Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 30-05-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

FED'e dair beklentiler bozulurken, endekslerde geri çekilmeler dikkat çekiyor; 

- Son dönemde ABD ekonomisine dair veri akışında ki güçlü eğilim piyasalar nezdinde tekrar negatif fiyatlamalara neden olurken, özellikle tüketici güveninde ki sert sıçrama sonrası ABD 10 yıllıklarındaki toparlanma piyasalarda ki endişeyi ve baskılanmayı artırmışa benziyor. Dün gelen Bej Kitapta da ekonomik aktivitenin Mayıs ortasına kadar genişlediği ancak yine de önceki dönemlere göre daha yavaş bir eğilimde olduğuna dair vurgu yapıldı. Bu durum halen aktivitenin soğumadığı gerçeğini bir kez daha piyasalara hatırlatmış oldu.
- diğer taraftan dün konuşan Atlanta Fed Başkanı Bostic normalleşme için 2025 yılını işaret etti FED başkanları temkinli duruşlarını ABD’de borçlanma maliyeti yüksek seyrini korurken devam ettiriyorlar. 
- Bu gelişmeler sonrası Dow başta olmak üzere ABD borsaları 0.75% lik düşüşlerle günü tamamlarken, yeni gün başlangıcında da düşüş eğilimlerinin devam ettiğini görüyoruz. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil i%4,6 ile son dört haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endekside (DXY) 105 seviyesi üzerinde yeni bir zirve gerçekleştirdi. Güçlenen dolara karşı diğer para birimleri ve emtilarda değer kayıplarının oluştuğunu görüyoruz. 
- Bu hafta piyasaların gündeminde Cuma günü açıklanacak olan ABD Nisan ayı Kişisel Tüketim Harcamaları verisi (PCE) olduğu göz ardı edilmemelidir. Pİyasalarda ki genel gidişatın PCE verisi ile beraber şekil bulacağını düşünüyoruz.  
 
Borsada kalın parmak sendromu mu? yoksa herşey buraya kadar mı?; 
    
- Dün özellikle hisse senedi piyasasında sert satışların olduğu ve bazı hisselerde adeta yıkım yaşandığı, devre kesmelerinin söz konusu olduğu bir gün yaşandı. Genel duruma baktığımızda bu denli sert negatif reaksiyonların söz konusu olacağı bir gelişme söz konusu değil. Haliyle piyasada ki bazı dedikodu mihvalinde ki yanlış işlemlerden kaynaklı derinleşen düşüşün dedikodu kısmını geri planda bırakırsak önemli bir düzeltme hareketinin tamamlanmasında katkı sağladı da diyebiliriz. Özellikle 10430 kritik destek seviyesine gelen endekste alt kademelerin çalışması sonrası yeni bir dönüş ile trend oluşması kuvvetle muhtemel görünüyor.
- Diğer taraftan genel piyasa akışının sakin seyrettiğini söyleyebiliriz. Kur tarafında hafif alım etkisi göze çarpsa da piyasanın mevcut kademelerinde ki dengesi korunmaya devam edecektir.  Gram altında ONS'a paralel düşüş dikkat çekerken özellikle 2400 kademesinin dikkatle izlenmesini tavsiye ederiz. 
- Bol TL likiditesi sebepli piyasa faizlerinde halen istenilen ivmelenmenin yakalanamadığını görüyoruz. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'te konuya bir kez daha dün değinirken, likiditeyi azaltmak için gerekirse TCMB'nin devrede olabileceğine vurgu yaptı.
- Bugün iç piyasaların odağında Para Politikası Toplantı Özeti  olacaktır. Haftaya gelecek enflasyon verisi öncesi özetten çıkartılacak mesajlar dikkatle izlenecektir. 
  
GÜNDEM;
- Para Politikası Toplantı Özeti  
- ABD  Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (1. Çeyrek) 
- ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) 
- ABD işsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
- ABD Otomotiv Hariç Perakende Stokları 
- ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) 
-  FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması  

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün güne tespitlerimizin aksine hafif satıcılı başlayan endekste satış eğiliminin gün boyu devam ettiğini gördük. Hisse senetleri ara ara tepki vermeye çalışsa da genel olarak tepkilerin zayıf kalması ile piyasanın düşüş eğilimi gün boyu devam etti. Gün içerisinde özellikle bazı kağıtlarda ki sert satışlar ister istemez tombul parmak sendromunu akla getirdi. Endeks günü 1.86% lık düşüşle 10.479 puan seviyesinde tamamlarken, bugün özellikle bankacılık, petro-kimya ve elektrik hisselerinde ki sert satışlar endeksteki düşüşü hızlandırdı diyebiliriz. Endeksin yeni güne dünkü kapanış kademelerinde çift yönlü fiyatlanarak ve kısmen baskılanarak başlamasını bekliyoruz. Özellikle 10.430 desteği kısa vade de kritik olmakla beraber olası sarkmalara rağmen piyasanın bu seviyede tutunacağını ve buradan tepki verebileceğini düşünüyoruz. Gelen tepkilerin gücü ilk etapta zayıf kalsa da piyasa günü 10.500 üzerinde pozitif tamamlayacaktır. Düşüşün olası derinleştiği durumda ise 10 bin kademesi dikkatle izlenmelidir.   

Dirençler; 10.500 - 10.750 - 10.850 - 11.000  

Destekler; 10.4300 - 10.300 - 10.000 - 9650


YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

-(ZOREN)-Zorlu Elektrik A.Ş: Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmeler imzalandı.

-Hepsiburada ve Samsung Türkiye, stratejik iş birliği yapma kararı aldı.

-(KCHOL)-Koç Topluluğu bünyesindeki kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, ZerGO’yu tanıttı.

-ALKCL 22,98₺ ’den halka arz oluyor. 29-30 Mayıs talep toplama tarihleri.

-HOROZ 25,00₺ ‘den halka arz oluyor. 29-31 Mayıs talep toplama tarihleri.

-YIGIT 34,68₺ ‘den halka arz oluyor.

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler:

28.05.2024: -AEFES ( 2,11 ₺)

29.05.2024: -AGHOL (2,87 ₺)   -ASUZU (1,98 ₺)   -AVPGY (0,70 ₺)   -ISMEN (0,95 ₺)

30.05.2024: -YUNSA (3,55 ₺)

31.05.2024: -BIGCH (0,57 ₺)    -GENTS (16,66 ₺)     -TGSAS (0,27 ₺)   -SISE (0,64 ₺)

 

BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün satıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken özellikle 11.930 desteğinin altında kapanış gerçekleştirmesi teknik görünümde baskılanmanın arttığını bize gösterdi. Endeksin bugünde benzer görünümde baskılanarak güne başlamasını bekliyoruz. Gelecek tepkiler cılız kalırken piyasa aşağıda 11.500 - 11.350 bandına kadar düşüşünü genişletebilir. Bu kademelerde tutunmasını beklediğimiz endeksin gün sonu kapanışını da yine bu kademeler üzerinde tepki vererek tamamlamasını bekliyoruz.      

DİRENÇLER; 11.930 - 12.000 - 12.200 - 12.500

DESTEKLER; 11.850 - 11.500 - 11.300 - 11.000 


DOLAR/TL YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün tespitlerimizin aksine dolar lehine daha iştahlı bir görünümde günü geride bırakırken, sün sonu kapanışını da 33 seviyesi üzerinde gerçekleştirmeyi başardı. Bu toparlanmanın etkisi ile vadeli kurda bugün de alıcılı bir eğilimin ön planda olmasını bekliyoruz. Piyasa yakın dirençlerini çalıştırırken yine 33 seviyesine yakın yukarı yönlü potansiyelini koruyarak günü tamamlayacaktır.   

DİRENÇLER; 33.30 - 33.50 - 33.80 - 34.00

DESTEKLER; 33.00 - 32.80 - 32.50 - 32.00


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Dün satıcılı eğilimini artıran endekste gün sonu kapanışı günün en düşüğüne yakın gerçekleşirken özellikle 5260 desteğimizin çalışması ve piyasanın bu kademe üzerinde tutunması bir nebzede olsa ümit verici olmuştu. Ancak vadeli tarafta yeni gün başlangıcının bu kademe altında baskılanarak başladığını görüyoruz. Risk iştahının kaybolduğu bir ortamda negatif fiyatlamaların devamı ile piyasanın bugün özellikle 5218 desteğimizi aşağı yönde zorlaması muhtemel görünüyor. Piyasa olası sarkmalara rağmen bu kademe etrafında dengelenip tekrar tepki vermeye çalışacaktır. Ancak gelecek tepkilerin cılız kalması ile baskılanma devam edecek ve piyasa günü ekside tamamlayacaktır. 5200 seviyelerinin bıraktığı durumda 5 bin kademesi beklenmelidir. Gelişmelerin ve özellikle ABD PCE verisinin genel gidişatın seyri açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.    

DİRENÇ; 5270 - 5300 - 5350 - 5400 

DESTEK;  5218 - 5150 - 5100 - 4850 


NASDAQ;  Dün gün boyu baskılanan ancak ara ara tepki vererek dengelenmeye çalışan teknoloji hisselerinde düşüş eğilimi gün sonunda da devam etti ve piyasa günün en düşüğüne yakın bir kapanış gerçekleştirdi. Güçlü bilançolar ya da yapay zeka hikayesine rağmen teknoloji tarafında ki baskılanmanın özellikle teknik görünümde etkisini artırdığını görüyoruz. Bu etki ile yeni gün başlangıcında vadeli taraftaki satışların etkisini devam ettirmesi günün devamı için de benzer bir fiyatlama sürecinin devamını bize gösterecektir. Bu bağlamda 18.500 desteğini test etmesini beklediğimiz endeksin bu kademe civarında dengelenmesini ksıtılı tepkiler ile günü yine bu seviye üzerinde tamamlamasını bekliyoruz. 18.500 desteğinin bıraktığı durumda ise 18 bin seviyesi dikkatle izlenmelidir. Gelişmelerin ve özellikle ABD PCE verisinin genel gidişatın seyri açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.        

DİRENÇ;   18.800 - 19.000 - 19.200 - 19.500  

DESTEK;  18.550 - 18.450 - 18.235 - 18.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (BA)-Boeing: şirketin üretim sorunları nedeniyle 2024 yılında negatif nakit beklediğini bildirmesinin ardından %7'nin üzerinde düştü.
• (NVO)-Novo Nordisk: Ozempic ilacı, bir klinik deneyde böbrek hastalığının ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Şirket, ilacın kullanım alanını genişletmek için FDA onayı almayı planlıyor.
• (NVDA)-Nvidia: Gelişmiş H20 AI çipinin fiyatını düşürdü ve Huawei'nin rakip bir çipine indirimli olarak sattı.
• SEC, eter ETF'lerinin oluşturulmasına izin veren bir kural değişikliğini onayladı.
• (WBD)-Warner Bros Discovery: Lig Disney (DIS), NBCUniversal (CMCSA) ve Amazon ile anlaşmaya yaklaşırken NBA medya hakları için olası bir Amazon (AMZN) teklifini karşılamayı düşünüyor.



NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dün güçlenen dolar karşısında yönünü tekrar aşağı çeviren paritede 1.080 seviyesine doğru baskılanmanın etkisini artırdığını görüyoruz. Özellikle dolar endeksinin 105 kademesini aşması piyasada ki dengenin dolar lehine dönmesine neden olmuş oldu. Bu etki ile paritede baskılanma bugün de devem ederken özellikle 1.080 desteğinin bırakması ile düşüşün 1.077 - 1.075 kademelerine kadar etkisini genişletmesini bekleriz. Piyasa bu kademelerde destek bulmasının ardından tepki verecek ve günü de 1.080 seviyesi altında negatif tamamlayacaktır.   

Dirençler; 1.0812 - 1.084 - 1.087 - 1.090

Pivot; 1.080
 

Destekler;  1.0786 - 1.0760 - 10740 - 1.0700 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dolarda ki güçlenme altın fiyatlarını da geri çekmiş görünüyor. Piyasa özellikle 2330 seviyesine doğru bir kez daha baskılanırken bugün de bu kademeden aşağı doğru düşüşünü genişletecektir. Bir miktar daha düşüşün genişlemesi ile 2300 kritik destek kademelerinin bugün çalışması beklenebilir. Piyasa bu seviyeleri test ettikten sonra cılız tepkiler ile görünümünü dengelemeye çalışsa da günlük kapanışını yine 2300 seviyesine yakın düşük gerçekleştirecektir. Gelişmelerin ve özellikle ABD PCE verisinin genel gidişatın seyri açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.    

Dirençler; 2330 - 2330 - 2380 - 2400 

Destekler;  2300 - 2270 - 2250 - 2200   


GÜMÜŞ; Gümüşün genel görünümünde ki güçlü eğilime rağmen dün piyasa 32.50 ye yakın bir kez daha hız kesti ve güçlü dolar karşısında yavaşlayarak günü tamamladı. Yeni gün başlangıcında baskılanmanın devamını gördüğümüz gümüşte özellikle 30 ons seviyesine doğru piyasa bir kez daha geri gelecek ve bu kademede denge bulmaya çalışacaktır. Günlük kapanışını 30 ons üzerinde düşük gerçekleştirmesini beklediğimiz gümüşün özellikle bu kademeler tutundukça yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu söyleyebiliriz.     

Dirençler;  32.50 - 33.00 - 34.00 - 35.00 

Destekler; 31.00 - 30.50 - 30..00 - 29.00 

Ücretsiz Deneme Hesabı