Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 31-05-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

ABD'de büyüme beklenti altı gelirken, gözler ABD PCE verisinde; 

- ABD ekonomisi dün gelen büyüme verisinde piyasanın 1.6% lık beklentisine karşılık 1.3% lük performansla bir miktar can sıktı. Ekonomide ki soğumanın beklenenden hızlı olmasına yönelik endişeler hisse senedi tarafında ki baskılanmayı destekledi. Diğer taraftan FED'in faiz indirim döngüsüne bu yıl gireceği yönünde beklentiyi artırması da ABD tahvil getirilerini düşürürken, beraberinde dolar da sert geri çekildi. 
- Gündemin bir diğer önemli başlığı ABD eski başkanı Trump hakkında ki suçlamaların görüldüğü mahkemenin kararı idi. Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York’ta yargılandığı 'sus payı' davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Bu durumun ABD seçimlerini nasıl etkileyeceği dikkatle izlenecektir. 
- Dün yine FED üyelerinden gelen politika değerlendirmelerine yönelik mesajlar dikkatle izlendi. FED üyeleri faiz indirimleri için enflasyonun düştüğüne dair daha çok kanıta ihtiyaç olduğunu açıkladılar. Bu açıklamalarda gösteriyor ki piyasalar veri odaklı fiyatlamalarını önümüzdeki süreçte göstermeye devam edecekler.  
- Bugün piyasaların gündeminde FED'in favori enflasyon göstergesi olan Nisan ayı Kişisel Tüketim Harcamaları verisi (PCE) buluyor. Verinin enflasyonda yavaşlamayı işaret ettiği durumda piyasalarda risk iştahı tekrar ön plana çıkarken, aksi yönlü bir sonuç fiyatlar üzerinde ki baskılanmanın artmasına neden olacaktır. Bu yönlü bir gelişmede özellikle hisse senedi tarafında ki düşüşün derinleşmesi beklenmelidir.  
 
Yabancı ilgisi artarak devam ediyor, TL'ye güven tam gaz;
    
- TCMB seçim sonrası süreçte başlayan hızlı rezerv artırma eğilimini ivmelendirerek yaz sonu beklediğimiz artıya geçme hesaplarını yaz başına çekmiş oldu.  TCMB'nin swap ve kamu dövizleri hâriç net yabancı para pozisyonu 29 Mayıs tarihi itibariyle 1,9 milyar dolar daha iyileşerek eksi 8 milyar dolar seviyesine geldi. Bu ivmelenme ile rezervlerin artıya geçmesi Haziran ayı başı itibariyle kuvvetle muhtemel olacak diyebiliriz.
- Ayrıca dün açıklanan BDDK verilerine göre, 24 Mayıs ile biten haftada, KKM dahil yabancı para mevduatın toplam mevduat içinde payı R seviyesine gerilemiş görünüyor. Yabancı ilgisinin arttığı dönemde yerli yatırımcının da TL'yi tercih ettiği bir dönemden geçtiğimizi görüyoruz. 
- Bu süreçte olumlu genel gidişata paralel özellikle mevduat faizlerinde ki düşüş eğilimi bir miktar can sıkıyor. Bu konuda bir dizi makro ihtiyati tedbir söz konusu olsa da henüz piyasa faizlerinin istenilen seviyeye çıkarılamadığına ahit oluyoruz.  
- Diğer taraftan borsa cephesinde de negatif fiyatlamalar genel olarak ön plana çıkmış durumda. 11.088 zirve seviyesinden neredeyse 6% geri çekilen borsa da 10 bin seviyelerine doğru bir dengelenme ve akabinde bir kez daha toparlanma kısa vade  için ön görülebilir. 
- Bugün içeride büyüme verisi odaklı fiyatlamaların yön arayışında olması beklenebilir. Dış piyasa gelişmelerinin de içeride özellikle günün ikinci yarısında etkili olacağını düşünüyoruz. 
 
GÜNDEM;
- Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 
- Almanya Perakende Satışları (Aylık) 
- Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek)
- Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık/Yıllık) 
- ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık)
- ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün günlük periyotta bir kez daha satıcılı eğilimde fiyatlanan hisse senedi piyasası kritik olarak gördüğümüz 10.430 desteğinde tutunurken, bu kademe üzerinde dengelenerek günü tamamladı. Endeks dar bant aralığında ki yatay görünümünde günlük fiyatlamalarının yanında ara ara artan oynaklık ile her iki yönlü denemelerini de sürdürmüş oldu. 10.481 seviyesinde bir önceki kapanışa paralel günü tamamlayan endeksin zirveden başlayan düşüş ile yaklaşık 6% lık bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Dün telekom hisselerinde ki 4.28% lik yükseliş dikkat çekerken, bankacılık tarafında da hafif alımlar endeksi destekledi. Petro-kimya ve perakende tarafında ise satışlar hakimdi. Bugün dengeli bir açılış yapmasını beklediğimiz endekste öncelikle alımların etkili olması ile endeksin bir miktar tepki vermesini bekliyoruz. Günlük gelişmelere paralel çift yönlü fiyatlamalar ile mevcut kademelerinde tekrar potansiyelini artırmaya çalışacak olan endekste olası satışlarda 10.450 kademesinin tutunmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasa haftalık kapanışını da yine yukarı yönlü tepki vererek pozitif tamamlayacaktır.     

Dirençler; 10.500 - 10.750 - 10.850 - 11.000  

Destekler; 10.450 - 10.300 - 10.000 - 9730


YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

-(ZOREN)-Zorlu Elektrik A.Ş: Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmeler imzalandı.

-Hepsiburada ve Samsung Türkiye, stratejik iş birliği yapma kararı aldı.

-(KCHOL)-Koç Topluluğu bünyesindeki kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, ZerGO’yu tanıttı.

-ALKCL 22,98₺ ’den halka arz oluyor. 29-30 Mayıs talep toplama tarihleri.

-HOROZ 25,00₺ ‘den halka arz oluyor. 29-31 Mayıs talep toplama tarihleri.

-YIGIT 34,68₺ ‘den halka arz oluyor.

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler:

28.05.2024: -AEFES ( 2,11 ₺)

29.05.2024: -AGHOL (2,87 ₺)   -ASUZU (1,98 ₺)   -AVPGY (0,70 ₺)   -ISMEN (0,95 ₺)

30.05.2024: -YUNSA (3,55 ₺)

31.05.2024: -BIGCH (0,57 ₺)    -GENTS (16,66 ₺)     -TGSAS (0,27 ₺)   -SISE (0,64 ₺)

 

BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün satıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken özellikle 11.945 desteğinin altında kapanış gerçekleştirmesi teknik görünümde baskılanmanın arttığını bize gösterdi. Endeksin bugünde benzer görünümde baskılanarak güne başlamasını bekliyoruz. Ancak günün devamında vadeli endekste tepki alımlarının ön plana çıkması ile piyasa bir miktar toparlanacak ve yakın dirençlerini çalıştıracaktır. Endeksin haftalık kapanışını 12 bin seviyesine yakın pozitif tamamlamasını bekliyoruz. Aşağı yönlü baskının arttığı ve düşüşün derinleştiği senaryoda ise 11.300 - 11 bin kademeleri beklenmelidir.  

DİRENÇLER; 11.945 - 12.000 - 12.200 - 12.500

DESTEKLER; 11.850 - 11.500 - 11.385 - 11.000 


DOLAR/TL YAKIN VADE; Haziran vade kontrat dün tespitlerimiz doğrultusunda dün alıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken ara ara gelen sert alımların da etkisi ile piyasa bir miktar ivmelenmiş oldu. 33 seviyesi üzerinde dolar lehine potansiyelini artıran piyasa da bugünde bir miktar alıcılı eğilim devam etse de satışların etkisi ile tekrar gerileme söz konusu olabilir. Piyasa mevcut kademelerinde dengeli günü tamamlayacaktır.   

DİRENÇLER; 33.30 - 33.50 - 33.80 - 34.00

DESTEKLER; 33.00 - 32.80 - 32.50 - 32.00


YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Hafta başından bu yana satıcılı eğilimini sürdüren S&P500 hisselerinde dün de veri akışı sonrası artan tahvil getirilerine karşılık aşağı yönlü geri çekilme sakin bir havada devam etti. 5200 desteğine doğru düşüş hızını azaltan piyasada bugün özellikle gelecek olan ABD PCE verisi ile piyasanın nihai yön tayin etmesi beklenmelidir. Vadeli tarafta güne baskılanarak başlayan endeksin özellikle 5200 kademelerinde tutunması ve bu seviyeden tepki vererek genel görünümünü dengelemeye çalışması veri öncesi muhtemel görünüyor. Veri öncesi kısmen de sakin seyredecek olan endeksin veri sonrası ise sonuçlara paralel yön tayin edeceğini düşünüyoruz. Enflasyonda yavaşlama emarelerinin devam etmesi ve hatta ivmelenme görülmesi endeksi tekrar yukarı taşırken, aksi yönlü gelişmelerde ise 5200 desteğinin kırılması ile beraber 5000 li kademelere doğru düşüşün derinleşmesi beklenmelidir.     

DİRENÇ; 5280 - 5300 - 5350 - 5400 

DESTEK;  5220 - 5150 - 5100 - 4850 


NASDAQ;  Teknoloji tarafında 19 bin üzeri zirveden dönüş yapan piyasa NVDIA hikayesine rağmen satışların önüne geçemiyor. Bu etki ile dün de düşüş eğilimini sürdüren endekste 18.500 kademelerine doğru baskılanma dikkat çekti. Yeni gün başlangıcında baskılanmaya devam eden endeksin bu eğilimini kısıtlı tepki alımları ile kritik veri öncesi kısmen dengelese de genel görünümde ki aşağı yönlü kırılmalar baskılanmanın devam edebileceğini bize gösteriyor. Piyasa ABD PCE verisi sonrası ise yön tayin edecek ve veri sonuçları doğrultusunda haftalık kapanışını gerçekleştirecektir. Verinin enflasyonda yavaşlama eğiliminin devamını gösterdiği durumda endekste tekrar toparlanma görülürken, aksi yönlü gelişmelerde ise piyasa 18 bin - 18.200 kademelerine doğru baskılanacaktır.          

DİRENÇ;   18.800 - 19.000 - 19.200 - 19.500  

DESTEK;  18.500 - 18.450 - 18.235 - 18.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (BA)-Boeing: şirketin üretim sorunları nedeniyle 2024 yılında negatif nakit beklediğini bildirmesinin ardından %7'nin üzerinde düştü.
• (NVO)-Novo Nordisk: Ozempic ilacı, bir klinik deneyde böbrek hastalığının ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Şirket, ilacın kullanım alanını genişletmek için FDA onayı almayı planlıyor.
• (NVDA)-Nvidia: Gelişmiş H20 AI çipinin fiyatını düşürdü ve Huawei'nin rakip bir çipine indirimli olarak sattı.
• SEC, eter ETF'lerinin oluşturulmasına izin veren bir kural değişikliğini onayladı.
• (WBD)-Warner Bros Discovery: Lig Disney (DIS), NBCUniversal (CMCSA) ve Amazon ile anlaşmaya yaklaşırken NBA medya hakları için olası bir Amazon (AMZN) teklifini karşılamayı düşünüyor.



NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dün veri akışı ile piyasalarda ki genel oynaklık artarken, dolar endeksinde ki geri çekilme özellikle paritenin 1.080 seviyesinden tekrar tepki vermesine neden oldu. Yeni güne dengeli başlayan paritede çift yönlü fiyatlamalar ile yakın destek direnç kademeleri kritik veri öncesi çalışmaya devame decektir. Verinin enflasyonda yavaşlamayı işaret ettiği durumda parite tekrar 1.090 seviyelerine doğru toparlanarak haftayı pozitif tamamlarken, aksi yönlü gelişmelerde ise 1.080 altında baskılanarak bir kapanış beklenmelidir.  

Dirençler; 1.0840 - 1.0860 - 1.090 - 1.0950 

Destekler;  1.0800 - 1.0786 - 1.0760 - 10740 

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Doların konumuna paralel yön arayışını sürdüren altın dün de hafta başı ön görmüş olduğumuz 2350 - 2330 dar bant aralığında ki yatay seyrini devam ettirdi. Bugün gelecek ABD PCE verisi öncesi mevcut kademelerinde çift yönlü fiyatlamalar ile yatay seyrini sürdürecek olan altında özellikle veri sonuçlarına paralel yön tayini ve kapanış beklenmelidir. Bu bağlamda enflasyonda ki yavaşlama etkisi doları aşağı çekerken altında 2400 ons seviyesine doğru yeni bir ivmelenme ile beraber pozitif kapanış beklenmelidir.  Aksi yönlü gelişmelerde ise 2300 seviyesi öncelikle baskılanacak ve bu kademeye yakın düşük bir kapanış gerçekleşecektir.   

Dirençler; 2355 - 2380 - 2400 - 2450 

Destekler;  2330 - 2300 - 2270 - 2250    


GÜMÜŞ; Hafta başından bu yana dolar lehine güçlenmeye rağmen yüksek potansiyelini koruyan ve 32.50 ons direncini zorlayan gümüşte dün bir miktar zorlanma ile beraber satışların ön plana çıktığını gördük. Benzer görünümde bugün de satıcılı eğilimin devam ettiği gümüşte öncelikle 30 ons desteğine doğru yakın kademelerin bir kez daha çalışmasını bekliyoruz. Piyasa yakın desteklerinde tutunurken, gelecek tepkiler ile de kritik veri öncesi dengelenmeye çalışacaktır. Verinin gümüşü desteklediği ortamda piyasa tekrar toparlanacak ve 32.50 seviyesine yakın pozitif bir kapanış gerçekleştirecektir. Aksi yönlü gelişmelerde ise 30 ons altında düşük bir kapanış bekleriz.     

Dirençler;  32.50 - 33.00 - 34.00 - 35.00 

Destekler; 31.00 - 30.50 - 30..00 - 29.00 

Ücretsiz Deneme Hesabı