Günlük Analiz 29-08-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• NVIDIA, yatırımcıların yüksek beklentilerinin hayal kırıklığına yol açmasıyla yaklaşık 236 milyar dolarlık piyasa değeri kaybetti. Şirketin güçlü kazançlarına rağmen, yatırımcılarının kazançlarını ikiye katlaması yönündeki beklentileri piyasaları rüyadan uyandırdı. Üçüncü çeyrek brüt marjlarının piyasa tahminlerini karşılamayabileceği ve gelirin büyük ölçüde aynı doğrultuda olacağı öngörüsü, hisse senetlerinde yüzde 7,6 düşüşe neden oldu. ( Şirketin finansal raporlarında ikinci çeyrek geliri 30,04 milyar dolar olarak açıklandı ve 28,70 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gelmesine rağmen yatırımcılarının beklentilerini karşılayamadı.)
• Bu durum, Broadcom, AMD, Microsoft ve Amazon gibi yapay zeka ile ilgili diğer dev şirketlerin de yaklaşık 100 milyar dolarlık değer kaybına yol açtı. Nasdaq vadeli işlemleri, Nvidia'nın üç aylık kazanç raporunun ardından yaklaşık %1 düştü böylece teknoloji sektöründeki değer kaybı artabilir.
• Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic Çarşamba günü yaptığı (dün) açıklamada, faiz indirimleri konusunda “harekete geçme zamanı” olabileceğini, ancak Eylül toplantısından önce istihdam raporlarından ve iki enflasyon raporundan onay görmek istediğini söyledi.
• Dolar, Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceği beklentisiyle bir yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesinin üzerinde sabitlenirken Euro, bir gecede %0,6 düşerek 1,113 dolarda tutundu ve 1,12 dolardaki ana direnci kıramadı.
• Hazine getirilerinde de karışık havalar hakim; iki yıllık getiriler bir gecede 4 baz puan düşerek %3,8692'de kalırken, 10 yıllık getiriler iki yılın sadece 3 baz puan altında %3,8368'de çok az değişiklik gösterdi.
• Altın, %0,4 artışla ons başına 2.512,89 dolara yükselerek rekor seviyesinin hemen altında kaldı.
• Brent petrol, Çin ve ABD'den gelen talep endişelerine rağmen Libya'daki arz kesintilerine karşı koymasıyla, %0,1 artışla varil başına 78,75 dolara çıktı.
• Öte yandan ABD şeçimleri (5 kasım) yaklaşırken dün Pekin'de, Çinli diplomat Wang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşme gerçekleştirdiler. Ticaret ve tarifeler gibi büyük anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleşen bu görüşmeler, ilerleme mi yoksa yeni bir sahte şafak mı sorusunu gündeme getiriyor.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Yatırımcılar, Ağustos ayı başında (kara pazartesi) hisse senetlerinde sarsıntıya neden olan işgücü piyasası zayıflığının etkilerinin devam edip etmediğini görmek için gelecek haftaki ABD tarım dışı istihdam raporunu yakından takip ediyor. Bu rapor, piyasalarda daha geniş bir hareketliliğe yol açabilecek önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.
• Bugün ise önemli bir gelişme beklenilmezken ABD işsizlik haklarından yararlanma ve ABD-GSYH sonuçları takip edilecektir. Ayrıca iç piyasada ppk toplantı özetleri dikkatle incelenecektir.
• İç piyasada ppk toplantı özetleri dikkatle incelenecek.
• Yarın, 30 Ağustos Zafer Bayramı.  Borsa İstanbul resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.  Bu önemli günde, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve büyük zaferini anarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun!

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Borsa İstanbul dün tespitlerimiz doğrultusunda alıcılı bir eğilimde başlangıç yaparken, günün devamında da iştahını sürdürdü ve özellikle 9800 üzerinde yakın direnç kademelerini test ederek ivmelenmeye çalıştı. Bu seviyelerde atakların hız kesmesinin ardından tekrar kar satışlarının etkili olduğu endeks bir kez daha geri çekilirken açılış seviyesine yakın bir kapanış gerçekleştirdi. Endeks günü 0,09% luk değerlenme ile 9,757.16 puan seviyesinde tamamlarken, 9700 üzerinde tutunarak biraz daha kısa vade teknik görünümünü güçlendirdi diyebiliriz. Bugün güne dengeli bir görünümde yatay başlangıç yapması muhtemel görünen endekste öncelikle bir kez daha yakın destek kademelerinin çalışması ve sonrasında 9700 seviyesinden tepki vermesini bekliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle yarın kapalı olacak piyasada mevcut seviyeler korundukça tepkisel atakların biraz daha ön plana çıkması beklenebilir. Endeks günü 9800 seviyesi üzerinde pozitif tamamlayacaktır.         

Dirençler; 9.760 - 9.800 - 9.850 - 9.900 - 10.000 - 10.200  

Destekler; 9.500 - 9.430 - 9.350 - 9.200 - 9.100 - 9.000

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

•  (EUPWR)-Europower Enerji: Şirket Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nden 200 milyon liralık ihale aldı.
•  (THY)-Türk Hava Yolları: İki Airbus A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı.
•  (ENJSA)- Enerjisa Enerji: 2024'ün ilk 6 ayında faaliyetlerden kaynaklı gelirlerinin 18,3 milyar liraya yükselmesiyle güçlü finansal performans sergiledi.
•  (PGSUS)-Pegasus: Bosna Hersek'in Tuzla şehrine ilk uçuşunu yaptı
•  (YLBANK)- Koç Grubu iştiraklerinden Yapı Kredi ile Leasing FORD finansman işbirliğine gitti. Yapı Kredi Leasing, araçlarda yüzde 100'e yakın kredi verecek.
•  (ASTOR)- Astor Enerji: 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 1.281.615.282 TL (2023/6 aylık: 705.583.779 TL)
• (AKYHO)- Akdeniz Yatırım Holding: rüchan hakkı referans fiyatını 2,32₺'den belirlenmiştir.
• (KCAER)- Kocaer çelik: şirketin %99 oranında bağlı ortaklığı Kocaer Enerji A.Ş.'nin 300.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere
• (FENER)- Fenrbahçe: Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye transfer işlemleri gerçekleşmiştir. transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübe ödenecektir.
• 28.08.2024-Perşembe  günü AYEN(0,55), CWENE(0,68), TURSG(0,18) şirketleri kar payı ödemesi gerçekleştirecektir.
• 
  

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün yatay bir başlangıç yaparken %0,44'lük bir geri çekilme ile günü 10.782 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontrat iki haftadır yatay konuma geçmiş durumda ancak bugün konrtatın son işlem günü olması bir miktar aşağı yönlü hareketlilik yaratabilir o yüzden 10.750 - 10.730 destek seviyeleri yakın takip edilmeli. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 10.850 - 10.860 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Destek: 10.766 - 10.750 - 10.744 - 10.730 - 10.725 - 10.720

Direnç: 10.853 - 10.868 - 10.875 - 10.900 - 11.000 - 11.100

DOLAR/TL YAKIN VADE ;Ağustos vadeli Dolar-TL kontratı dün kısmen bir açılış gerçekleştirdi. Günün devamında da hafta itibariyle süregelen satıcılı eğilimini devam etirerek günü 34,07 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın son işlem gününde tekrardan düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde satış baskısının artmasıyla 33,90 desteğine kadar geri çekilmeler görülebilir. Olası aksi yönlü gelişmelere karşı 34,11- 34,16 direnç seviyeleri takip edilmeli.

Destek: 34,00 - 33,95 - 33,90 - 33,86 - 33,83 - 33,79

Direnç: 34,10 - 34,11 - 34,16 - 34,18 - 34,20 - 34,25

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; S&P500 endeksi dün genel havaya paralel satıcılı geçirirken özellikle NVDIA bilançosuna dair endişeli bekleyişin bu tarafta da baskı oluşturduğunu gördük. Bu etki ile günü negatif tamamlayan endeks özellikle NVDIA bilançosunun beklenti üzeri performans göstermesine rağmen beğenilmemesi ile oluşan satış baskısına ayak uydurduğunu gördük. Yeni gün başlangıcında endeks kısmen baskılansa da sabah saatlerinde vadeli tarafta tekrar tepki vermeye çalışıyor. Piyasanın kısa vade görünümde ki negatif yansımalarının fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda gelen tepkiler ilk etapta kısıtlı kalırken piaysa yakın destek kademelerini test ederek mevcut seviyelerde ki potansiyelini korumaya çalışacaktır. Aşağıda özellikle 5500 seviyesinde piyasayı tutması muhtemel görünen kritik destek kademelerimiz olası sarkmalara rağmen çalışacaktır. Bugün yoğun gündemde piyasa günlük periyotta kapanışını sonuçlar doğrultusunda tayin edecektir.   

DİRENÇLER; 5.660 - 5.720 - 5.760 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER; 5.580 - 5.550 - 5.500 - 5.460 - 5.400

NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün hafta başından bu yana süren baskılanma eğiliminde negatif fiyatlamalarını sürdürürken, özellikle NVDIA finansal sonuçları öncesi biraz daha ver bekle modunda gelişmelere odaklandı. Endeks günü en düşük seviyelerden verdiği kısmi tepki ile tamamlarken, NVDIA bilançosunun beklenti üzeri performans sergilemesine rağmen sonuçların tam beğenilmemesi ile gece vadeli tarafta da baskılandı. Bu etki ile 19.150 desteğini çalıştıran endeks uzak doğu kapanışına doğru tekrar alıcılı bir eğilimde kısmi tepkilerle fiyatlamalarını sürdürüyor. Piyasa bugün gerçekleşecek veri akışına odaklı yön arayışını sürdürürken özellikle 19.150 üzerinde tutunmaya çalışacaktır. Haliyle piyasayı destekleyici gelişmelerde endeksin bir kez daha 19.500 semalarında tepki vermeye çalışması beklenmelidir. Beklentimiz daha çok 19.300 - 19.500 bandında piyasanın yatay fiyatlamalarını sürdürmesi yönünde olacaktır.  

DİRENÇLER; 19.360 - 19.450 - 19.500 - 19.700 - 19.850 - 19.900 - 19.950 - 20.000 

DESTEKLER;19.300 - 19.250 - 19.200 - 19.150 - 19.100 - 19.000 - 18.750 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

•  (NVDA)- Nvidia: şirketin 28.08.2024 çarşamba günü 2Ç24 bilançoları bekleniyor.  Analistler 25,64 milyar dolar gelir (yıllık +%89,83) ve 0,57 dolar hisse başına kazanç (yıllık +%111,11) tahmin ediyor.
• (BAC)- Bank Of Amerika: Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i (BRK.B) 982 milyon dolar değerinde Bank of America (BAC) hissesi satarak Temmuz ortasından bu yana toplam 5,4 milyar dolarlık satış serisini sürdürdü. 
•  (CRWD)- CrowdStrike: çarşamba günü rapor verecek. Analistler 958,61 milyon dolar gelir (yıllık bazda +%31,02) ve hisse başına 0,97 dolar kazanç (yıllık bazda +%31,08) tahmin ediyor.
•  (HPQ)- HP Inc.: Çarşamba günü rapor verecek. Analistler 13,38 milyar dolar gelir (yıllık bazda %1,39) ve 0,86 dolar hisse başına kazanç (yıllık bazda yatay) tahmin ediyor.
• (DELL)- Dell Technologies: 29.08.2024 Perşembe günü rapor verecek. Analistler 24,14 milyar dolar gelir (yıllık bazda +%5,26) ve 1,68 dolar hisse başına kazanç (yıllık bazda -%3,45) tahmin ediyor.
• (TSLA)- Tesla: ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada'nın da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından %3,2 değer kaybetti.
• (BA)-Boeing: NASA'nın gelecek yıl astronotlarını uzaydan döndürmek için uçak üreticisinin Starliner'ı yerine SpaceX'i seçmesinin ardından %0,85 düştü.
• (GOOGL)-Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri ABD Adalet Bakanlığı'nın çevrimiçi arama motorunu parçalamayı da içeren seçenekleri değerlendirdiğine dair bir medya raporu üzerine %2,3 düştü.
• (TSLA)- Tesla: Çin'den ithal edilen Tesla araçlarına gümrük vergisini başlangıçta önerilen %20,8'den %9'a indirdi.
• (LLY)- Eli Lilly: Kilo verme ilacı tirzepatidin obez veya aşırı kilolu yetişkinlerde diyabet riskini %94 oranında azalttığını gösterdi.
• (LOW)- Lowe's: Yıllık kar tahminini hisse başına $12.00-$12.30'dan $11.70-$11.90'a düşürdü.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün 2500 seviyesinde dengelenirken beklentimizin aksine daha öncesinde toparlanma reaksiyonu göstererek günü tamamladı. Bugün güne alıcılı başlayan altında özellikle bir önceki zirve seviyelerinin bir kez daha test edileceğini ve alım yönlü etkinin artması ile yeni rekorlarında gelebileceğini düşünüyoruz. Piyasa bu etki ile günü yükseğine yakın pozitif bölgede tamamlayacaktır.   

Dirençler;  2530 - 2550 - 2580 - 2600 - 2700

Pivot; 2500

Destekler;   2500 - 2480 - 2450 - 2420 - 2400 

GÜMÜŞ; Gümüş dün beklentilerimize paralel 29 ons seviyesine doğru yakın desteklerinde tutunurken, gün sonu kapanışını da en düşüğüne yakın seviyeden gerçekleştirdi. Piyasa bugün alıcılı eğilimde tepki vererek güne başlarken, özellikle do9larda ki zayıflamanın gümüşü yukarı yönde desteklediğini düşünüyoruz. Piyasa bir kez daha 30 ons direncini test ederken, bu kademenin aşılıp aşılmayacağını dikkatle izleyeceğiz. 

Dirençler; 30.00 - 30.50 - 31.30 - 32.00 - 32.50

Destekler;  29.00 - 28.50 - 28.00 - 27.40 - 27.00