Günlük Analiz 29-11-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan ABD piyasaları bugün açılacak, ancak işlemler yarım gün süreceği için tatil rehavetinin etkileri devam edebilir. Küresel piyasalarda düşük işlem hacimleri görülürken, Trump'ın uygulayacağı politikalar ve FED'in faiz indirim beklentileri ana gündem olmayı sürdürüyor.
• Asya borsaları, Tokyo'dan gelen güçlü enflasyon verileri sonrası Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı beklentileriyle geriledi. MSCI Asya-Pasifik endeksi %0,3 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0,7 değer kaybetti. Yen, dolar karşısında %0,9 yükselerek haftalık %3 kazanca ve dört ayın en güçlü haftasına yöneldi.
• Avrupa hisseleri, teknoloji sektöründeki ralli sayesinde yükselerek STOXX 600 endeksinde %0,48 kazanç sağladı. Almanya’da Kasım enflasyonu tahminlerin altında kaldı.
• Makro veri tarafında Çarşamba günü, ABD’de tüketici harcamaları artarken, enflasyon %2,3'e yükseldi. Analistler, Fed'in Aralık ayında faiz indirimi beklentisinin güçlü enflasyonla zorlanabileceğini belirtti. Dolar endeksi %0,1 artışla 106,2 seviyesine çıktı.
• Petrol fiyatları, İsrail'in Hizbullah ile ateşkesin ihlal edildiğini açıklamasının ardından %0,37 artarak 73,1 dolara yükseldi. Altın, %0,14 artışla 2.639 dolardan işlem gördü ancak Kasım ayında %4 düşerek zayıf bir performans sergiledi.
• İçeride ise, BDDK'nın 22 Kasım haftası verilerine göre KKM hesaplarından 26,2 milyar TL çıkış yaşandı. TCMB’nin aynı haftaya ilişkin istatistiklerinde brüt döviz rezervleri 3,35 milyar dolar azalırken, altın rezervleri 3,31 milyar dolar arttı. Yurt dışı yerleşikler 272 milyon dolarlık hisse senedi ve 814 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi.
• TCMB’nin yayımladığı PPK özeti, para politikasının yurt içi talep dengelenmesi, Türk lirasının reel değer kazanması ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurguladı. Maliye politikasındaki eş güdümün bu sürece katkısı da öne çıkarıldı.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Şükran Günü tatili nedeniyle düşük hacimli işlemler beklenirken, yatırımcılar Trump'ın gümrük vergisi politikalarının risklerini değerlendiriyor.
• Doğu'daki ateşkes, jeopolitik riskleri azaltarak piyasalara destek sağlıyor. Ateşkesin kalıcı olması, ekonomik dinamiklerin fiyatlamada daha belirgin bir rol üstlenmesini sağlayabilir. Ancak 'Trump faktörü,' politikaların ne zaman ve hangi ölçüde uygulanacağı konusundaki belirsizliğiyle piyasaların odağında kalmaya devam edecek.
• İçeride ise, Haftanın son işlem gününde, üçüncü çeyrek büyüme rakamları ve TCMB'nin yılın ikinci ve son finansal istikrar raporu piyasaların odağında olacak. Ortalama piyasa beklentisi, GSYH’nın önceki çeyrekte olduğu gibi %2,5 oranında büyüyeceği yönünde. TCMB raporunda, finansal istikrarın güncel durumu ve olası risklere dair değerlendirmeler öne çıkacak.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  BIST100 endeksinde sıkışma devam ediyor. Dün yatay açılış sonrası 9586-9672 bandında hareket eden endeks, günü 9640 seviyesinde tamamladı. Teknik göstergelerdeki bozulmaya rağmen, hisse bazlı hareketlerin ön planda olduğu bu süreçte, gün içi satışların karşılanması olumlu değerlendiriliyor. Teknik görünümde, 9501 desteğinin korunması halinde kısa vadeli Bayrak Formasyonu'nun devamı bekleniyor. Yukarıda ise 9700-9750 bandı direnç olarak takip edilirken, 9750 üzerindeki kapanışlar yükseliş ivmesini artırabilir. Bugün, yurt içinde GSYH verisi, Finansal İstikrar Raporu ve banka istatistikleri; yurt dışında ise Euro Bölgesi TÜFE ve ABD Chicago PMI verileri öne çıkıyor.

Dirençler;     9.660 - 9.700 - 9.800

Destekler;  9.500 -  9.350 - 9.200 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• TUPRS - İzmir Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde ham petrol fırınında bir patlama meydana geldi. Her hangi bir can kaybı yok
• KCHOL – S & P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun BB+’ya yükseltildiği, not görünümünün Durağan olarak belirlendiği ve kısa vadeli kredi notunun teyit edildiği açıklandı.
• CWENE – Şirketin 270 milyon TL tutarında ürün satış çerçeve sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DCTTR – Şirketin 852.000 dolar tutarında pamuk satışı anlaşması yaptığı açıklandı.
• EKGYO – Merkez Ankara projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4,5 milyar TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Gelirinin 5,4 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
• ENJSA – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Negatif’ten Stabil’e yükseldiği açıklandı.
• GLYHO – Şirket bağlı ortaklığı GPH’nin Ekim ayında limanlarına gelen gemi sayısının 2023 Ekim’e göre %25, gemilerin doluluk oranı ise %104 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.
• MEGAP – (Konkordato) Şirkete mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresinin 16 Ocak’a uzatıldığı açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Aralık vadeli kontrat dün 10.970 seviyesinde alıcılı bir başlangıç yaptı. Kontrat 10.970-10.859,50 seviyeleri arasında hareket ederek perşembe gününü kısmen düşük satıcılı kapattı. Hafta boyunca düşük hacimli işlemlerin takip edildi kontratta dün ABD piyasalarının kapalı olmasıyla daha düşük hacim görüldü. Aynı şekilde bugün de ABD borsalari Şükran günü tatili nedeniyle yarım gün kapalı olacak. Yakın vadeli kontratın haftanın son işlem gününe düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde 10.800-10.750 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası haber akışına paralel alımların görülmesi durumunda 11.000-11.230 seviyeleri direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destek: 10.850-10.800-10.750-10.700-10.650

Direnç: 11.100-11.130-11.180-11.200-11.250

DOLAR/TL YAKIN VADE; Kasım vadeli dolar TL kontratı dün 34,63 seviyesinde düşük bir açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 34,66-34,57 seviyeleri arasında hareket ederek günü 34,61 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın lafları sonra işlem gününde de düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde 34,60-34,55 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası alımların görülmesi durumunda 34,66 seviyesi kritik direnç seviyesidir.

Destek: 34,60-34,60-34,58-34,55

Direnç: 34,64-34,65-34,70-34,72

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Dün ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle kapalı olduğundan küresel piyasalarda da düşük hacimli bir gün yaşandı. Trump’ın ekonomi politikaları ve FED’in faiz indirim beklentileri piyasanın ana gündemini oluşturuyor. Son açıklanan ABD PCE ve çekirdek PCE verileri beklentilerle uyumlu olarak sırasıyla %2,3 ve %2,8 seviyelerinde gerçekleşti. Çekirdek PCE’deki katılık dikkat çekerken, aralık ayında FED faiz indirim beklentilerinin artması bekleniyor. Trump’ın politikalarının olası enflasyonist etkileri ve ABD ekonomisinin gücünü koruması, FED’in temkinli bir duruş sergilemesini destekliyor.

Teknik olarak, endeks 5990–6020 destek bölgesi aralığında kaldıkça pozitif eğilim korunabilir ve 6050–6100 direnç seviyeleri test edilebilir. Ancak, 5990 altında günlük kapanışlar durumunda 5970 ve 5950 seviyeleri gündeme gelebilir.

DİRENÇLER; 6.050 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850  5.700 - 5.690 - 5.650 

NASDAQ; ABD piyasaları şükran günü sonrası bugün de yarım gün işlem görecek. Risk iştahının düşük olması beklenebilir.

Teknik olarak Nasdaq100 endeksi, 20.780 – 20.900 bölgesi üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisi korunabilir ve 21.000 – 21.100 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Ancak, bu bölge altında 4 saatlik kapanışlar, 20.680 ve 20.500 desteklerini gündeme getirebilir.

DİRENÇLER;   20.950 - 20.990  - 21.000

DESTEKLER; 20.550 - 20.450 - 20.100

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (INTC): ABD hükümeti, Intel'in  8,5 milyar dolarlık çip teşviğini 8 milyar doların altına indirmeyi planlıyor.
• (RKLB): ABD Ticaret Bakanlığı, BAE Systems ve Rocket Lab şirketlerine toplamda 60 milyon dolara yakın sübvansiyon sağlayacak. 
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN  Ons altın, önceki haftalardaki düşüşlerin ardından toparlanarak geçtiğimiz hafta 2715 seviyesine kadar yükseldi. Kasım'ın son haftasında sert bir düşüşle başlasa da sonraki günlerde toparlanma gösterdi. Haftanın son işlem gününde yükselişle 2662 seviyesine kadar ulaşan fiyatlar bu bölgede dengeleniyor. Gün içi yükselişlerin devam etmesi halinde 2685 direnci izlenirken, geri çekilmelerde 2640 ve 2620 seviyeleri destek olarak takip edilebilir

Dirençler; 2.690 - 2.700 - 2,750

Destekler; 2550 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ; Ons gümüş, 30,25-30,75 bandında dalgalanırken karar aşamasında görünüyor. Yükseliş için 30,75 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması gerekirken, bu durumda 30,80 ve 31,00 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü senaryolar içinse 30,20 altındaki 4 saatlik kapanışlar kritik olup, bu senaryoda 30,05 ve 29,80 destekleri gündeme gelebilir.

Dirençler  30.70 - 31.00 - 31.50

Destekler 30.00 - 29.50 - 29.00