MSFT), çoğu hizmetin artık iyileştiğini söylüyor.
Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.
Amazon (AMZN), Prime Day etkinliği sırasında ABD'de yapılan online harcamalar, bir önceki yıla göre %11 artarak 14,2 milyar dolara ulaştı.
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU
EURUS; Para piyasalarında ki stabil görünüm dün de devam ederken parite özellikle 1.087 - .082 bandında yatay seyrini gün boyu sürdürdü ve sakin bir günü geride bıraktı. Paritede yeni gün başlangıcının da aynı doğrultuda olduğunu görüyoruz. Özellikle bugün gelecek olan ABD PCE verisi öncesi yatay ve sığ görünümünü koruyacak olan paritenin veri sonucuna göre oynaklığının artmasını ve verilen reaksiyon doğrultusunda kapanış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Doların zayıfladığı senaryoda parite bir kez daha 1.090 üzeri denemeler yaparken, aksi yönlü gelişmede ise 1.080 kademesinde baskılanarak haftayı tamamlayacaktır.
Dirençler; 1.0840 - 1.0870 - 1.0900 - 1.0920
Destekler; 1.0820 - 1.0800 - 1.0780 - 1.0750
ALTIN ONS
GÜMÜŞ ONS
DEĞERLİ METALLER
ONS ALTIN; Altın dün tespitlerimize paralel 2350 desteğine yakın tepki verirken 2350 - 2400 bandında yatay görünüm çizerek gün tamamladı. Doların özellikle gün boyu stabil kalması altın üzerinde ki baskıyı bir nebze olsun hafifletmiş görünüyor. Altın bugün de çift yönlü fiyatlamalar ile mevcut kademelerinde ki yatay görünümü günün ve hatta haftanın en kritik verisi öncesi sürdürecektir. Piyasa özellikle ABD PCE verisi sonrası oynaklığını artırırken, veri sonucu doğrultusunda reaksiyon vererek günü tamamlayacaktır. Verinin enflasyon düşüşünü gösterdiği sonuçlarda dolar zayıflarken altın ise bir kez daha 2400 kademelerini test ederek günü yüksek tamamlayacaktır. Aksi yönlü gelişmelerde ise altının 2350 altına sarkarak haftayı tamamlamasını bekleriz.
Dirençler; 2380 - 2400 - 2430 - 2450
Destekler; 2350 - 2330 - 2300 - 2280
GÜMÜŞ; Gümüş dün beklentimize paralel düşüşünü 28 ons seviyesi altında derinleştirirken yaklaşık 3.4% lük günlük değer kaybı ile uzun zaman sonra en sert düşüşünü gerçekleştirmiş oldu. Piyasa tam da 27.40 desteğimizde tutunurken bu seviyeden verdiği hafif tepki alımları ile günü tamamladı. Gümüş yeni gün başlangıcında tepki alımlarını sürdürüyor. Ancak teknik görünümde ki bozulma oldukça belirgin ve gümüşün kısa vade de tekrar 29 ons üzerine hızlıca toparlanması beklenmemelidir. Gümüş bugünkü veri öncesi 28 ons seviyesine yakın dengelenmeye çalışırken veri ile beraber yön tayin edecektir. Verinin enflasyonda düşüş gösterdiği ortamda özellikle dolarda ki değer kaybının derinleşmesine paralel gümüş 28.50 kademelerine kadar toparlanarak günü tamamlaya bilir. Ancak olası aksi yönlü gelişmelerde ise 27 ons seviyelerinde bir kez daha baskılanarak haftayı tamamlayacaktır. Özellikle aşağı yönlü olası kırılmalarda kısa vade pozisyonlar için dikkatli olunmalı ve piyasa yönünde kalınmalıdır.
Dirençler; 28.00 - 28.50 - 29.00 - 30.00
Destekler; 27.40 - 27.00 - 26.50 - 26.00