Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 29-05-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

ABD tahvil getirileri artıyor, piyasalar baskılanıyor; 

- ABD'de hazine tahvil ihraçlarına gelen zayıf talep tahvil getirilerini yukarı çekerken, piyasalarında kısmen baskılanmasına neden oldu. FED'in faiz indirimine dair beklentilerde ki olası sapmaların piyasa üzerinde ister istemez negatif etkileri olabiliyor. Gerek veri akışının FED'i şimdilik desteklememesi ve gerekse dünkü ihalelere gelen zayıf talep etkisinin piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olduğunu gördük.
- ABD'de dün gelen tüketici güven endeksinin beklenti üzeri gerçekleşmesi ekonomik aktiviteye dair güçlü görünümü destekler mahiyette etki yaptı. Özellikle enflasyonist ortamın iç talebe dayalı yapışkanlık gösteriyor olması güçlü tüketici güveni ile beraber daha da pekişmiş oldu. Veri özellikle FED'in bu yıl yapacağı 2 faiz indirim ihtimalini daha da düşürmüş oldu. 
- Diğer taraftan teknoloji tarafında NVDIA çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor.  Geçen hafta güçlü bilanço ve ileriye yönelik beklentilerinde pozitif revizyonlara giden NVDİA hisseleri 1000USD bariyerini aşmış ve yeni rekor kırmıştı. Bu kez de Elon Musk'ın açıklamaları ile yükselişini sürdüren NVDIA'da rallinin boyutunuda artmış oldu. Elon Musk, daha önce destekçisi olduğu yapay zeka girişimi OpenAI’a yeni girişimi xAI ile meydan okurken yeni rekabetin çip üreticisi Nvidia’ye yarayacağı düşüncesiyle üç günlük ralli yüzde 20’ye ulaştı.
- Özetle güçlü veri akışı FED'e dair beklentilerde bozulmalara neden olurken özellikle teknoloji tarafında ki yapay zeka hikayesi ile yaşanan ralli piyasaları canlı tutmayı başarıyor. Piyasaların bugün odağında Bej Kitap olacaktır. ABD ekonomisine dair aktivitenin canlılığının görülmesi açısından veri dikkatle takip edilmelidir.
 
İçeride sakin havada iyimserlik devam ediyor; 
    
- Dün içeride yine sakin bir havada piyasa fiyatlamalarının söz konusu olduğunu gördük. Özellikle borsa cephesinde 11 bin zirvesi sonrası gelen düzeltme hareketinin yakın destek kademelerinde hız kesmesi ile dengeli bir görünüm izlenirken piyasa yatay bant hareketleri ile sakin ve iyimser görünümünü koruyor. Diğer taraftan kur cephesinde ise dün akşam üzeri bir miktar yukarı yönlü hareketlenme dikkat çekti. Uzun zamandır satbil görünümünü koruyan ve TL lehine baskılanan kurda ki bu hareketlenme ile piyasa 32 üzeri kademelerini daha da güçlendirmiş oldu. Kur cephesinde bu oynaklığın devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. 
- Diğer taraftan rezerv artışı ve yaz dönemi sonu artıya geçilme beklentisine paralel devam eden yabancı ilgisinin içerideki olumu havayı güçlü tuttuğunu söyleyebiliriz. 
   
GÜNDEM;
- Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 
- Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
- FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması 
- ABD Bej Kitap (21:00)

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün güne hafif alıcılı başlayan endekste günün devamında satışların etkisini artırması ile 10..500 seviyesine doğru baskılanma artarken endeks bir süre düşük eğilimini devam ettirmiş oldu. Günün devamında özellikle bankacılık tarafında ki alımların etkisi ile tekrar toparlanan endeks gün sonu kapanışını da 0.19% luk yükselişle 10.677 puan seviyesinden gerçekleştirdi. Dün özellikle mali endeks tarafında pozitif hava eserken, sınai tarafında ise negatif fiyatlamaların ön plana çıktığını gördük. Endeksin bugün de yeni güne hafif alıcılı ve kısmen dengeli bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Endeks yukarıda 10.750 direncini ilk etapta zorlarken bu seviye civarında hız kesecek ve günün devamında ara ara gelecek satışların da etkisi ile tekrar yakın desteklerini çalıştıracaktır. Günlük periyotta yakın destek direnç kademeleri arasında yatay bant hareketlerini sürdürmesini beklediğimiz endeksin gün sonu kapanışını da dengeli görünümde hafif artıda tamamlamasını bekliyoruz.    

Dirençler; 10.750 - 10.850 - 11.000 - 11.088 

Destekler; 10.500 - 10.375 - 10.000 - 9650


YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

-(MGROS)-Migros A.Ş: Şirket ilk çeyrekte 1,3 milyar lira net kar elde etti.

-(ZOREN)-Zorlu Elektrik A.Ş: Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmeler imzalandı.

-Hepsiburada ve Samsung Türkiye, stratejik iş birliği yapma kararı aldı.

-(KCHOL)-Koç Topluluğu bünyesindeki kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, ZerGO’yu tanıttı.

-ALKCL 22,98₺ ’den halka arz oluyor. 29-30 Mayıs talep toplama tarihleri.

-HOROZ 25,00₺ ‘den halka arz oluyor. 29-31 Mayıs talep toplama tarihleri.

-YIGIT 34,68₺ ‘den halka arz oluyor.

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler:

28.05.2024: -AEFES ( 2,11 ₺)

29.05.2024: -AGHOL (2,87 ₺)   -ASUZU (1,98 ₺)   -AVPGY (0,70 ₺)   -ISMEN (0,95 ₺)

30.05.2024: -YUNSA (3,55 ₺)

31.05.2024: -BIGCH (0,57 ₺)    -GENTS (16,66 ₺)     -TGSAS (0,27 ₺)   -SISE (0,64 ₺)

 

BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün mevcut seviyelerinde dengeli bir görünümde fiyatlanırken özellikle 11.0910 desteği üzerinde yatay bant hareketleri ile yukarı yönlü potansiyelini artırmaya çalıştı. Gün sonu kapanışını beklentimizin aksine hafif ekside tamamlayan yakın vade kontratta bugün de benzer görünümlü piyasa hareketlerinin devam edeceğini düşünüyoruz. bu etki ile endeks yakın destek direnç kademeleri arasında yatay seyrini sürdürecek ve gün sonu kapanışını da yine açılış seviyesine yakın gerçekleştirecektir.     

DİRENÇLER; 12.200 - 12.500 - 12.750 - 13.000 

DESTEKLER; 11.930 - 11.600 - 11.300 - 11.000 


DOLAR/TL YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün tespitlerimize paralel satıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken günlük kapanışını ise beklentimizin aksine 33 kademesini kırarak gerçekleştirdi. TL lehine güçlenme etkisi ile yakın vade kontratta da aşağı yönlü baskılanmanın arttığını görüyoruz.  Spot piyasa kamu etkisi ile 32 seviyesinde dengeli ve stabil seyrini sürdürürken piyasa yakın vade de satış yaparak yaz dönemine dair beklentisini de göstermiş oluyor. Endekste satıcılı eğilim bugün de devam edecektir. Yakın desteklerinden tepki vermesi muhtemel görünen piyasanın özellikle 33 seviyesini aşıp aşmayacağı dikkatle izlenmelidir. Piyasanın günlük kapanışını 33 seviyesine yakın ancak negatif gerçekleştirmesini bekliyoruz. 

DİRENÇLER; 33.00 - 33.30 - 33.50 - 33.80

DESTEKLER; 32.80 - 32.50 - 32.30 - 32.00


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Tatil sonrası dün işlemlere başlayan endekste özellikle 5330 seviyelerine yakın sakin bir günü geride bıraktık diyebiliriz. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta hafif satıcılı eğilim dikkat çekerken bu etki ile piyasa bugün bir miktar yakın destek kademelerini çalıştırabilir ve aşağı yönde baskılanabilir.  Bu etki ile 5260 - 5200 kademeleri önemli destek seviyeleri ile karşımıza çıkmakta ve baskının arttığı durumda bu kademelerin çalışması beklenmelidir. Endeks bu seviyelere doğru tutunurken sonrasında gelecek tepki alımları ile mevcut kademelerdeki genel potansiyelini koruyarak günü tamamlayacaktır. Bugün kapanışın bir miktar eksi olması beklenebilir.      

DİRENÇ; 5330 - 5350 - 5375 - 5400 

DESTEK;  5260 - 5230 - 5200 - 5100 


NASDAQ;  Yukarı yönlü atakların 19 bin üzerinde hız kesmesi ve bu seviyenin aşılamaması endeksin teknik görünümünde bir miktar soğumaya ve güç kaybına neden oluyor. Bu etki ile vadeli tarafta yeni güne hafif satıcılı başlayan endeksin günün devamında da bir miktar baskılanması ve daha alt kademeleri çalıştırması muhtemel görünüyor. Bu etki ile yakın destek kademeleri test edilirken ara ara gelecek tepkilerin kısıtlı kalması ile piyasa yine yönünü aşağıya çevirecektir. Gün sonu kapanışının ise bir miktar ekside gerçekleşmesini bekliyoruz.  

DİRENÇ;   19.000 - 19.200 - 19.500 - 20.000 

DESTEK;  18.800 - 18.550 - 18.450 - 18.235 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (BA)-Boeing: şirketin üretim sorunları nedeniyle 2024 yılında negatif nakit beklediğini bildirmesinin ardından %7'nin üzerinde düştü.
• (NVO)-Novo Nordisk: Ozempic ilacı, bir klinik deneyde böbrek hastalığının ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Şirket, ilacın kullanım alanını genişletmek için FDA onayı almayı planlıyor.
• (NVDA)-Nvidia: Gelişmiş H20 AI çipinin fiyatını düşürdü ve Huawei'nin rakip bir çipine indirimli olarak sattı.
• SEC, eter ETF'lerinin oluşturulmasına izin veren bir kural değişikliğini onayladı.
• (WBD)-Warner Bros Discovery: Lig Disney (DIS), NBCUniversal (CMCSA) ve Amazon ile anlaşmaya yaklaşırken NBA medya hakları için olası bir Amazon (AMZN) teklifini karşılamayı düşünüyor.



NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dün ABD dolarının tekrar 105 seviyesine doğru toparlanması ile 1.090 direncine dayanan paritede bir kez daha satışların ön plana çıktığını gördük. Parite yeni gün başlangıcında baskılanmaya devam ederken öncelikle yakın desteklerini çalıştıracak ve baskılanmanın etkisi ile özellikle 1.080 seviyesine doğru geri çekilecektir. Bu kademede tekrar tutunmasını beklediğimiz paritenin 1.090 - 1.080 aralığında ki stabil yatay dar bant hareketlerini bugün ve hatta hafta sonuna kadar sürdürmesini bekliyoruz. Özellikle ABD PCE verisi öncesi bu yatay bant korunacak ve veri ile beraber piyasa yön tayin edecektir. Bugün günlük kapanış ise 1080 seviyelerine doğru baskılanarak negatif gerçekleşecektir.  

Dirençler; 1.090 - 1.092 - 1.095 - 1.100 

Destekler;  1.084 - 1.080 - 1.078 - 1074 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Hafta başından bu yana verdiği kısıtlı tepkiler ile 2350 ons üzerini zorlayan altında özellikle jeopolitik risk artışı ile daha üst seviyelerin görülme ihtimali artmıştı. Ancak güçlenen dolar etkisi ile bir miktar gerileyen altında şimdilik anormal bir fiyatlama olmadığını gözlemliyoruz. Altın güçlenen dolar etkisi ile bir kez daha yakın desteklerini çalıştırırken özellikle 2330 seviyelerinde destek bulacağını ve bu kademe üzerinde dengelenerek günü tamamlayacağını düşünüyoruz. 

Dirençler; 2360 - 2380 - 2400 - 2430 

Pivot; 2350

Destekler;  2330 - 2300 - 2270 - 2250   


GÜMÜŞ; Güçlenen dolara rağmen gümüşteki güçlü eğilim dün de devam etti. Piyasa özellikle 32.50 seviyesine doğru güçlü ataklar gerçekleştirmeye çalışsa da henüz bu kademeyi aşabilmiş değil.  Gümüşün bugün de alıcılı seyrini sürdürmesini ve özellikle 32.50 direncini yukarı yönde çalıştırmasını bekliyoruz. Piyasa bu kademenin üzerinde yeni zirve görse de dolarda ki güçlenmenin devamı ile 32.50 seviyesinde bir kez daha hız kesebilir. 32.50 seviyesinin aşıldığı ve bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda 35 ons seviyeleri hedeflenerek hareket edilmelidir. Aksi yönlü gelişmelerde ise 32.50 - 30 ONS bandı şimdilik çalışmaya devam edecektir.       

Dirençler;  32.50 - 33.00 - 34.00 - 35.00 

Destekler; 31.00 - 30.50 - 30..00 - 29.00 

Ücretsiz Deneme Hesabı