Günlük Analiz 30-07-2024
Ekonomi Takvimi
Günlük Veri Takvimi
PİYASALARDA SON DURUM
GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
BIST100 GÜNLÜK GRAFİK
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
BIST100; Yeni haftaya Türkiye-İsrail hattında yaşanan gerilimin etkisi ile satıcılı başlayan hisse senedi piyasası bir süre 1.0850 kademesinde artan baskıya rağmen tutunsa da, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına İsrail tarafından sert yanıtların gelmesi ile günün ikinci yarısı düşüş derinleşti ve piyasa günün en düşüğüne yakın negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Esasen yorumlarımızda ağırlıklı olarak teknik açıdan piyasayı değerlendirip kritik seviyeleri dikkatinize sun maya çalışsakta bu tür gelişmelerde daha defansif hareket edilip özellikle kısa vade riskli pozisyonlardan kaçınılması gerektiğini ayrıca hatırlatmak isteriz. Bu mihvalde jeopolitik risklerin gölgesinde ön plana çıkan fiyatlamalarda piyasa yönünü tamamen aşağı çevirmiş oldu. Bugün satıcılı eğilimin açılış itibariyle etkisini sürdürmesini ve günün devamında özellikle 10.600 - 10.500 gibi kademelerin test edilmesini bekliyoruz. Olası krizin derinleşmesi ihtimalinde piyasa düşüşünü daha da derinleştirebilecektir. Diğer taraftan yumuşama eğilimi gösterecek açıklamalarda ise 10.850 üzerine hızlı toparlanmalarda görülebilir. Orta ve uzun vade pozisyonlar açısından panik yapmadan, kısa vade risklerden l-kaçınarak temkinli hareket edilmesini ve kritik seviyelerde ki kırılmalara karşı piyasa yönünde hareket edilmesini tavsiye ediyoruz. Temel görüşümüz piyasanın 10.600 kademelerinde denge bulup, gelişmelerin de desteklemesi ile bu kademelerden tepki vererek günü tamamlaması yönünde olacaktır.
Dirençler; 10.760 - 10.850 - 10.900 - 11.000 - 11.120
Destekler; 10.700 - 10.620 - 10.550 - 10.500 - 10.350
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ
EREGL- Ereğli Demir Çelik'in Moody's Investors Service tarafından Şirketin 'B3' olan kredi notu 'B2' ye yükseltilmiş ve not görünümü 'pozif'ten 'durağan'a revize etti.
THYAO- Türk Hava Yolları, Şili'nin başkenti Santiago'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.
KCHOL- Koç Holding, Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmuştur.
TUPRS- Tüpraş'ın moody's kredi derecelendirme notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltilmiş, ülke görünümü 'Pozitif' olarak korunmuştur.
• ARCLK- Arçelik, Bakanlığın destek Programı çerçevesinde Arçelik ve YongaTek firması, yerli çip tasarlamak üzere 2 yıl süreli proje başlattı.
• THYAO- uçak bakım ve onarım şirketi THY Teknik AŞ ile Endonezyalı Citilink Hava Yolları arasında uzun dönemli komponent ikame ve bakım anlaşması imzaladı.
• RODRG- RODRİGO TEKSTİL, Bedelsiz iç kaynaklarından %300 oranında sermaye arttırımına karar verdi.
• KRGYO- Körfez Gayrimenkul, Bedelsiz iç kaynaklarından %400 oanında sermaye arttırımına karar verdi.
• KOPOL- Koza Polyester, Bedelsiz iç kaynaklarından %500 oranında sermaye arttırımına karar verdi.
Bu hafta temettü dağıtımı yapacak şirketler:
31.07.2024 :ASTOR- AYEN
BIST30 YAKIN VADE
DOLAR/TL YAKIN VADE
NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün ön görüldüğü üzere satıcılı bir başlangıç yaptı ve gün içinde baskınlanmanın giderek artmasıyla kritik 12100 desteğinin de altına indi. Endeks burada %1,6250'lik bir değer kaybı ile günlük kapanışını gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugünde satıcılı bir güne start vermesini bekliyoruz. Düşük seyrin devam etmesi kuvvetle muhtemel olan endeksin bugün 12000 desteğini de kırarak 11982-11949 desteklerini çalıştıracaktır. Olası tepki alımlarında kontrat 5 günlük ortalaması 12285 direncini çalıştıracaktır.
Destek: 12012 - 11982 - 11949 - 11928
Direnç: 12244 - 12285 - 12300 - 12314
DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün kısmen düşük satıcılı bir başlangıç yaptı. Gün boyunca da aşağı yönlü fiyat arayışını sürdürmesine rağmen günü açılış seviyesine yakın 33,03 seviyesinde kapattı. Yakın vadeli kontratın bugün düne paralel bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde gelebilecek tepki alımları ile yönünü yukarı çevirebilir burada ağırlıklı ortalası 33,08 - 33,11 direnç noktaları olarak görünüyor. Ancak satış baskısının güç kazanmasıyla satışlar devam ederse 32,98 - 32,86 seviyeleri yakın takip edilmeli.
Destek: 33,00 - 32,98 - 32,86 - 32,84 - 32,80
Direnç: 33,09 - 33,11 - 33,17 - 33,25 - 33,28
YURT DIŞI PİYASALAR
S&P 500
NASDAQ
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
S&P 500; ABD borsalarında dün tepkilerin yeterince kuvvetli olmaması ve piyasanın bu haftanın yoğun gündemine yönelik bekle gör modunu seçmesiyle genel olarak dengeli ve sakin bir yatay bant seyri geçirdi. Açılışa paralel kapanış gerçekleştiren S&P 500 endeksinde yeni gün başlangıcında vadeli tarafta yine kısmi satıcılı ve dengeli görünümün devam ettiğini görüyoruz. Piyasa bugün de çift yönlü fiyatlamalar ile mevcut seviyelerde ki genel görünümünü koruyacaktır. Bugünden itibaren gelecek olan S&P 500 şirketlerinin kazanç performanslarına odaklı yön arayışı sürerken, özellikle negatif performanslar endeksi baskılayabilecektir. Haliyle olası baskılanmalarda sırasıyla 5470 - 5430 - 5400 gibi kademeler dikkatle izlenmeli ve bu serinin kırıldığı senaryoda piyasa yönünde kalınarak tedbirli davranılmalıdır. Tepkilerde ise şimdilik 5600 seviyesine doğru piyasa hız kesmeyi sürdürecektir.
DİRENÇ; 5.560 - 5.600 - 5.670 - 5.720 - 5.750 - 5.800
Pivot; 5.600
DESTEK; 5.500 - 5.470 - 5.430 - 5.400 - 5.350 - 5.200
NASDAQ; Nasdaq 100 yeni hafta başlangıcında cuma vermiş olduğu tepkinin devamını getirirken, sonrasında tekrar satışların ön plana çıkmasıyla piyasa geriledi ve açılış seviyesine yakın dengeli bir görünümde günü tamamladı. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta kısmen satıcılı bir eğilimde başlangıç yapan endeksin günün devamında yine düne paralel yatay bant hareketlerini sürdürmesini bekliyoruz. Piyasa kritik haftada öncelikle bekle gör modunda piyasa gelişmelerine odaklanacak ve özellikle yeni hafta açıklanacak finansallarla beraber yön tayin etmeye başlayacaktır. Bugün için mevcut kademelerde ki yatay görünüm korunacak ve kısmi çift yönlü fiyatlamalar eşliğinde yatay bir kapanış gerçekleşecektir. Özellikle aşağı yönlü kırılmalarda piyasa yönünde kalınırken, toparlanmalarda ise kısıtlı fiyat hareketlerinin bir süre daha devamı beklenmelidir.
DİRENÇLER; 19.500 - 19.700 - 19.850 - 20.000 - 20.120
Pivot; 19.500
DESTEKLER; 19.000 - 18.850 - 18.700 - 18.500 - 18.000
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ
NVDA- Nvidia Samsung'un HBM3 çiplerinin Çin pazarındaki işlemcilerinde kullanılmasını onayladı.
KRX- LG Energy Solution, Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç bataryası üretmek üzere Çinli firmalarla görüşüyor
GOOGL- Alphabet, geliri ve karı ikinci çeyrekte arttı ve Waymo'ya 5 milyar dolar yatırım yapacak.
CrowdStrike (CRWD), ürünlerinden birinin neden olduğu büyük bir BT kesintisinin ardından piyasa öncesi %20 düştü. Piyasa öncesi %2,5 düşen Microsoft (MSFT), çoğu hizmetin artık iyileştiğini söylüyor.
Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.
Amazon (AMZN), Prime Day etkinliği sırasında ABD'de yapılan online harcamalar, bir önceki yıla göre %11 artarak 14,2 milyar dolara ulaştı.
Bilançosu beklenen şirketler:
29.07.2024- (MCD)
30.07.2024- (MSFT), (PG), (MRK), (AMD), (PFE)
31.07.2024- (META), (MA), (TMUS), (QCOM), (ARM)
01.08.2024- (AAPL), (AMZN), (SHEL), (AMGN)
NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU
EURUS; Dar bant hareketleri ile güne başlayan parite özellikle dolar endeksinde ki güçlenmeye paralel yukarı yönlü ataklarını beklentimiz doğrultusunda genişletemezken, gün sonuna doğru gelen satışların etkisi ile bir kez daha yönünü aşağı çevirerek günü negatif bölgede tamamladı. 1.080 kademesini çalıştıran paritenin doların genel konumuna paralel fiyatlamalarını sürdürmesi beklenmelidir. Bu bağlamda bugünde satıcılı eğilimini sürdürmesi muhtemel görünen paritenin özellikle 1.080 kademesini aşağı yönde zorlaması ve olası sarkmalara rağmen bu kademeye yakın dengelenerek günü tamamlamasını bekliyoruz. Olası kırılmalarda piyasa yönünde kalınırken, özellikle toparlanmalarda ise mevcut yakın direnç kademelerinde alımların hız keseceğini düşünüyoruz. Paritenin esas yönü açısından ise FOMC kararları ve cuma istihdam verisi dikkatle izlenecektir.
Dirençler; 1.0820 - 1.0840 - 1.0860 - 1.0900
Destekler; 1.0800 - 1.0780 - 1.0760 - 1.0740
ALTIN ONS
GÜMÜŞ ONS
DEĞERLİ METALLER
ONS ALTIN; 2400 kademesini aşmasını beklediğimiz ONS altın bu seviyede yeterli güçlenmeyi sağlayamazken, özellikle dolarda ki güçlenme etkisi ile günün devamında tekrar satış yedi ve bir kez daha 2360 seviyesine kadar geri çekilim yaşadı. Piyasa yeni gün fiyatlamalarında da yine 2400 - 2350 bandında yatay seyrini sürdürecektir. Altının gün sonu kapanışını mevcut kademelerine yakın dengeli gerçekleştirmesini bekliyoruz.
Dirençler; 2400 - 2430 - 2450 - 2480
Destekler; 2380 - 2350 - 2330 - 2300
GÜMÜŞ; Gümüş yeni hafta başlangıcında yakın destek direnç kademeleri arasında yatay seyrederken, özelikle desteklerinden verdiği tepki alımları ile kısa vade teknik görünümünü de toparlamaya çalışıyor. Piyasanın bugünde benzer fiyat eğilimi içerisinde yatay seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Gün sonu kapanışı da 28 ons kademelerinde gerçekleşecektir.
Dirençler; 28.00 - 28.50 - 29.00 - 30.00
Destekler; 27.60 - 27.40 - 27.00 - 26.50