Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 28-04-2023

Ekonomi Takvimi


SAATÜLKE28 NisanCUMA DÖNEMBEKLENTİÖNCEKİ
10:00Türkiye Dış ticaret dengesi Nisan-8.60 mia-12.08 mia
11:00TürkiyeTurist girişleri Mart -%21.4

-JaponyaBOJ toplantısı Nisan %-0.10 %-0.10
-Almanya Tüketici enflasyonu ilk okuma Nisan %0.6%0.8
15:30Kanada GSYIH artışı Şubat %0.2%0.5
15:30ABDÇekirdek PCE fiyat endeksi Mart %0.1%1.5
15:30ABDİşgücü maliyet endeksi (1. çeyrek)çeyreklik%1.1%1.0
17:00ABDChicago PMI Nisan 43.543.8


PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
Dün açıklanan ABD ilk çeyrek büyüme rakamı ilk okumada %1.1 gerçekleşme (beklenti %1.9) piyasaları hüsrana uğrattı. Öte yanda GSYIH fiyat endeksi %4.0 çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise %4.9 ile beklentiler üzerinde artış gösterdi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde zayıf bir büyüme performansı gösterirken fiyat seviyelerinde artışı destekleyen tüketim harcamalarına ilişkin çeyreklik veriler endişe verici. Tam da zayıf ekonomik veriler ve düşen manşet enflasyon ile FED savaşı kazandı derken piyasanın faiz artırımların ara verilecek beklentisi sorgulanıyor. Veriler öncesi %81 civarında olan Mayıs ayı 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali veri sonrasında %90 olarak geçti. Bekleyen konut satışlarında aylık bazda %5.2 düşüş gerçekleşti. 22 Nisan haftasının işsizlik maaşı başvurularının ise 230 bin olarak 248 bin olan beklenti altında gerçekleştiği görüldü.

Piyasa açılışından önce kararsız bir seyir izleyen ABD S&P500 endeksi sürpriz verileri sindirdikten sonra gün ortasında İletişim teknoloji sektörü öncülünde yükseldi. İlk çeyrek pozitif bilançosundan aldığı destek ile Meta Platform %14.8’lik artışı ile endekse en fazla katkı yapan hisse senediydi.

Türkiye’de Merkez Bankası politika faizi olan haftalık repo faizini %8.5 olarak sabit tuttu. Nisan ayı ekonomik güven endeksinin ise 102.2 olarak önceki aya kıyasla (98.8) yükseldiği görüldü. Güven endekslerinde 100 üzeri gerçekleşme ekonomiye ilişkin beklentinin iyileştiğini ifade ediyor.

BIST100 endeksine bakınca 4750-4831 bandı içinde hareket ardından kapanış 4789 olarak gerçekleşti. İşlem hacmi düne benzer şekilde 47.4 milyar TL oldu. Garanti Bankası iyi bilanço ardından %3.32 yükseldi. Endeksi tutan hisseler arasında Bimaş %3.06 ve Koç Holding %2.26 yer aldı. Bir başka dikkat çeken yurt dışı eğilimine benzer şekilde İletişim teknolojileri sektörünün günü %4.42 yükseliş ile kapatmış olmasıydı.

Bu sabah;
Bu sabah, ABD ebdeksleri hafif eksiler ile dünkü kazanımlarını korumaya çalışıyor. Asya'da Japon Nikkei, Hang Seng ve CSI300 endeksi yükselirken Avrupa piyasaları da dünün devamı olarak iyimser fiyatlanabilir. Dün Doğu Avrupa borsalarından Macaristan ve Polonya da %2.5-%3.0 yükseliş yaşanmıştı. Türkiye'nin de içinde olduğu diğer gelişen ülke piyasalarındaki kazançlar ise limitliydi.

BIST100 endeksi küresel piyasalarının da pozitif modda olduğu güne alımlar ile başlayabilir. Son iki haftada olduğu gibi açılıştaki alımların gün boyu devam etmesi ise bir miktar zor görüllüyor. Bugün Nisan vadeli BIST30 endeks kontratlarının son işlem günü ve poziyon kapamaların etkisi ile Vıop tan destek alınmadığı ortamda sektör ve hisse bazı hareketler ile fiyatlama olacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektörü içinde TOASO 2.43 milyar TL net kar ile 2.50  milyar TL olan medyan beklenti üzerinde kar açıkladı. FROTO yıllık bazda %91 artış le 5.35 milyar TL net kar açıkladı. Öte yanda piyasa şirketin 5.682 milyar TL kar açıklayacağı yönündeydi. Otokar yılın ilk çeyreğinde 514.8 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 2022 ilk çeyrekte 200.5 milyon TL kar açıklamıştı. Tekfen Holding yılın ilk çeyreğinde 359.5 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 2022 yılı ilk çeyrekte 105.4 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Piyasada medyan beklenti şirketin yılın ilk çeyreğinde 244 milyon TL kar açıklayacağı yönündeydi. 

Gündemden öne çıkan haberler;
japon Merkez Bankası (BOJ) politika faizini %0.10 olarak değiştirmedi. BOJ para politikasındaki gözden geçirme sürecinin 1-1.5 yıllık perspektif üzerinde gerçekleştireceğini duyurdu. 10 yıllık takvil faiz oranlarıı %0 seviyesinde tutma politikası sürüyor. İleriye dönük faiz politikasında yönlendirme ibaresi toplantı tutanaklarından çıktığından kısa vadede politika faizinin mevcut düşük seviyelerini koruması ağırlık kazandı. Kolay para politikalarına devam yönünde verilen net mesajlar ile Japonya'nın büyüme tarafında iyi performans ile hisse senedi piyasasına olan ilgi devam edebilir. Japon Nikkei endeksi %0.90 civarında artıda işlem görüyor. BOJ kararı Asya bölgesindeki diğer hisse senedi piyasalarını da pozitif etkiledi. 

Bugün saat 10:00 Türkiye Nisan ayı ticaret dengesi açıklanacak. Mart ayında -12.08 milyar dolar açık veren dış ticaret açığının Nisan ayında -8.60 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında Mart ayı turist girişleri (önceki %21.4) açıklanacak veriler arasında yer alıyor. Bilanço takvimine gelince Aygaz ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak. Tüpraş bilançosu sabah saatlerinde geldi. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 6.75 milyar TL net kar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde net kar 1.10 milyar TL olmuştu. Medyan beklentiye göre şirketin ilk çeyrekte 6 milyar TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyordu. 

ABD’de yılın ilk çeyreğinde çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinde beklenti üzerinde gerçekleşme ardından bugün iş gücü maliyet endeksi (beklenti %1.1) açıklanacak. Ayrıca Mart ayı kişisel gelirler ve kişisel harcamalar, PCE deflatör (beklenti %0.1) takip edilecek veriler arasında yer alıyor. 03 Mayıs FED toplantısı yaklaştıkça gelen her ekonomik verinin toplantı tutanakları ve verilen mesajlarda etkili olunacağı biliniyor.

BORSA YORUMU

27 Nisan seansında 4750-4831 bandında işlem gören BIST100 endeksinde kapanış 4789 olarak gerçekleşti. %0.13 limitli artışın olduğu günde işlem hacmi 47.4 milyar TL oldu. Üç gün üst üste 5000 sınırı altında kapanış ile yükselişlerin satış fırsatı olarak görüldüğü seanslar gözlüyoruz. Bugüne gelince BIST100 endeksi küresel piyasalarının da pozitif modda olduğu güne alımlar ile başlayabilir. Son iki haftada olduğu gibi açılıştaki alımların gün boyu devam etmesi ise bir miktar zor görüllüyor. Bugün Nisan vadeli BIST30 endeks kontratlarının son işlem günü ve poziyon kapamaların etkisi ile Vıop tan destek alınmadığı ortamda sektör ve hisse bazı hareketler ile fiyatlama olacağını düşünüyoruz. 

Destek: 4700-4680-4500
Direnç: 4920-5000-5025

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesi 19.42-19.70 bandında işlem gördükten sonra günü 19.4373 seviyesinde kapattı. Geçtiğimiz hafta 19.50-19.60 arasında geçen günün yüksek fiyatlaması sonrasında kurun baskılandığını ve kapanışları 19.35-19.40 arasında gerçekleştiğini gördük. Bu haftada Dolar/TL kurunu 19.40-19.50 arasında tutma eğilimi ile paritenin yön bulacağını düşünüyoruz. Güne başlarken Türkiye 5 yıllık CDS primi 535 seviyesinde geri çeklirken gösterge 2 yıllık tahvil faiz oranı 27 Nisan seansını %10 yükseliş ile %15.83 seviyesinde kapattı. Türk Lirası değerlemesine gelince İleriye dönük Türk Lirasının değer kaybedeceği yönünde bir inanış var. Bu da hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının alış yönlü hareket etmesini sağlıyor. Bankalar arası piyasada alış satış spreadlerinin açılmış olması reel ekonomi için sorun yaratıyor. Dün açıklanan TCMB istatistiklerinde brüt döviz rezervleri 66.9 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşik yabancılar geçtiğimiz hafta 37 milyon dolarlık hisse alırken bono piyasasında 24 milyon dolar satış yapılmış. Ticari krediler yıllık bazda %57.1 tüketici kerdileri ise %58.5 yükseliş kaydetti. Döviz tevdiat hesaplarındaki değişime bakınca bireysel yatırımcı kabaca 112 milyar kurumsal yatırımcı 77 milyar döviz pozisyonu taşıyor. Toplam döviz tevdiat hesap büyüklüğü 906.9 milyon dolar artışla 188.812 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta kurumsalların döviz talebinin arttığı dikkat çekiyor. KKM hesap açılışları ile buradaki yatırımcı talebi geçtiğimiz hafta da devam etti. 

Direnç: 19.48-19.50-19.57
Destek: 19.39-19.35-19.29

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: 27 Nisan seansı dün açıklanan ABD ekonomik verileri sonrasında euro/dolar paritesi 1.10 sınırı altına geriledi. Günün düşük seviyesi 1.0992 olurken kapanış 1.1028 olarak gerçekleşti. Gün içinde 1.10 altına gerileme sonrasında tekrar yükseliş ile paritenin 1.10 üzerine yerleşme isteği giderek netleşiyor. Öğleden sonra dünkü veriler ardından ABD'de işgücü maliyet endeksi ve enflasyonist eğilime referans olacak diğer ekonomik verilerin döviz piyasası üzerindeki etkisi ardından euro/dolar paritesi 1.10 üzerinde kalabilir ise  haftayı pozitif kapatabilir. 

Vadeli ve opsiyon piyasasında 18 Nisan haftasının derinlik raporunda ICE Dolar Endeksinde fonların net uzun pozisyon miktarı -3058 kontrat geri çekilme ile 11946 kontrat olarak açıklandı. Bir aylık süreçte yaşanan pozisyon azaltma faaliyeti ile fonlar son 52 haftanın düşük seviyesinde uzun pozisyon taşıyorlar. Bu şartlarda Dolar Endeksinin 18 Nisan tarihinden sonra aşırı satım bölgesinden tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Çok güçlü bir tepki olmasa da daha fazla satış ve pozisyon azaltma için fonlar fazla istekli görünmüyor.

Teknik olarak,  Yeni günde 4 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1.1000 üzerinde Euro/dolar paritesi 1.1050-1.1100 bandı içinde haftayı kapatabilir. 

Destek: 1.1000-1.0965-1.0920

Direnç: 1.1050-1.1100-1.1185 


HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

TAVHL kap bildirimine göre;  Şirketimizin %100 oranında sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi (TAV Ankara) tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ihale şartnamesi gereğince, toplam kira tutarının %25'ine denk gelen, 118.75 milyon avro tutarında kira peşinatı ödemesi yapılmış ve ihale konusu yatırımlara başlanılmıştır. TAV Ankara 235 milyon avro tutarında banka kredisi temin etmiş ve bu tutarın 140 milyon avrosu kira peşinat ödemesi ve havalimanına yapılacak yatırımların finansmanı için kullanılmıştır. TAV Havalimanları tarafından yukarıda belirtilen kredi kapsamında borç veren bankalara 140 milyon avro tutarında bir kefalet verilmiştir. Böylece TAV Havalimanları tarafından verilen toplam teminat rehin ve ipotek tutarı son kamuya açıklanan bilanço aktif toplamının %31'ine ulaşmıştır.

EREGL kap bildirimine göre: Şirket 27 Nisan tarihinde Yönetim Kurulu onayı ile 1 milyar TL'lik hisse geri alım proğramı açıkladı. 

OTKAR bilanço; Otokar yılın ilk çeyreğinde 514.8 milyon Lira zarar açıkladı. 2022 yılı ilk çeyrekte şirket 200.5 milyon TL kar açıklamıştı. 

FROTO bilanço:; Yılın ilk çeyreğinde 5.352.767 milyon TL net kar açıkladı. 2022 yılı ilk çeyrekte net kar 2.801.779 olarak gerçekleşmişti. Şirketin yıllık bazda kar artışı %91 olarak gerçekleşti. Buna rağmen ilk çeyrek net kar rakamı 5.68 olan medyan piyasa beklentisi altında gerçekleşti. .

TOASO bilanço: Şirket yılın ilk çeyreğinde 2.433.421 milyon TL net kar açıkladı. 2022 yılı ilk çeyrekte şirket net karı 1.129.119 olarak gerçekleşmişti. Medyan beklentiye göre Toas net kar beklentisi 2.534 milyar TL idi. 

TKFEN bilanço : Şirket yılın ilk çeyreğinde 359.5 milyon TL zarar açıkladı. 2022 yılı aynı çeyrekte şirket 105.4 milyon TL kar açıklamıştı. Medyan beklentiye göre TKFEN in 244 milyon TL kar açıklayacağı tahmin ediliyordu.

Tüpraş bilanço: Şirket yılın ilk çeyreğinde 6.75 milyar TL net kar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde net kar 1.10 milyar TL olmuştu. Medyan beklentiye göre şirketin ilk çeyrekte 6 milyar TL net kar açıklayacağı tahmin ediliyordu. 


Ücretsiz Deneme Hesabı