Görüntülü Hesap Aç
+90 212 280 6666

Günlük Analiz 31-07-2024

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

NEYİ FİYATLADIK;

- Yurt dışı piyasaları kötü gelen 2.çeyrek bilançolarına odaklı düşük fiyatlamalarını sürdürürken, özellikle FOMC öncesinde bekle - gör modunda mevcut potansiyel seviyelerini de korumaya çalıştı. Piyasalarda satıcılı eğilimin daha çok teknoloji hisselerinde ki baskılanmadan kaynaklı olduğunu belirtmekte fayda var.
- İçeride ise Türkiye - İsrail ikili ilişkilerine dair olumsuz gelişmelerin etkisi dünkü satışlarda da görülmeye devam etti. Jeopolitik riskler kısmi baskıya neden olsa da dün esasen 2.çeyreklik dönemi gösteren bilançolarda ki negatif performansların borsada ki satışı derinleştirdiğini düşünüyoruz. Özellikle bankacılık tarafında ki satışlar piyasayı daha da aşağı çekerken, endeks düşüş serisini aralıksız 7.güne taşımış oldu. Endeks bu periyotta zirveden 5.2% lik bir düzeltme yapmış görünüyor.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

- Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugünkü toplantısında politika faizini %0-%0,1 bandından %0,25’e yükseltti. Bloomberg anketine katılan 49 ekonomistin sadece 11’i faiz artışı öngörüsünde bulunmuştu. Sadece iki para politikası kurulu üyesi karara itiraz etti. BOJ ayrıca aylık tahvil alımlarının hızını azaltacağını duyurdu. Buna göre BOJ aylık tahvil alımlarını 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 3 trilyon yene (19,6 milyar dolara) düşürecek. Karar sonrası özellikle Asya piyasaları ve Japon Yen'i hareketlenirken USD/YEN paritesinin 152.50 seviyesi üzerinde dengelendiğini görüyoruz.
- Bugün Euro bölgesinden gelecek olan TÜFE verisi yakinen izlenecektir. Almanya'da enflasyonun yukarı yönlü eğilim göstermesi Euro Bölgesi açısından gelecek verinin daha da önem kazanmasına neden oldu.
- Bugün ABD özel sektör istihdam (ADP) verisi piyasaların odağında olacaktır. İstihdam tarafında ki bozulmanın seyri açısından piyasa veri ile beraber ip uçları yakalamaya çalışacaktır.
-  Piyasaların bugün için esas günde mi ise akşam bizim saatimizle 21:00 da gelecek olan FED faiz kararı olacaktır. FED'in faizleri sabit bırakması beklenirken, önümüzdeki toplantılara yönelik faiz indirim sinyali verip vermeyeceği dikkatle izlenecektir. Halen piyasalar 25 baz puanlık indirim için Eylül ihtimalini 100% oranında fiyatlarken, 2024 için 68 baz puanlık bir indirim fiyatlaması yapıyor.
- Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Gelişmenin orta doğuda artan gerilimi daha da pekiştirmesi muhtemel. Özellikle değerli metallerde günlük periyotta daha sert fiyatlamalar görülebilir. 
- İçeride ise piyasalar hem 2.çeyrek bilanço sürecini ve hem de jeopolitik gelişmelere odaklı fiyatlamalarını devam ettirecektir. Kur cephesi 33 seviyelerinde kontrollü seyrini sürdürürken, CDS risk primimizin artan siyasi gerilimlere rağmen 255 seviyelerinde dengelendiğini not edelim. 

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Yeni gün başlangıcında piyasa kısmen dengelenip yönünü yukarı ya çevirmeye çalışsa da, gelen alımların etkisiz kalması ile baskılanma bankacılık hisseleri önderliğinde gün boyu sürdü ve düşüş aşamalı olarak derinleşti. Endeks günü 0.39% luk değer kaybıyla 10.691,68 puan seviyesinden kapatırken, bankacılık ve holding hisselerinde ki satışlar endeksi aşağı çekti. Piyasanın yeni gün başlangıcında düşüş eğilimini sürdürerek start vereceğini düşünüyoruz. Negatif bir başlangıç sonrası endeks özellikle 10.625 56' günlük ortalama desteğini test etmesinin ardından bu seviyelerde baskının hız kesmesi ile tekrar dengelenecektir. Olası sarkmalara rağmen bugün için 10.625 kademesinin tutunacağını ve piyasanın bu kademeden tepki vererek günü kapatacağını düşünüyoruz. Bugün içerisi kadar dışarıda ki gelişmelerinde piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olması beklenmelidir.                

Dirençler; 10.700 - 10.760 - 10.850 - 10.900 - 11.000   

Destekler; 10.660 - 10.625 - 10.550 - 10.500 - 10.350   

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

  • DCTTR- DCT Trading: Şirket payları 31 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
  • ANHYT-Anadolu Hayat Emeklilik: 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %29 artışla 1,2 milyar TL net kâr elde etti.
  • AKBN- Akbank: 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %46 düşüşle 10,9 milyar TL net kâr elde etti.
  • ENTRA-IC Enttera: dolaylı iştiraki Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 55.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 545.664.490 TL artış ile 601.164.490 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlandı.
  • EREGL- Ereğli Demir Çelik'in Moody's Investors Service tarafından Şirketin 'B3' olan kredi notu 'B2' ye yükseltilmiş ve not görünümü 'pozif'ten 'durağan'a revize etti.
  • THYAO- Türk Hava Yolları, Şili'nin başkenti Santiago'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.
  • KCHOL- Koç Holding, Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmuştur.
  • TUPRS- Tüpraş'ın moody's kredi derecelendirme notunu 'B3'ten 'B1'e yükseltilmiş, ülke görünümü 'Pozitif' olarak korunmuştur.

Bu hafta temettü dağıtımı yapacak şirketler:

  • 31.07.2024 :ASTOR- AYEN








BIST30 YAKIN VADE

BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün yatay bir başlangıç yaparken gün içinde gelen alımlar yeterli olmayarak %0,26'lık bir düşüşle günlük kapanışını gerçekleştirdi. Geçen haftadan itibaren satıcılı seyrini sürdüren kontratın kısmen satıcılı dalgalı bir güne başlamasını bekliyoruz. Gün içinde alımlar olsa da baskılanmanın tekrar güçlenerek düşük seyrin devamı beklenmektedir.

Endeks 12000 desteğini çalıştırması beklenirken 11982 - 11976 sıralı destekleri olarak görünüyor. Olası alımların artmasıyla endeks 12053 - 12148 seviyeleri görülebilir.

Destek: 12000 - 11982 - 11976 - 11949

Direnç: 12053 - 12105 - 12160 - 12196


DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün günün en düşük değerinde yatay bir başlangıç yaparken gün içinde kısmen yükselerek alıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın göstergelerinde toparlanmalar mevcut böylece kontratın bugün hafif yükselerek alıcılı bir güne başlamasını bekliyoruz. Gün içinde dar bant aralığında sakin ve alıcılı seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Burada 33,14 - 33,18 direnç seviyeleri beklenebilir. Aksi yönlü gelişmelerde ise 33,07 - 33,01 desteklerine çekilmeler görülebilir.

Destek: 33,07 - 33,01 - 32,98 - 32,95

Direnç: 33,14 - 33,18 - 33,24 - 33,27

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

S&P 500

NASDAQ

NASDAQ

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; FOMC ve kritik veri akışı öncesi bekle gör modunda hareket eden piyasalar dün bir kez daha yakın dip kademeleri test ederken özellikle kötü bilanço dönemine dair fiyatlamaların ön planda olduğunu gördük. Dün 5430 desteğini çalıştırmasının ardından tepki vererek günü 5470 desteği üzerinde tamamlayan S&P500 endeksi böylece mevcut kademelerinde ki dengesini korumuş oldu. Bugün vadeli tarafta piyasa alıcılı bir eğilimde başlangıç yapmış görünüyor. FOMC Temmuz ayı kararlarını karşılayacağımız günde özellikle FED'in faiz indirim döngüsüne dair daha net mesajlar vermesi ve güvercin politikalara doğru evrilmesi hisse senetlerinde tekrar toparlanmalara neden olacaktır. Bu yönlü gelişmelerde toparlanmanın 5600 seviyesi üzerine doğru genişlemesini ve piyasanın yüksek bir kapanış gerçekleştirmesini bekleriz. Olası aksi yönde bir gelişme durumunda da piyasanın 5400 seviyesi altına doğru sarkarak düşüşünü derinleştirmesi beklenebilir. Diğer taraftan 2.çeyrek finansal sonuçlarına dair gelişmelerde piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam edecektir.            

DİRENÇ; 5.500 - 5.560 - 5.600 - 5.670 - 5.720 - 5.750 

Pivot; 5.500 

DESTEK;  5.470 - 5.430 - 5.400 - 5.350 - 5.200 - 5.000         


NASDAQ; Nasdaq 100 endeksi dün açılıştan itibaren tepkilerin kısıtlı kalması ile tekrar baskılanırken 19 bin kademesinden de sarkarak 18.700 kademelerine kadar geri çekildi. Günü sonrasında verdiği tepki ile 19 bin seviyesine yakın tamamlayan endekste özellikle kritik FED öncesi bilanço performanslarına dair endişelerin ve hisse rotasyon sürecinin devam etmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yeni gün başlangıcında özellikle Microsoft bilançosunun yansımaları ile vadeli tarafta endeksin tepki vererek başlangıç yaptığını görüyoruz.  Piyasa kritik FED öncesi kısmen alıcılı bir piyasa öncesi fiyatlamalarını gerçekleştirecektir. FED öncesi pozitif fiyatlamalarının sürmesini beklediğimiz endekste özellikle FED'ten faiz indirim sinyali gelmesi durumunda endeksin tekrar 19.500 seviyesini aşarak günü tamamlaması beklenmelidir. Aksi yönlü gelişmelerde ise düşüş trendinin derinleşmesi kaçınılmaz olabilir. Fiyatlamalar üzerinde her ne kadar FED belirleyici olacaksa da piyasa bilanço performanslarına odaklı fiyatlamalarını da sürdürecektir.            

DİRENÇLER; 19.200 - 19.500 - 19.700 - 19.850 - 20.000 

DESTEKLER; 19.000 - 18.850 - 18.700 - 18.500 - 18.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (VWAGY)- Volkswagen ve Rivian (RIVN) arasında elektrikli araçlara odaklanan bir ortak girişimi onayladı.

• (FAA)- SpaceX ’in Falcon 9 fırlatmalarına devam etmesine izin verildi.

• (PHG)- Philips: 2. çeyrek satışlarının %2 artarak 4,88 milyar dolara ulaştığını açıklamasının ardından %10,5 yükseldi.

• (DIS)- Disney “Deadpool & Wolverine” açılışı gişe rekorları kırdı.

• (MCD)- McDonald's 2. Çeyrek bilançoları 6,49 milyar $'lık gelir ile 6,61 milyar $'lık beklentinin altında kaldı. (2020'nin 4. çeyreğinden bu yana ilk kez geriledi.)

 NVDA- Nvidia Samsung'un HBM3 çiplerinin Çin pazarındaki işlemcilerinde kullanılmasını onayladı.

KRX- LG Energy Solution, Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç bataryası üretmek üzere Çinli firmalarla görüşüyor

Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.

Bilançosu beklenen şirketler:

30.07.2024- (MSFT), (PG), (MRK), (AMD), (PFE)

31.07.2024- (META), (MA), (TMUS), (QCOM), (ARM)

01.08.2024- (AAPL), (AMZN), (SHEL), (AMGN)







NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; Dar bant aralığında doların konumuna paralel testere modunda fiyatlamalarını sürdüren paritede dün de genel olarak baskılı nma etkili olurken piyasa 1.080 kademesinde tutundu ve günü de bir miktar tepki vererek 1.081 seviyesine yakın tamamladı. Paritede dolardaki güç kaybına paralel bugün alıcılı bir eğilimin etkili olmasını bekliyoruz. Özellikle FED kararları sonrası piyasa gelişmelere odaklı yön tayin edecektir. FED'in faiz indirim sinyali verdiği ortamda paritenin 1.090 üzerine sert sıçrama yaparak günü pozitif tamamlaması beklenmelidir. Aksi yönlü gelişmelerde ise 1.070 kademeleri aşamalı olarak çalışacak ve parite günü düşük tamamlayacaktır.  

Dirençler; 1.0820 - 1.0840 - 1.0860 - 1.0900 

Destekler; 1.0800 - 1.0780 - 1.0760 - 1.0740

ALTIN ONS

ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Hafta başından bu yana 2400 seviyesi altında fiyatlanan altın bir miktar jeopolitik risklerin artması ve bir miktarda FED'e dair faiz indirim sinyali verebilir beklentisinin etkisi ile tekrar 2400 üzeri fiyatlandığını görüyoruz. Piyasa bu toparlanma ile bugün FED öncesi daha sert yükseliş hamleleri ile üst kademelere doğru ataklarını genişletirken, FED'in faiz indirim sinyali verdiği bir ortamda 2500 seviyesine doğru yeni zirve denemesi yaparak günü yüksek tamamlayacaktır. Aksi yönlü gelişmelerde ise piyasa bir kez daha 2350 - 2300 kademelerine doğru yönünü aşağıya çevirecektir.     

Dirençler;  - 2430 - 2450 - 2480 - 2500 - 2550

Destekler; 2400- 2380 - 2350 - 2330 - 2300   


GÜMÜŞ; Gümüş 27.50 kademelerinde bulduğu destek sonrası kısa ataklarla teknik görünümünü toparlamaya çalışırken bu sabah itibariyle daha güçlü bir görünümde yukarı yönlü ataklarını genişletme çabasında fiyatlanıyor. Gümüşün FED öncesi alıcılı eğilimini gün boyu sürdürmesini ve özellikle 29 ons üzerinde ivmelenerek FED'i karşılamasını bekliyoruz. Piyasa FED'in faiz indirim sinyali vereceği bir durumda 30 ons üzerinde yüksek kapanış gerçekleştirerken, olası aksi yönlü gelişmelerde ise bir kez daha 27 ons seviyesine doğru yönünü değiştirecektir.      

Dirençler; 29.00 - 29.50 - 30.00 - 31.00 - 32.50   

Destekler; 28.00  27.60 - 27.40 - 27.00 - 26.50 

Ücretsiz Deneme Hesabı