Günlük Analiz 28-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte özellikle sert kayıplar veren S&P500, TESLA’ nın beklentilerinin oldukça üzerinde bilançosunu açıklaması ve neredeyse den fazla artışı kaydetmesi ile seçim kayıplarını telafi ederek haftayı hızlı bir yükseliş ile kapattı.
• Bununla berber Nvidia Apple’ı geçerek cuma günü, yapay zeka çiplerine olan doymak bilmez talebin de etkisiyle hisse senetlerinde yaşanan rekor yükselişin ardından dünyanın en değerli şirketi seçildi. Nvidia günü yüzde 0,8 artışla 3,47 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ın hisseleri yüzde 0,4 artışla 3,52 trilyon dolarlık değere ulaştı. Böylece, Nasdaq için yoğun bir kazanç haftası görülüyordu.
• Avrupa'nın ana hisse senedi endeksi STOXX 600, Cuma günkü dalgalı seansı yatay tamamlayarak son üç haftanın ilk haftalık kaybını yaşadı. Mercedes-Benz ve Valeo gibi otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinin yanı sıra beyaz eşya üreticisi Electrolux'ün beklenenden daha zayıf kazanç raporları nedeniyle yatırımcı duyarlılığı darbe aldı.
• Japonya'da İktidardaki Parti'nin (LDP) hafta sonu yapılan seçimlerde önemli kayıplar yaşamasının ardından yen son üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek %0,5 kadar düşüşle dolar başına 153,3 seviyesine indi.
• İsrail'in İran'ın füze saldırısına verdiği yanıtı Tahran yakınlarındaki hedeflere, özellikle de füze fabrikaları ve diğer stratejik bölgelere yoğunlaştırma kararının ardından Brent ham petrolü %4,2 oranında düşerek varil başına 71,99 dolara kadar geriledi. İran'ın enerji altyapısını hedef almak yerine verilen bu yanıt, Ortadoğu'daki çatışmalarda genellikle büyük bir endişe kaynağı olan petrol arzındaki aksamalar tırmanışın odak noktası olmadığından piyasaları bir nebze rahatlatmış gibi görünüyor.
• İçeride ise;
• 3. Çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Aselsan, Tav havayolları ve Ereğli demir çelik genel olarak beklentilere paralel finansallar açıkladılar. Aynı zamanda Akbank’ da beklentilere paralel bilançolarını açıkladı ve banka net faiz marjında aşağı yönlü risk beklemekte. Aynı zamanda geçtiğimiz haftanın en önemli verisi Ekim ayında da toparlanmaya devam etti. Diğer yandan geçtiğimiz hafta yabancılar 73 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleşetirirken 500 milyon dolar değerine yakın tahvil alımları takip edildi.

• ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler piyasalarda seçim fiyatlamaları öne çıkıyor. Ancak, anket sonuçlarının hala belli bir yön göstermemesi piyasalardaki tedirginliği de her geçen gün arttırıyor. Aynı zamanda bu belirsizlikler 7 Kasım’da başkanlık seçiminin hemen ardından gelecek FED’in faiz indirimi karı da piyasaların nabzını tutmaktadır. Piyasalar, FED’in Kasım ayında 25 puan ve izleyen aylarda da iki faiz indirimine gitme olasılığını fiyatlıyor.
• 5 Kasım ABD başkanlık seçimleri öncesinde son dönemeç olan kritik bir haftaya başlıyoruz. Hafta boyunca gelecek haber akışları piyasaların gündeminde olmaya devam ederken; Piyasalar, Alphabet, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft gibi mega-çap teknoloji şirketlerinden gelen 3. Çeyrek bilançolarını merakla beklemektedir.
• Bu haftanın ekonomik veri takviminde en önemli gündem ise Cuma günü açıklanacak ABD – Tarım Dışı İstihdam verisi. Beklenenden daha güçlü bir ekonominin Federal Rezerv'in halihazırda fiyatlanandan daha az faiz indirimine gitmesine yol açıp açmayacağını tartışan yatırımcılar için veri son derece önemli.
• İçeride ise;
• Küresel piyasalardaki gelişmelerin piyasalara yansımalarıyla beraber 1 Kasımda kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin not görünümünde artışa gitmesi bekleniliyor. S&P en son Mayıs ayında görüş bildirirken kredi görünümümüzü B+’ a yükseltmişti ve maalesef hala yatırım yapılabilir seviyesinin 4 kademe altında yer almaktayız. Yine bununla beraber Açığa satış yasağının kaldırılması piyasaların gündeminde olurken bu yönde gelecek resmi bir haber akışı ile daha sağlıklı fiyatlamaların görülmesi açısından iç piyasalara olumlu yansımaları takip edilecektir.
• Aynı zamanda 29 Ekim resmi tatil nedeniyle bugün piyasalar yarım gün açık.
• Yarın ise Cumhuriyetimizin 101. yılını gururla kutlayacağız! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, bağımsızlığımızın ve ulusal birliğimizin en değerli simgesi olarak nesilden nesile taşınıyor. 29 Ekim'de bu gururu paylaşmak, ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımızı bir kez daha pekiştiriyor. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
• 
  

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 8782-8921 aralığında dalgalanan BİST 100 endeksi, %0.40’lık sınırlı bir değer artışıyla haftayı 8908.47 seviyesinden kapattı. Bugün, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak piyasalar sakin bir veri gündemi geçirecek ve önemli veri akışları bulunmuyor; ancak 3. çeyrek bilanço açıklamalarını yakından izlemeye devam edeceğiz. Hafta ortasından itibaren ise veri akışı hız kazanacak. Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı Tüketici Güven Endeksi ve Perşembe günü gelecek Dış Ticaret verileri iç piyasada öne çıkarken, küresel olarak da Euro Bölgesi’nde büyüme, TÜFE, işsizlik oranları ve ABD’de GSYİH ile istihdam verileri odakta olacak. Teknik görünümde ise önceki beş haftalık negatif kapanışların ardından gelen hafif pozitif kapanış olumlu sinyaller veriyor. Özellikle MACD’in uzun bir aranın ardından al sinyali üretmesi ve 5 ile 10 günlük ortalamaların yukarı yönde kırılması, yükseliş trendine ilişkin pozitif bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Son haftalardaki satıcılı seyirden toparlanan göstergelerle birlikte birçok hisse orta vadede taban oluşturma sürecinde. Kasım ayıyla birlikte güç kazanımlarının devam etmesi beklenirken, haftalık bazda 8700 seviyesi ilk önemli destek olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde pozisyon artırımları uygun görülürken, ara direnç olan 9070 seviyesinin kırılması yükselişin hızlanmasını sağlayacaktır. Tepki ataklarının devamı durumunda ise 9200, 9290 ve 9500 seviyeleri üst direnç hedefleri olarak belirleniyor.

Dirençler;  8.880 - 8.900 - 9.050 - 9.150 

Destekler;   8.700 -  8.650 - 8.600 - 8.500

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat geçtiğimiz hafta güna paralel bir başlangıç yaparken gün içerisinde aşağı yönlü risklerinide test ederek haftayı 9.920 seviyesinde alıcılı kapattı. Güçlü indikatorlerin yukarı yönlü sinyalleri ile yeni hafta da konrtatın alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz aynı zamanda gün içinde alımların devam etmesi ile kritik 10.000 seviyelerinin aşılması beklenebilir. Yine bo doğrultuda 10.080 - 10.150 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası açığa satış yasağının kaldırılması yönünde haber akışlarının resmiyet kazanması durumunda endeksdeki yukarı yönlü fiyatlamaları arttıracaktır. Olası beklentilerimizin aksine satışların görülmesi durumunda 9.750 - 9.700 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasa bugün yarım gün ve yarın tüm gün kapalı olacaktır.

Destek: 9.800 - 9.750 - 9.730 - 9.700 - 9.650

Direnç: 10.050 - 10.080 - 10.100 - 10.150

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı haftanın son işlem gününe 34,43 seviyesinde alıcılı bir başlangıç yaparken günün devamında satışların derinleşmesi ile bir kez daha yönünü aşağı çevirerek 34,40 seviyesinde haftayı satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın yeni haftaya da yine düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde düşük fiyatlamalarını sürdürmesi ve bu doğrultuda 34,35 - 34,30 destek seviyelerini çalıştırması beklentilerimiz doğrultusundadır. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 34,45 - 34,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 34,42 - 34,40 - 34,38 - 34,34 - 34,30

Direnç: 34,45 - 34,47 - 34,48 - 34,50 - 34,55

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD’de 10 yıllık hazine tahvil faizlerinin yükselişi, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet ve AMD gibi mega-cap teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamaları öncesinde S&P 500 endeksinin son yükselişlerini bir miktar sınırlandırıyor. Endeks, teknik göstergelerin desteklediği 5820-5870 bölgesinde hareket ederek karar aşamasında bulunuyor. 5870 seviyesinin üzerinde kalıcı fiyatlamalar, pozitif beklentiyi destekleyebilir ve toparlanma halinde 5900 ile 6000 seviyeleri gündeme gelebilir. Öte yandan, 5820 seviyesinin altındaki fiyatlamalar, negatif eğilimi öne çıkarabilir; bu durumda 5800 ve 5775 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir. 200 periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 5800 seviyesi, düşüş eğiliminin sürebilmesi açısından ayrıca takip edilmelidir.

DİRENÇLER; 5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ; NASDAQ 100 endeksi, teknik göstergelerin desteklediği 20.200 – 20.450 aralığında işlem görerek yükseliş eğilimini koruyor. Kısa vadeli fiyatlamalarda, 21 periyotluk (20468) ve 89 periyotluk (20368) üstel hareketli ortalamaların desteklediği bu bölge üzerinde kaldığı sürece endekste yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir ve bu durumda 20680 ve 20750 seviyelerine doğru bir yükseliş potansiyeli oluşabilir. Özellikle 20680 seviyesindeki fiyatlamaların tutumu, pozitif beklentinin sürebilmesi için kritik öneme sahip olacaktır. Alternatif olarak, endeksin 20250 – 20500 bandının altına gerilemesi, 20150 ve 20000 seviyelerine kadar olası geri çekilmelere işaret edebilir.

DİRENÇLER;  20.355 - 20.390 -  20.450 

DESTEKLER; 20.100 - 20.050 - 20.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın, Cuma gününü %0,4 artışla 2.747,56$ seviyesinde tamamlayarak yükseliş eğilimini korudu. Teknik göstergeler ve temel dinamikler doğrultusunda altının yükseliş potansiyelinin sürdüğünü düşünüyoruz. Kısa vadede 2.600$ – 2.850$ aralığının ön planda olacağını öngörürken, teknik görünüm yükselişin 2.800$ seviyesinin üzerine çıkabileceğine işaret ediyor. Alternatif getirilerdeki artışlar zaman zaman altın üzerinde baskı yaratsa da teknik sinyallerin desteğiyle geri çekilmelerin şu an için sınırlı kalması beklenebilir

Dirençler; - 2.755 - 2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 - 2.550 

GÜMÜŞ; Gümüş fiyatları, Cuma günü %0,1'lik sınırlı bir artışla 33,75$ seviyesine yükselirken, altın/gümüş rasyosu da 81,23’ten 81,50’ye çıktı. Kısa vadeli yükseliş kanalı içinde hareketine devam eden gümüşte, teknik göstergelere göre 32$ – 35,50$ aralığında bir dalgalanma bekleniyor. 32$ öncesinde 33$, 32,52$ ve 32,20$ seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 35,50$ öncesinde ise 33,55$, 34,42$ ve 35$ seviyeleri direnç olarak dikkat çekiyor.

Dirençler;  34.90 - 35.00 - 35,30 - 35,70

Destekler; 33.40 - 33.30 - 33.20 - 33.00