Günlük Analiz 30-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Piyasalar, özellikle teknoloji devlerinin güçlü bilançolar açıklaması ve ABD'deki seçimlerin yaklaşmasıyla dikkat çekiyor. Alphabet’in üçüncü çeyrekte, yapay zeka odaklı bulut iş birimindeki büyümenin desteğiyle beklentileri aşması, hisseyi kapanış sonrası işlemlerde %5'in üzerinde yukarı taşıdı. Bu olumlu hava, Nasdaq’ın rekor kapanış yapmasına katkı sağlarken, teknoloji hisselerinin piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
• Bugün Meta, Microsoft; yarın ise Apple ve Amazon gibi devlerin de bilançolarını açıklayacak olması, yatırımcıların bu hisselere olan ilgisini diri tutuyor. Özellikle bu yüksek değerlemelerde gelecek her açıklama, piyasanın yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Küresel piyasalarda MSCI Dünya Endeksi, gün içinde 0,15 puan (yüzde 0,02) artarak 848,08 seviyesine yükseldi. Ancak Avrupa'nın önemli endeksi STOXX 600, yüzde 0,57 değer kaybetti.
• Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi de yakından izleniyor; bu veri, ABD ekonomisinin sağlığı ve Fed’in para politikasıyla ilgili beklentilerde etkili olacak. Öte yandan, ABD seçimlerine yalnızca bir hafta kala anketler başa baş bir yarışa işaret ediyor. ABD’de gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvil getirileri, yaklaşan seçimler öncesi yatırımcıların temkinli tavır alması nedeniyle son dört ayın en yüksek seviyelerini gördü. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yapılan güçlü yedi yıllık tahvil ihalesi sonrası getiriler hafifleyerek yüzde 4,272 seviyesine geriledi.
• Japonya’da hafta sonu yapılan seçimlerde koalisyon hükümetinin çoğunluğu kaybetmesi, Japon yeni üzerinde baskı yarattıktan sonra toparlanmasını sağladı. Yen, gün içinde dolar karşısında yüzde 0,12 artışla 153,47 seviyesindeydi.
• Dolar endeksi ise büyük döviz sepetine karşı yüzde 0,01 artışla 104,27 seviyesinde, Euro ise yüzde 0,03 düşüşle 1,0815 dolardan işlem gördü.
• Petrol fiyatları, önceki seansta yüzde 6'nın üzerindeki sert düşüşün ardından hafif gerileyerek kapanış yaptı. Axios muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan’daki savaşa diplomatik bir çözüm bulmak için bir toplantı yapacağını bildirdi. Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,4 düşüşle varil başına 71,12 dolara, ABD West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise yüzde 0,3 düşüşle 67,21 dolara geriledi.

• Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD verilerini takip ederek Fed'in politika yönüne ilişkin ipuçları aramaya devam edecek. Gün içinde ADP Ulusal İstihdam Raporu’nun yanı sıra üçüncü çeyrek için öncü GSYİH tahminleri bekleniyor. Bu veriler, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden önce gelecek ve ekonomik görünüm için önemli bir resim çizecek.
• ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 7 Kasım'da politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Ekonomistlerin yüzde 90’dan fazlası ise Aralık ayında da çeyrek puanlık bir indirime gidileceğini öngörüyor.
• Japonya Merkez Bankası’nın Perşembe günü yapacağı toplantıda faizleri sabit bırakması bekleniyor. Ancak Başbakan Shigeru Ishiba'nın Liberal Demokrat Partisi’nin ve koalisyon ortağı Komeito’nun çoğunluğu kaybetmesi, Japonya’da siyasi belirsizliği artırarak daha büyük mali harcamalar ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, Japonya Merkez Bankası’nın faizleri normalleştirme çabalarını zorlaştırabilir. Muhalefetteki Halkın Demokrat Partisi lideri ise merkez bankasının ultra gevşek para politikasında büyük değişikliklerden kaçınması gerektiğini belirtti.
• İçeride ise; Küresel piyasalardaki gelişmelerin yansımalarıyla beraber 1 Kasım Perşembe günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin not görünümünde artışa gitmesi bekleniliyor. S&P en son Mayıs ayında görüş bildirirken kredi görünümümüzü B+’ a yükseltmişti ve maalesef hala yatırım yapılabilir seviyesinin 4 kademe altında yer almaktayız.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Cumhuriyet Bayramı öncesinde dar bantta seyreden BIST 100 endeksi, %0.42'lik sınırlı yükselişle günü 8945,80 puandan kapattı. Bir günlük aranın ardından piyasalar bugün saat 10’da açıklanacak Tüketici Güven Endeksi verisiyle başlayacak. BIST 100 endeksinin teknik görünümünde, kısa vadeli göstergelerin ardından uzun zamandır sat sinyalinde olan MACD göstergesinin al sinyaline dönmesi olumlu bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Kısa vadeli düşüş kanal direncinin üzerinde kapanış yapan endeks, 5-10-22 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde bulunarak teknik açıdan olumlu bir tablo çiziyor. Kasım ayına girerken, endeksin ilk direncini 9070 puanda, kısa vadeli üst direnç seviyelerini ise 9190 ve 9280 puanda izliyoruz. 8700 puanı ise kısa vadeli ilk destek noktası olarak takip edeceğiz.

Dirençler;   9.050 - 9.150 - 9.270 - 9.400

Destekler;  8.800 -  8.700 -  8.650 - 8.600 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce güne pozitif bir başlangıç yaptı. Yarım günlük seansta 9.913 - 9.618 seviyeleri arasında hareket eden kontrat, günü 9.770 seviyesinde hafif bir düşüşle, satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratta, son 3 seansta görülen yükseliş ivmesinin bugün de devam etmesini bekliyoruz. Güçlü indikatörlerin desteğiyle endeksin kritik 10.000 direncini kolayca aşarak, 10.070 ve 22 günlük ortalaması olan 10.192 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenebilir. Olası gelişmelere paralel olarak değer kayıplarının artması durumunda ise sırasıyla 9.750 ve 9.500 destek seviyelerine kadar geri çekilmeler takip edilebilir.

Destek: 9.750 - 9.700 - 9.660 - 9.600 - 9.500

Direnç: 10.000 - 10.070 - 10.100 - 10.192

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki yarım günlük işlem gününde bir kez daha düşük bir başlangıç yaptı. Gün içinde satışların derinleşmesiyle 34,31 desteğinde satıcılı bir kapanış gerçekleşti. Endeksin MACD göstergesi yatay ve düşük seyrini korurken, STCS göstergesi satışların devam ettiğine işaret ediyor. Bu doğrultuda vadeli kontratın yeni güne bir kez daha satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Gün içerisinde 34,25 - 34,22 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası haber veya gelişmelere paralel olarak alımların görülmesi durumunda ise 34,40 - 34,44 direnç seviyeleri izlenebilir.

Destek: 34,30 - 34,28 - 34,27 - 34,25 - 34,22

Direnç: 34,35 - 34,38 - 34,40 - 34,42 - 34,44

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Bugün Ekim ayı ADP özel sektör istihdam verisi, kişisel harcamalar ve GSYH verileri yakından takip edilecek. ADP verisinin 98 bin olarak açıklanması beklenirken, bir önceki veri 143 bin olarak gelmişti. ABD vadelilerinin, Pazartesi kapanış saatimize göre yatay seyrettiği görülüyor.

Teknik olarak, 5760-5875 aralığında hareket eden sp500 endeksinde Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5750’nin altına düşüşlerde ise 5725 ve 5670 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER;  5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ; FED’in 6-7 Kasım toplantısı öncesi piyasaların odağı, Cuma açıklanacak ABD istihdam verisi ve 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde. Son FED toplantısında iş gücü piyasasında soğuma üzerine 50 baz puanlık faiz indirimi yapılmıştı; ancak güçlü gelen eylül istihdam ve enflasyon verileri sonrası üyeler daha temkinli açıklamalarda bulundu. Bu hafta Çekirdek PCE ve Tarım Dışı İstihdam verileri kritik olacak. Kasım’da %99 ihtimalle 25 baz puan, Aralık’ta ise %75 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor; güçlü verilerle Aralık indirimi ertelenebilir. Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.800 – 20.300 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.600 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir.

DİRENÇLER;  20.550 - 20.690 - 20.800

DESTEKLER; 20.300 - 20.150 - 20.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Dün 2.774 $ seviyesine çıkarak rekor tazeleyen ons altında, teknik göstergeler ve temel dinamikler ışığında yükseliş potansiyelinin korunduğu görülüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler, 2.600-2.850 $ bandını işaret ederken, ons altının 2.800 $ seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörmeye devam ediyoruz. Alternatif getirilerdeki yükselişin altında zaman zaman baskı yarattığı gözlense de teknik sinyaller, geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini işaret ediyor.

Dirençler; -  2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 

GÜMÜŞ; Dün %2,3’lük güçlü bir yükselişle 34,45 $ seviyesine ulaşan gümüş, altın/gümüş rasyosunun 80,52 seviyesine gerilemesiyle dikkat çekti. Yükseliş kanalındaki hareketini sürdüren gümüşün, teknik göstergeler doğrultusunda kısa vadede 32-36 $ aralığında işlem göreceğini düşünmeye devam ediyoruz. Trend ve momentum göstergeleri, yakın vadede yükseliş eğiliminin 35 $ seviyesinin üzerini hedefleyebileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda, gümüş için 33,40 $, 35 $ ve 35,50 $ seviyeleri kısa vadeli direnç olarak izlenirken, 33,55 $, 33 $ ve 32,50 $ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dirençler;  34.90 - 35.00 - 35,30 - 35,70

Destekler; 33.40 - 33.30 - 33.20 - 33.00