Günlük Analiz 31-10-2024

Ekonomi Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD hisse senedi endeksleri, çip hisselerindeki düşüşler ve birkaç önemli kazanç raporu öncesinde yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle 30 Ekim'de düştü. Dow, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,22, %0,33 ve %0,56 düşüşle kapandı.
• Microsoft ve Meta'nın her ikisi de piyasa kapanışından sonra gelir tahminlerini aşan kazançlar bildirdi ve bu da muhtemelen daha geniş teknoloji sektöründe olumlu bir işaret olarak görüldü. Alphabet, hem üçüncü çeyrek geliri hem de kârı için beklentileri aşarak ABD'nin en büyük teknoloji firmalarından bazıları arasındaki güçlü performansı vurguladığı için hafta başında %2,8'lik bir artışla liderlik etti. Ancak AMD'nin düşüşü yarı iletken sektörünü etkiledi ve yatırımcılar daha geniş ekonomik eğilimleri ölçmek için kazançları değerlendirirken zaten temkinli olan piyasa ortamına baskı ekledi.
• ABD dolar endeksi bir önceki günkü düşüşün ardından hafif toparlanarak %0,08 artışla 104,17'ye yükseldi. Bu kazanç, ABD ekonomisindeki dayanıklılığı vurgulayan destekleyici ekonomik verilerin ortasında geldi. Çarşamba günü açıklanan özel bordro verileri, Ekim ayı için ABD istihdamında güçlü bir artış göstererek kasırga ve grevlerin rakamları önemli ölçüde etkileyeceği endişelerini ortadan kaldırdı. Ayrıca, ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda %2,8 oranında büyüyerek ekonomistler tarafından tahmin edilen %3'ün biraz altında kaldı ancak yine de sağlam bir büyümeye işaret etti.
• ABD tahvil getirileri Çarşamba günü nispeten sabit kalarak en son Temmuz başında görülen seviyelere yakın seyrederken, dolar Salı günü üç ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra hafifçe geriledi. Bu istikrar, finansal koşullarda daha fazla sıkılaşma olmayacağına işaret ettiği için yatırımcıları rahatlattı.

• Japonya Merkez Bankası (BOJ) Perşembe günü faiz oranlarını sabit tutmayı tercih etti ve enflasyonun önümüzdeki yıllarda %2 hedefine yakın kalacağı tahminini sürdürdü. Bu durum, BOJ'un kapsamlı parasal teşvik programını kademeli olarak azaltmaya yönelik temkinli yaklaşımına işaret etti. Açıklamanın ardından yen, dolar karşısında sadece %0,02 düşüşle 153,34 seviyesine gerileyerek büyük ölçüde sabit kaldı.
• BOJ’un faiz kararından önce önce Çin, Ulusal İstatistik Bürosu'nun imalat faaliyetlerinin Ekim ayında son altı ayda ilk kez genişlediğini bildirmesiyle cesaret verici ekonomik veriler yayınladı. Resmi imalat PMI değeri Eylül ayındaki 49.8 seviyesinden 50.1'e yükselerek 49.9 olan beklentileri aştı. Rakam, büyümeyi daralmadan ayıran 50 eşiğinin hemen üzerinde yer aldığından, bu hafif ancak kayda değer iyileşme Çin'in sanayi sektöründe bir miktar istikrara işaret ediyor.
• Piyasalar, ABD verilerinin ışığıyla Fed'in gelecek politikasına dair ipuçları aramaya devam ediyor. Özellikle Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri ekonomik görünüm üzerinde etkili olacaktır. Fed'in 7 Kasım toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesi beklenirken, ekonomistlerin çoğu Aralık ayında da benzer bir indirimin geleceğini öngörüyor.
• Türkiye tarafında ise S&P'nin 1 Kasım Perşembe günü Türkiye'nin kredi not görünümünde güncelleme yapması bekleniyor. S&P, Mayıs ayında kredi not görünümümüzü B+ seviyesine çıkarmıştı; ancak bu seviye halen yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında bulunuyor. Bu gelişme, küresel piyasalardaki trendlerle birlikte Türkiye’nin finansal piyasalarını yakından etkileyebilir.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Borsa İstanbul’da 1,5 günlük aranın ardından yukarı yönlü eğilim korunurken, endeks kritik 9000 puan seviyesinin sınırlı da olsa üzerinde kapanarak teknik açıdan olumlu sinyaller verdi. Ancak bu seviyede istikrarlı kapanışlar görmek önemli; böylece not artırımı beklentileriyle kısa vadede daha iyimser bir hareket alanı oluşabilir. Öte yandan, ABD’de açıklanacak PCE endeksi ve tarım dışı istihdam verileri, önümüzdeki haftaki başkanlık seçimi ve Fed toplantısı küresel risk iştahını etkileme potansiyeli taşıyor. Teknik olarak yükselişlerin devamı için 9.200 direncinin aşılması önemli. Bu seviyenin üzerinde 9.600 seviyesine doğru bir atak görmemiz olası. Aşağıda ise 8.700 önemli bir destek olmaya devam ediyor.

Dirençler;   9.050 - 9.150 - 9.270 - 9.400

Destekler;  8.800 -  8.700 -  8.650 - 8.600 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ: MEGAP – Şirket ile Perfeks Tekstil arasında, toplam 150 milyon TL bedelli hazır giyim ürünleri satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• Ozsu Balik Uretim: OZSUB – Şirket tarafından Pelmin Su Ürünlerinin sahip olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’nin devralınması için Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvurunun uygun bulunduğu ve beşgenin 875.000 euroya devralındığı açıklandı.
• Ral Yatırım Holding: RALYH – Şirketin bağlı ortaklıkları Ral Yapı ve Hera Teknik iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen ihalenin ikinci oturumuna en düşük üçüncü teklifi verdiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün kısmen yatay alıcılı bir başlangıç yaptı. Gün içinde beklentilerimiz doğrultusunda kritik 10.080 destek seviyelerine kadar test etti ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan endeks günü kritik seviyemiz 10.000 direncinde kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde benzer bir şekilde yukarı yönlü potansiyelini arttırmaya devam etmesini bekliyoruz. Böylece sırasıyla 10.130 - 10.200 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel satışların görülmesi durumunda 9.800 - 9.750 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Destek: 9.850 - 9.800 - 9.750 - 9.700 - 9.600

Direnç: 10.130 - 10.170 - 10.200 - 10.250

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dün bir kez daha satıcılı bir güne başlayarak gün boyunca satış seyrini sürdürdü. 34,22 - 34,30 seviyeleri arasında hareket eden yakın vadeli kontrat günü 34,25 destek seviyesinde kapattı. Vadeli kontratın bugünde düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Indikatörlerdeki aşağı yönlü sinyaller ile gün içinde satışların derinleşmesi beklenebilir. Burada 34,25 - 34,15 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası haber akışına veya gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 34,34 - 34,38 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 34,28 - 34,25 - 34,22 - 34,20 - 34,15

Direnç: 34,33 - 34,34 - 34,35 - 34,38 - 34,40 

YURT DIŞI PİYASALAR

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Önceki gün tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle iyimser bir seyir izleyen ABD endeksleri, dün 10 yıllık tahvil faizinin yeniden %4,30 seviyesine yükselmesiyle bu iyimserliği sürdüremedi. Bilanço sezonunun devam ettiği bu dönemde, kapanış sonrasında Meta ve Microsoft’un finansal sonuçları açıklandı. Microsoft, net kâr ve gelirde beklentileri aşmasına rağmen geleceğe yönelik öngörülerinin beklentilerin altında kalmasıyla kapanış sonrası işlemlerde hisse üzerinde baskı yarattı. Meta’nın hisse fiyatındaki baskı ise daha çok kullanıcı sayısının tahminlerin altında kalmasından kaynaklanıyordu. Öte yandan makroekonomik veri açısından yoğun olan haftada karışık bir görünüm hakimdi; üçüncü çeyrek büyüme %2,8 ile beklentilerin altında kalırken, önceki çeyrekteki %3,0’lık büyümenin de gerisinde kaldı. Bu durum, hisse senetlerinde zayıf bir seyre katkı sağladı. ADP özel sektör istihdam verisi ise beklentilerin oldukça üzerinde, 233 bin kişi artış göstererek güçlü bir tablo çizdi; bir önceki ayın verisi de 16 bin kişi yukarı yönlü revize edildi. Bugün piyasaların odak noktası, Fed’in yakından takip ettiği PCE endeksi olacak.

Teknik olarak, 5760-5875 aralığında hareket eden sp500 endeksinde Pozitif beklentilerin güçlenmesi için 5875'in üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekli. Bu senaryoda 5900 ve 5925 seviyeleri gündeme gelebilir. 5750’nin altına düşüşlerde ise 5725 ve 5670 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

DİRENÇLER;  5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER; 5.760 - 5.700 - 5.690 5.650 

NASDAQ;   ABD endeksleri, 10 yıllık tahvil faizinin %4,30’a yükselmesiyle zayıf bir seyir izledi. Microsoft ve Meta'nın beklentileri aşamayan bilanço sonuçları hisse fiyatlarını baskıladı. Üçüncü çeyrek büyümesi %2,8 ile beklentilerin altında kalırken, ADP istihdam verisi güçlü geldi. Piyasalar bugün PCE endeksine odaklanacak.

 Teknik olarak bakıldığında kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.800 – 20.300 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi devam ettiriyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde ilk etapta 2.600 üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu seviye üzerinde kapanışların gelmeye başlaması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.690 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir.

DİRENÇLER;  20.550 - 20.690 - 20.800

DESTEKLER; 20.300 - 20.150 - 20.000 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (META):Instagram, WhatsApp ve Reality Labs'ın da aralarında bulunduğu birimlerde çalışanları işten çıkardığını bildirdi.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC.
• (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü.
• (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek.
• (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü.
• (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli liman talebinin artması ve Fed'in faiz kararını etkileyecek veriler öncesinde rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Erken saatlerde 2790,10 dolara kadar çıkan ons altın, şu an 2783,94 dolar seviyesinde. ABD’den gelen güçlü istihdam ve GSYH verileri, yatırımcıların Fed’in faiz indirimi beklentilerini sınırlarken, düşük borçlanma maliyetleri ve jeopolitik riskler altına olan talebi desteklemeyi sürdürüyor. Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki belirsiz seçim yarışı da külçe altına olan güvenli liman ilgisini artırıyor.

Dirençler; -  2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 

GÜMÜŞ;  Gümüş fiyatları dün %2 ye yakın düşüşle 33,75$ seviyesinden kapanırken, altın/gümüş rasyosu ise 80,53'ten 82,51'e yükseldi. Yükseliş kanalında hareketini sürdüren gümüşte kısa vadeli yukarı yönlü eğilimde henüz bir bozulma gözlemlemiyoruz. Teknik göstergelere göre gümüşün kısa vadede 32$ - 36$ aralığında işlem görmesi bekleniyor. Bu kapsamda 34,40$, 35$ ve 35,50$ seviyeleri kısa vadeli direnç, 33,50$, 33$ ve 32,50$ seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Dirençler;  34.90 - 35.00 - 35,30 - 35,70

Destekler; 33.40 - 33.30 - 33.20 - 33.00