Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 27-06-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

ABD doları Yen karşısında 38 yılın zirvesinde;

- Çarşamba günü ABD doları, Japon yeni karşısında yaklaşık 38 yılın en yüksek seviyesini gördü ve yatırımcıların Japonya'daki yetkililerin ülke para birimini güçlendirmek için müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonları dikkate alarak fiyatlamaları sürdürmelerine neden oldu. Gelişme sonrası 1.5 ay aradan sonra 106 seviyesine aşan doalr endeksi ise yüksek seyrini devam ettirdi. ABD 10 yıllıklarında da yukarı yönlü eğilim dikkat çekti. Müdahale haberlerinin özellikle Asya-pasifik tarafında satışlara neden olduğunu da görüyoruz.
- Dün ABD konut satışları verisinde sert daralma dikkat çekiciydi. Yüksek faiz etkisiyle yavaşlamanın iyice belirginleştiği konut sektöründe gelen son dönem veriler FED'i faiz indirim döngüsüne zorlar nitelikte olmaya devam ediyor.
-  Son dönem zirveden 13% düzeltme yapan NVDIA'nın dün de toparlanarak endeksler üzerinde pozitif etki yapmayı sürdürdü. Yeni gün başlangıcında elektronik tarafta 2% lik değer kaybı dikkat çekerken bu fiyatlamanın bugün endeksler üzerinde bir kez daha baskı oluşturması beklenebilir. 
- Piyasalar bugün ve yarın gelecek veri akışı ile daha veri odaklı fiyatlamalara yönelecektir. Özellikle yarınki ABD PCE enflasyon verisinin piyasalarda yön tayini açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. 

Yabancı hisse satışında hız kesmiyor;

- Dün açıklanan TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre 14 Haziran ile biten haftada yabancıların hisse satışlarının devam ettiği görüldü. Son iki haftada 1 milyar USD'lık satış rakamına ulaşan yabancı çıkışının devam etmesi içerideki risk iştahını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yabancı hisse tarafından çıkışını sürdürürken, devlet tahvili ve Eurobond tarafında ise alımlarına devam ediyor. 
- Gelen verilere göre DTH ve KKM de ki geri çekilmenin de devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta haftalık bültenimizde de değindiğimiz toplam mevduat içinde ki döviz payı oranı 50% nin de altına çekilmiş görünüyor. Özellikle seçim sonrası süreçte oluşan güven ortamı ile TL ye olan ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz. 
- İçeride olumlu diyebileceğimiz bu senaryoya karşılık kur cephesinde son dönem görülen hareketlenmenin de devam ettiğini söyleyebiliriz. 33 seviyesine dayanan kur bu kademeden gelen satışlarla kısmen rahatlasa da son dönem fiyatlamalarını baz aldığımızda yüksek seyrini devam ettiriyor. Belli seviyelerde Merkezin devrede olduğuna dair görüşe katılıyoruz. Dövizde ki hareketlenmenin kısmen iç siyasi ve kısmen de yurt dışına paralel nedenler olduğunu düşünüyoruz.
- Bugün PPK kararlarını piyasalar takip edecek. Faizlerin sabit kalmasının beklendiği günde özellikle karar metninde ki olası değişiklikler ve ihtiyati tedbirlere yönelik yeni adımlar dikkatle izlenecektir.
- Dün ayrıca kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yarın Singapur'da gerçekleşecek ve Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de katılacağı FATF toplantıları öncesi bu hamlenin gelmesi ile gri listeden çıkma konusunda önemli bir aşamanın daha gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

GÜNDEM;
- TCMB Faiz kararı
- ABD  Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 
- ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (1. Çeyrek)
- ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek)
- ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çeyrek)
- ABD haftalık işsizlik verileri
- ABD Otomotiv Hariç Perakende Stokları 
- ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün açılıştan itibaren tespitlerimiz doğrultusunda satıcılı eğilimini sürdüren endekste özellikle gün içi alımların etkisinin sınırlı kalması ile baskılanma daha da belirginleşirken piyasa işaret ettiğimiz 10.500 kademesini aşağı yönde zorladı.  Özellikle yabancı satışlarının devamına yönelik verilerin gelmesi ile borsa cephesinde satışlar derinleşirken piyasa günü -1.81% lük değer kaybı ile 10.486,70 puan seviyesinden tamamladı. Gerek Gri listeden çıkma hikayesi ve gerekse not artırım beklentileri alıcılı seyri hafta başından itibaren desteklerken, piyasaya sınırlı para girişinin olması ve yabancı çıkışının devamı endekste satıcılı eğilimi etkileyen başlıca konular olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa bugün de satıcılı eğilimde güne başlayacak ve özellikle tepki alımlarının sınırlı kalması ile piyasa 10.500 altında daha dip destek kademelerini test edecektir. Bu bağlamda günlük kapanışın günün düşüğüne yakın negatif gerçekleşmesini bekliyoruz. Öte yandan beklentimizin aksine daha güçlü tepki alımlarının gelmesi ve endeksin 10.500 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda ise bozulan teknik görünümde toparlanmanın başlaması beklenmelidir. 

Dirençler; 10.500 - 10.615 - 10.800 - 11.000 - 11.088

Destekler; 10.450 - 10.300 - 10.150 - 10.000 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• SDTTR- SDT Uzay ve Savunma: Yurt içi bir müşterisinden, savunma sistemleri alanında, 893.024 ABD Doları tutarında sipariş almıştır.

• YIGIT- Yiğit Akü: Harp Bataryaları Tedariki konusunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 175.095.650,00 Euro ‘dur.

• KLSER- Kaleser seramik: Üretim kapasitesini %50 arttıracak yatırım için System Ceramics Spa ile yeni iş ilişkisi için mutabakat imzalamıştır.

• SEGMN- Seğmen Kardeşler Gıda 26-28 Haziran tarihleri arasında 30₺’den halka arz oluyor şirket kahvaltılık yiyecekler üretmektedir.

• EFORC- Efor Çay 26-28 Haziran tarihleri arasında 14,50₺’den halka arz oluyor. Şirketin faaliyet alanları çay üretimi, kömür ve gübre ticareti.

• TTKOM- Türk Telekom'dan kas hastalarına yapay zeka destekli çözüm için AR-GE çalışmalarını tammaladı.

• ENTRA- IC Enterra Yenilenebilir Enerji 1Ç24 finansal sonuçlarını açıkladı, şirket aynı dönemde gelirlerini yüzde 12,3 artırarak 683 milyon liraya yükseltti.

• TTE- Petrol şirketi TotalEnergies ve Alman kamu şirketi EnBW'nin ülkede 3,02 milyar avro ile 2,5 gigawattlık (GW) deniz üstü rüzgar santrali (RES) ihalelerini kazandığını bildirdi.






BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün güne bir kez daha yatay ve hafif alıcılı başlarken günün devamında beklentilerimiz doğrultusunda baskılanarak düşüşünü derinleştirdi. Ara ara gelen düzeltme hareketleriyle birlikte 11.500 desteğinin altında fiyatlamalar görülse de günlük kapanışını yine bu seviyeye yakın gerçekleştirdi. Yakın vade kontrat da benzer bir seyrin bugünde etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Hafif alıcılı ve yatay başlamasını beklediğimiz endeks de baskılanmanın artmasıyla 11.250 seviyelerine kadar olası sarkmaların olması muhtemel görünüyor. Kontratın 11.330 - 11.300 seviyelerinde dengelenerek günlük kapanışını bir kez daha baskılanarak gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Direnç: 11.700 - 11.750 - 11.846 - 11.925 - 12.000 

Destek: 11.475 - 11.380 - 11.330 - 11.300 - 11.250

DOLAR/TL YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün güne yatay bir başlangıç yapsa da gün içinde baskılanmanın artmasıyla düşüşünü derinleştirerek önemli desteği olan 32,9 un altında fiyatlamalar görülse de günlük kapanışını bu desteğin üzerinde yaptı. Bugün piyasanın yine baskılanarak açılış yapmasını ve aşağı yönlü eğilimini sürdürerek düşük seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. Bu etki ile endeksin günü 32,80 seviyesinde dengelenerek tamamlaması muhtemel görünüyor. Olası aksi yönlü gelişmelerde 33,10 direncine doğru toparlanmalarında görülmesi kuvvetle muhtemeldir.

Direnç: 33,060 - 33,100 - 33,125 - 33,155

Destek: 32,850 - 32,831 - 32,800 - 32,777


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  5.500 üzerinde güçlü görünümünü koruyamayan S&P500 endeksinde özellikle yukarı yönlü atakların cılız kalması teknik açıdan endeksin kısa vade görünümde baskılanmasına neden oluyor. Baskılanmaya rağmen 5.500 kademesi üzerinde piyasanın dengelenmesi dikkat çekici. Endeksin bugünde benzer kısa bant hareketleri ile mevcut kademelerdeki dengeli görünümünü sürdürmesini bekliyoruz. Özellikle 5.500 desteği çalışırken piyasa bir kez daha bu kademe üzerinde tutunarak günü tamamlamaya çalışacaktır. Ancak özellikle 5.500 desteğinin kırıldığı senaryoda piyasa yönünde kalınmalı ve 5.400 kademesi hedeflenmelidir. 

DİRENÇ; 5.560 - 5.650 - 5.800 - 6.000  

Pivot; 5.500

DESTEK;  5.500 - 5.400 - 5.250 - 5.200   


NASDAQ; NVDIA'nın zirveden başlattığı 13% civarı süren düşüşün ardından geçtiğimiz gün tekrar neredeyse 6% üzeri toparlanma yapması ile Nasdaq Endeksi dün bir kez daha 20 bin üzeri deneme yapmış oldu. Dar hacimli fiyatlamalarda endeksin özellikle 20 bin üzerinde çokta iştahlı olmadığını söyleyebiliriz. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta kısmen baskılı görülen endeks bugün günün devamında da benzer eğilimle satıcılı görünümünü sürdürebilecektir. Bu bağlamda endeksin bir kez daha yakın destek kademelerini test etmesi ve günlük periyotta 20 bin altında kalarak günü kısmen düşük tamamlaması beklenebilir. Özellikle NVDIA fiyatlamalarında ki keskin dönüşlerin endeks üzerinde etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.       

DİRENÇ; 20.000 - 20.200 - 20.370 - 20.500 - 20.750 

DESTEK; 19.700 - 19.500 - 19.300 - 19.000 - 18.550

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA), Microsoft'u (MSFT) geçerek 3,34T $ piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin hisseleri bu yıl %174 artış gösterdi.
• Boeing (BA), Millet vekilleri senato’da yapılan bir oturumda CEO'su Dave Calhoun'u şirketin güvenlik sicili konusunda sorguya çekti. Ayrıca, 2018 ve 2019'da Boeing 737 Max kazalarında ölenlerin aileleri Adalet Bakanlığı'ndan uçak üreticisine 24 milyar dolar ceza verilmesini talep etti.
• Dell (DELL), Nvidia (NVDA) ile birlikte bir yapay zeka fabrikası kurduğunu açıkladı. Ayrıca Super Micro Computer (SMCI) ile birlikte Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI için bir süper bilgisayara güç sağlamak amacıyla sunucu rafları tedarik edecek.
• Honeywell International (HON), havacılık ve savunma teknolojileri şirketi CAES Systems'ı özel sermaye şirketi Advent International'dan yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın almayı planlıyor.
• Netflix (NFLX) 2025 yılında 'Netflix Evleri' adında iki eğlence mekânı açmayı planlıyor.
• Amazon (AMZN), güvenlik standartlarına uyumu zorunlu kılan bir eyalet yasasının ihlali nedeniyle yaklaşık 6 milyon dolar para cezasına çaptırıldı.
• Carlyle Group (CG), petrol ve gaz şirketi Energean'ın İtalya, Mısır ve Hırvatistan'daki operasyonlarını 820 milyon dolara satın aldı.
• Hepsiburada (HEPS), Nasdaq’ın üst düzey yöneticisine ev sahipliği yaparak aralarındaki iş birliği fırsatlatlarını değerlendirdiler.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Doların diğer para birimlerine karşı değerlenme eğilimi dün bir kez daha dolar endeksini zirve yaptırırken parite de bu yükselişe paralel bir kez daha 1.070 kademesi altına çekilerek günü tamamladı. Yeni gün başlangıcında Euro lehine kısmi alıcılı görülen piyasanın günün devamında özellikle 1.070 kademesi üzerinde dengelenerek günü tamamlamasını bekliyoruz. Parite mevcut kademelerinde ki dar bant hareketlerini bugün gün boyu sürdürecektir.   

Dirençler; 1.0709 - 1.0720 - 1.0760 - 1.0780 - 1.0800 

Destekler; 1.0680 - 1.0650 - 1.0620 - 1.0600 - 1.0580

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dün dolarda ki sert yükselişin dolar endeksini özellikle 106 kritik seviyesi üzerine taşıması altın tarafında da sert bir satış dalgasının gelmesine neden oldu. Bu etki ile altın bir kez daha 2300 desteği seviyelerinde baskılanırken gün sonu kapanışını da yine bu kademeye yakın gerçekleştirmiş oldu. Altının bugünde genel olarak dolarda ki dalgalanmaya paralel yön arayışını sürdüreceği bir gün olacaktır. Öncelikle kısa tepki vermesi muhtemel görünen altının doların yüksek seyrini sürdürdüğü durumda 2300 altı yakın destek kademelerini bir kez daha test etmesi beklenmelidir. Altının çift yönlü fiyatlamalar ile 2300 seviyesinde ki konumunu koruyarak günü tamamlamasını bekliyoruz. Olası tepkilerde ise 2330 - 2350 gibi kademeler piyasayı tutmayı sürdürecektir.   

Dirençler; 2330 - 2350 - 2380 - 2400

Destekler; 2300 - 2280 - 2250 - 2200 


GÜMÜŞ; Dün özellikle 56' günlük ortalamasının gün boyu altında kalan ve 28.50 desteğini aşağı yönde baskılayan gümüş güçlü dolar eğilimine paralel düşük seyrini yakın desteğinde tutunarak sürdürmüş oldu. Gümüş yeni gün başlangıcında yine 29 ONS seviyesine yakın dengeli görünümünü biraz da dolardaki yavaşlamaya paralel devam ettiriyor. Bugün bir kez daha 29 seviyesinin aşılmaya çalışılacağını düşünüyoruz. Piyasa bu kademeye yakın bir kapanış gerçekleştirecektir. Bu durum kısmen de olsa teknik açıdan bozulan görünümün toparlanmasına neden olacaktır. Ancak olası kırılma ve aşağı yönlü sarkmalarda mutlaka piyasa yönünde kalınmalıdır.         

Dirençler; 29.00 - 30.00 - 31.00 - 32.50

Destekler; 28.50 - 27.50 - 27.00 - 26.50

Ücretsiz Deneme Hesabı