Günlük Analiz 28-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Küresel hisse senetleri son dönemin gözdesi NVıdıa'nın bilancosu öncesinde rekor seviyelerine yakın kararsız seyretti. S&P 500 gece boyunca yaklaşık %0,2 yükseldi ancak vadeli işlemler %0,1 düştü, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,3' lük bir düşüş gerçekleştirdi.
• Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino bugün sabah saatlerinde yaptığı konuşmada, BoJ Başkanı Ueda'nın mesajlarını bir kez daha vurgulayarak ekonominin yolunda gitmesi halinde faiz oranlarını artırmaya hazır olduklarını yineledi.
• Yatırımcılar, Başkan Jerome Powell'ın geçen haftaki güvercin eğiliminin ardından Federal Rezerv'in önümüzdeki ay faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına hemfikir ve tartışmalar şu anda 50 baz puanlık süper büyük bir indirim olup olmayacağı üzerine yoğunlaşmış durumda.
• Dolardaki değer kaybı devam ediyor. Euro hafta başında gördüğü 13 ayın zirvesinden sonra  1,117375$ değerinde.
• Doları endeksi bir önceki seansta gördüğü işlemler ile 13 ayın en düşük seviyesi olan 100,51 seviyesine geriledi. 
• petrol Çin talebindeki olumsuzlukların yeniden ön plana çıkması ile son dönemdeki yükselişini geri aldı. Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji fiyatlarına da yansıdı. Enerji sektörü, ABD ve Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlamasının enerji arzı endişesiyle petrol fiyatının %2,4 düşüşle varil başına 75,53 dolara gerilemesiyle %2 düştü.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Piyasalar sektörünün hakimi NVİDİA'nın bilançosuna odaklandı. Şirket 000'lük hisse fiyat artışından sonra 2Ç24 bilançosunda gelirini iki katına çıkarması bekleniyor. Şirketten gelecek raporun beklentileri karşılayamaması ihtimali bile yatırımcılarını korkutuyor.
• Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları ABD-PCE endeksi ile birlikte haftaya cuma gelecek Tarım Dışı İstihdam verileri merakla takip ediliyor. Ekonomik güçlerin ön plana çıktığı bu haftada veriler piyasaları yönlendirecektir.
• İç piyasalarda önemli bir veri akışı beklenilmezken küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelere odaklı fiyatlamalar bekleniyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul dün tespitlerimize paralel satıcılı bir eğilimde güne başlarken, özellikle 9500 seviyesine yakın satışların hız kesmesi ile dengelinde ve günün devamında tepki alımları ile tekrar yönünü yukarı çevirmeye çalıştı. Dünde işaret etmiş olduğumuz kritik 9500 kademesinin ilk etapta piyasa tepkisinde ciddi bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Özellikle seans bitimine doğru alımların güçlenmesi ile yükselişini pozitif bölgede sürdüren endeks gün sonu kapanışını da 1.91% lik değer kazanımı ile günün en yükseği olan 9748,75 puan seviyesinden gerçekleştirdi. Endeksin dönüşünde bankacılık, holding, sınai gibi sektörler ön plana çıkarken günün en iyi performansları ise iletişim, ulaştırma ve hizmet sektörü hisselerinden geldi. finansal kiralama ve orman kağıt sektörü ise endeksi baskılayan taraftaydı. Piyasanın ayrıca kapanışını 9700 seviyesi üzerinde yapmasının da teknikj açıdan pozitif etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bu etki ile hisse senedi piyasası yeni gün başlangıcında alıcılı bir eğilimde pozitif açılış yaparken özellikle yakın dirençlerin test edilmesinin ardından kısa kar satışları ile tekrar 9700 üzerinde dengelenmeye çalışacaktır. Günün devamında ise yine majör sektör hisselerinde ki alımların etkisini artırması ile dün başlayan dönüş hareketinin 9900 seviyesine doğru ivmelenerek devam etmesini bekliyoruz. endeks bugünü de düne paralel günün yükseğine yakın pozitif tamamlayacaktır. Piyasanın beklentimizin aksine reaksiyon verdiği durumda ise özellikle 9500 kademesi dikkatle izlenmelidir.     

Dirençler; 9.760 - 9.800 - 9.850 - 9.900 - 10.000 - 10.200  

Destekler; 9.500 - 9.430 - 9.350 - 9.200 - 9.100 - 9.000

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

•  (EUPWR)-Europower Enerji: Şirket Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nden 200 milyon liralık ihale aldı.
•  (THY)-Türk Hava Yolları: İki Airbus A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı.
•  (ENJSA)- Enerjisa Enerji: 2024'ün ilk 6 ayında faaliyetlerden kaynaklı gelirlerinin 18,3 milyar liraya yükselmesiyle güçlü finansal performans sergiledi.
•  (PGSUS)-Pegasus: Bosna Hersek'in Tuzla şehrine ilk uçuşunu yaptı
•  (YLBANK)- Koç Grubu iştiraklerinden Yapı Kredi ile Leasing FORD finansman işbirliğine gitti. Yapı Kredi Leasing, araçlarda yüzde 100'e yakın kredi verecek.
•  (ASTOR)- Astor Enerji: 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 1.281.615.282 TL (2023/6 aylık: 705.583.779 TL)
• (AKYHO)- Akdeniz Yatırım Holding: rüchan hakkı referans fiyatını 2,32₺'den belirlenmiştir.
• (KCAER)- Kocaer çelik: şirketin %99 oranında bağlı ortaklığı Kocaer Enerji A.Ş.'nin 300.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere
• (FENER)- Fenrbahçe: Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye transfer işlemleri gerçekleşmiştir. transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübe ödenecektir.
• 28.08.2024-Perşembe  günü AYEN(0,55), CWENE(0,68), TURSG(0,18) şirketleri kar payı ödemesi gerçekleştirecektir.
• 
  

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün yatay bir başlangıç yapmasını rağmen gün içinde hızla değer kazanarak %2,98 yükseldi ve günü 10.829 seviyesinde alıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz ancak bu yükseliş hareketinin devamı beklenmektedir. 10.930 - 11.000 seviyeleri beklenebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 10.500 desteği yakın takip edilmelidir. 10.500 desteği kırılırsa kontratdaki düşüşün derinleşmesi beklenmelidir..

Destek: 10.702 - 10.525 - 10.500 - 10.480 - 10.450

Direnç: 10.930 - 10.980 - 11.000 - 11.050 - 11.200 

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli kontrat dün düşük bir başlangıç yaptı. Gün içinde de satış baskısının devam etmesiyle düşüşüne devam ederek 34,07 değerinde kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratdaki düşük seyrin bugünde devam etmesini ve satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde 34,04 - 33,98 seviyeleri görülebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 34,12 - 34,18 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 34,04 - 34,00 - 33,98 - 33,90 - 33,89 - 33,85 - 33,50.

Direnç 34,12 - 34,18 - 34,21 - 34.,27 - 34,30 - 34,44 - 34,50

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; S&P500 endeksi dünü beklentilerimize paralel dar ve yatay bant hareketleri ile dengeli geçirirken, gün sonu kapanışını da yine mevcut kademelerine yakın hafif pozitif tamamladı. Esasen haftanın kritik verileri öncesi piyasanın bekle gör modunda sakin bir setir içerisinde fiyatlamalarını devam ettirdiğini görüyoruz. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta hafif alımlar etkin görünürken piyasa kısmi yatay bant hareketleri ile gün genelinde dengeli görünümünü sürdürecektir. Bugün özellikle piaysa kapanışında gelecek olan NVDIA bilançosu ile piyasada ki oynaklığın tekrar artması beklenebilir. Bilançonun pozitif etki yaratması durumunda S&P500 endeksinde yeni rekor denemeli yukarı yönlü hamle ve yüksek kapanış görebiliriz. Aksi durumda ise piyasa kısmen yakın desteklerine doğru baskılanarak günü tamamlayacaktır.  

DİRENÇLER; 5.660 - 5.720 - 5.760 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER; 5.600 - 5.550 - 5.500 - 5.460 - 5.400

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün öncesinde satıcılı eğilimde NVDIA bilançosuna dair endişeleri kısmen negatif fiyatlarken, günün devamında ise veri akışının da desteklemesi ile tekrar pozitif alana geçerek günü tamamladı. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta hafif alıcılı bir eğilimde fiyatlamalarını sürdüren endekste bugün gelecek NVDIA bilançosunun ciddi anlamda oynaklığa ve yön tayininde etkili olacağını düşünüyoruz. Piyasa bugün biraz daha pozitif fiyatlamalarını ön planda tutarken NVDİA sonrası yön tayin ederek fiyatlamalarını sürdürecektir. Olumlu gelişmelerde 20 bin direncine doğru yeni bir atak başlatarak günü yükseğine yakın tamamlaması muhtemel görünen endeksin, aksi yönlü gelişmelerde ise bir kez daha 19.500 - 19.300 kademelerine doğru geri çekilmesi beklenmelidir.   

DİRENÇLER; 19.700 - 19.850 - 19.900 - 19.950 - 20.000 

DESTEKLER; 19.600 - 19.550 - 19.500 - 19.330 - 19.250 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

•  (NVDA)- Nvidia: şirketin 28.08.2024 çarşamba günü 2Ç24 bilançoları bekleniyor.  Analistler 25,64 milyar dolar gelir (yıllık +%89,83) ve 0,57 dolar hisse başına kazanç (yıllık +%111,11) tahmin ediyor.
•  (CRWD)- CrowdStrike: çarşamba günü rapor verecek. Analistler 958,61 milyon dolar gelir (yıllık bazda +%31,02) ve hisse başına 0,97 dolar kazanç (yıllık bazda +%31,08) tahmin ediyor.
•  (HPQ)- HP Inc.: Çarşamba günü rapor verecek. Analistler 13,38 milyar dolar gelir (yıllık bazda %1,39) ve 0,86 dolar hisse başına kazanç (yıllık bazda yatay) tahmin ediyor.
• (DELL)- Dell Technologies: 29.08.2024 Perşembe günü rapor verecek. Analistler 24,14 milyar dolar gelir (yıllık bazda +%5,26) ve 1,68 dolar hisse başına kazanç (yıllık bazda -%3,45) tahmin ediyor.
• (TSLA)- Tesla: ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada'nın da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından %3,2 değer kaybetti.
• (BA)-Boeing: NASA'nın gelecek yıl astronotlarını uzaydan döndürmek için uçak üreticisinin Starliner'ı yerine SpaceX'i seçmesinin ardından %0,85 düştü.
• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.
• (TSLA)- Tesla: Çin'den ithal edilen Tesla araçlarına gümrük vergisini başlangıçta önerilen %20,8'den %9'a indirdi.
• (LLY)- Eli Lilly: Kilo verme ilacı tirzepatidin obez veya aşırı kilolu yetişkinlerde diyabet riskini %94 oranında azalttığını gösterdi.
• (LOW)- Lowe's: Yıllık kar tahminini hisse başına $12.00-$12.30'dan $11.70-$11.90'a düşürdü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün 2500 üzeri yeni denemelerini bir önceki zirvesine yakın devam ettirirken, özellikle bu seviyelerde yeterli talebi bulamaması ile bir kez daha beklenenden yavaş bir performans sergilemiş oldu. Piyasanın yeni gün başlangıcında toparlanan dolara mukabil kısmi satıcılı bir eğilimde fiyatlandığını görüyoruz. Bu etki ile bugün altında bir kez daha 2500 altında yakın destekleri çalışacaktır. Günün devamında ise tekrar tepki vermesi muhtemel görünen altın 2500 seviyesi altında kısmen düşük bir kapanışla günü tamamlayacaktır.  

Dirençler;  2530 - 2550 - 2580 - 2600 - 2700

Pivot; 2500

Destekler;   2500 - 2480 - 2450 - 2420 - 2400 

GÜMÜŞ; Gümüş dün bir kez daha yakın desteklerinden gelen tepkiler ile 30 ons direncini yukarı yönde zorlarken, özellikle bu kademeye yakın kapanış gerçekleştirerek yukarı yönlü iştahını bir kez daha teyit etti. Ancak 30 onsun aşılamaması ve dolarda ki kısmi toparlanma etkisinin altını yeni gün başlangıcında aşağı çektiğini görüyoruz. Piaysa bugün bu etki ile 29 ons desteğini öncelikle test ederken, günün devamında ise bu akdeme üzerinde tutunarak günü tamamlayacaktır.   

Dirençler; 30.00 - 30.50 - 31.30 - 32.00 - 32.50

Destekler;  29.00 - 28.50 - 28.00 - 27.40 - 27.00